貨幣政策帶來壓力。成長股的高送轉增可能性帶來個別機會。兩者是矛盾的。決定了未來的機會還是局部的、波段性的。需要妥善處理抓機會和防風險的矛盾。
(一)供求關系/資金供應動態(tài)/偏空
上證《回購利率齊創(chuàng)新高資金面突顯緊張》“昨日，貨幣市場各期限回購利率全線大幅飆升，整體市場的加權平均利率高達4.80%，較周二大幅抬升了近12%。雖然年內第六次存款準備金繳款的日期已過，但資金面非但沒能寬松下來，反而愈發(fā)“吃緊”。昨日,各期限回購利率繼續(xù)大踏步攀升，并相繼創(chuàng)出新高，這也顯示機構對未來的流動性并不樂觀�！薄皳榻B，當日,除了國開行還可以融出部分資金外，其他大行則繼續(xù)停止融出資金�！�
簡評：隨著銀行存準率的不斷調升，資金面緊張的局面出現。這樣看股市仍舊可能以整理乃至調整狀態(tài)為主。局部熱點的展開會受一定壓制。
(二)貨幣政策/偏空
上證《明年信貸或不明確全年目標按月或季度相機調整》“就在市場火熱猜測明年的信貸額度時，知情人士透露，為提高央行調控的主動性，央行明年可能不明確全年的信貸目標，轉而變成按月或者按季度下達信貸規(guī)模的額度，依據宏觀調控的效果以及經濟形勢的變化，相機調整�！�
第一財經《央行醞釀動態(tài)調整差別存準率》
《每日經濟新聞)《超短期融資券推出或成央行貨幣調控新工具》
簡評：由上可以看出，央行明年控制從緊。對于股市而言，控制風險是明年第一位的任務。明年波段性大底出現之后再考慮重大機會。
(三)行業(yè)動態(tài)/有限利好
新華網《中央農村工作會議提出明年農業(yè)工作六項重點任務》“中央農村工作會議21日至22日在北京舉行。會議系統(tǒng)總結2010年農業(yè)農村工作，科學謀劃"十二五"時期農業(yè)農村發(fā)展，重點研究加快水利改革發(fā)展問題，全面部署2011年農業(yè)農村工作。會議討論了《中共中央、國務院關于加快水利改革發(fā)展的決定》。2011年農業(yè)農村工作的總體要求是：大興水利強基礎，狠抓生產保供給，力促增收惠民生，著眼統(tǒng)籌添活力。我們要堅決貫徹中央部署，采取有力措施，加大落實力度，力爭"十二五"時期農業(yè)農村發(fā)展有個良好開局。會議提出了明年農業(yè)農村工作的重點任務：一、繼續(xù)大幅度增加"三農"投入，鞏固完善強化強農惠農政策。二、毫不放松抓好農業(yè)生產，切實保障主要農產品有效供給。穩(wěn)定發(fā)展糧食生產是明年"三農"工作的首要任務，要確保穩(wěn)住糧食播種面積，努力提高單產。要加快全國新增千億斤糧食生產能力規(guī)劃實施進度，抓緊制定實施全國粳稻生產發(fā)展規(guī)劃，加快健全糧食主產區(qū)利益補償機制。下大力氣抓好"菜籃子"產品生產，堅持大生產大流通，繼續(xù)利用好優(yōu)勢產區(qū)的生產能力，同時加大銷區(qū)就地生產和就地供應力度。三、大力改善農產品流通和市場調控，努力穩(wěn)定農產品市場。四、加強農業(yè)物質技術裝備建設，強化農業(yè)發(fā)展基礎支撐。五、著力保障和改善農村民生，建設農民幸福生活的美好家園。綜合施策、多措并舉，提高農民職業(yè)技能和創(chuàng)收能力，千方百計增加農民收入。六、深入推進農村改革，不斷增強農村發(fā)展活力�！薄鞍阉鳛閲一A設施建設的優(yōu)先領域，把農田水利作為農村基礎設施建設的重點任務�！�
簡評：對于水利建設等板塊，構成有限利好。這個板塊的成長性，按照以往的情況，并不突出，一般關注。
(四)重大事件/短線有限利空
上證《韓欲再掀大規(guī)模軍演考驗市場做多底氣》“韓國國防部22日宣布，韓國海軍22日起在東部海域舉行為期3天的機動演習，陸軍和空軍將從23日起在抱川等地舉行冬季聯合演習。受此消息影響，22日亞太股市早盤漲幅收窄，不過由于市場的注意力更多地集中在歐債危機上，亞太地區(qū)主要貨幣當日普遍上揚，漲幅在0.05%至1.21%不等�！薄绊n國媒體援引軍方消息報道說，當天的海上演習在江原道巨津以東海上舉行，距離東部海域的南北海上分界線百余公里，參加演習的有韓國海軍第一艦隊所屬的警戒艦和護衛(wèi)艦等6艘軍艦和"山貓"直升機等。報道稱，此次演習旨在防范"朝鮮潛水艇的南下"，并"假想朝鮮警備艇發(fā)動挑釁時"進行艦炮和火神防空炮的射擊。軍方稱，鄰近地區(qū)的陸軍部隊也將保持戒備狀態(tài)。韓國國防部還宣布，韓國陸軍和空軍將從23日起在京畿道抱川市軍用射擊場舉行"最大規(guī)模的聯合火力演習"，以"檢查部隊的防范應對狀態(tài)"。演習將投入多管火箭、自行防空炮、反裝甲導彈、戰(zhàn)斗直升機、F－15K戰(zhàn)斗機等105種火力。韓國軍方表示，演習結束后，將向民眾開放展示部分火力裝備。”
簡評：對于市場而言，增加了心理影響和壓力。不過，這是短期的，中期影響股市走勢的，主要還是以貨幣政策和業(yè)績動態(tài)。貨幣政策帶來壓力。成長股的高送轉增可能性帶來個別機會。兩者是矛盾的。決定了未來的機會還是局部的、波段性的。
(五)外圍股市/偏利好
新華網《美國股市三大股指再創(chuàng)兩年以來新高》“北京時間12月23日凌晨，周三美國股市收高，三大股指連續(xù)第二個交易日創(chuàng)下至少兩年多以來新高。金融板塊在行業(yè)并購消息的刺激下領漲大盤。最新經濟(310358,基金吧)數據表明美國經濟仍在復蘇。截至周三收盤，道指創(chuàng)造了2008年8月29日以來最高收盤價；標普500指數創(chuàng)下2008年9月19日以來最高收盤價；納指則創(chuàng)造了2007年12月28日以來的收盤新高。美東時間12月22日16:00(北京時間12月23日05:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數上漲26.33點，收于11,559.49點，漲幅0.23%；納斯達克綜合指數上漲3.87點，收于2,671.48點，漲幅0.15%；標準普爾500指數上漲4.24點，收于1,258.84點，漲幅0.34%。金融板塊的強勁上揚，令投資者信心增強，刺激股市攀升至2008年以來所未見的水平�！�
簡評：美股繼續(xù)得到第三次量化寬松的支持。但是對于內地股市的帶動仍舊有限。兩者的宏觀面、政策面因素不同，區(qū)別對待。
(六)大宗商品/個別利好
新華網《美元上漲黃金等金屬期貨低收期銅創(chuàng)新高》“北京時間周四凌晨消息受美元上漲影響，黃金與其它金屬期貨周三低收。金屬市場在昨日大漲，期銅(68700,-270.00,-0.39%)價格創(chuàng)歷史新高。紐約商業(yè)交易所COMEX部門2月交割的黃金期貨下跌了1.40美元，收報每盎司1387.40美元，跌幅為0.1%，3月份交割的期銅從周二創(chuàng)下的4.276美元歷史高點下跌至每磅4.275美元。白銀期貨下跌了1美分，收報每盎司29.385美元。鉑與鈀期貨均收高。油價突破90美元關口，創(chuàng)兩年來最高水平。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨結算價周三(22日)突破90美元，為2008年10月以來最高水平，歸因于投資者對全球經濟復蘇樂觀預期增強，且原油供應的下滑。NYMEX2月原油期貨合約結算價漲66美分，至90.48美元；該合約盤中曾一度升至90.80美元高點�！�
簡評：其中，持續(xù)走強的大宗商品，可能對于相關板塊有一定支撐，可以適量關注。但是注意，一旦明年美國第三次量化寬松的利好兌現，歐洲再出債務問題或者中國加息的話，到時需要注意大宗商品中的波段性風險。
據傳，西昌電力：聯手江西銅業(yè)投資20.6億元稀土精礦
市場傳聞
據傳，浦發(fā)銀行：與中國移動公司合作開發(fā)手機支付平臺
據傳，海利得：公司與米其林的合作認證即將完成
據傳，中國鋁業(yè):下月或與清遠簽約
據傳，楚天高速：湖北交投借殼整體上市
據傳，*ST威達：銀都礦業(yè)環(huán)保手續(xù)獲環(huán)保局批準!
據傳，綜藝股份：超導項目獲軍方訂單
據傳，多倫股份：公司正在籌劃資產重組事項
據傳，方大碳素：等靜壓石墨項目是最大的看點
據傳，京東方：即將開始為三星平板電腦Galaxytab提供7英寸液晶顯示屏
據傳，萬科A：擬出資8.32億元收購深建設
據傳，廣電電子：要注入軍工雷達和LED項目
據傳，桑德環(huán)境：未來桑德集團固廢運營資產將注入公司，公司將形成完整的固廢處理產業(yè)鏈，預計該資產注入在明年進行的可能性很大。
據傳，中國玻纖：將受益于歐盟可能對玻纖反傾銷稅率的下調
據傳，悅達投資：近期將業(yè)績預增公告
據傳，鹽湖鉀肥：俄羅斯兩大鉀肥企業(yè)Uralkali和Silvinit宣布合并，取代加拿大鉀肥公司成為全球最大鉀肥生產企業(yè)，壟斷加劇施壓中國
據傳，盤江股份：有望成為5000萬噸級大型煤企的區(qū)域龍頭
據傳，新華都：計劃在明年一季度啟動再融資方案
據傳，金剛玻璃：有機構看好未來在光伏建筑組件和防火框架上的拓展
據傳，太原重工：明年上半年可能拿到核電小鑄鍛件資質
據傳，凱迪電力：明后天公告注入生物質能電廠
據傳，丹化科技：公司的控股子公司通遼金煤的乙二醇裝置已經開始運作，聘請專家正攻克催化劑效率，將在明年1月份能完全解決，屆時乙二醇產能充分釋放.
據傳，ST四維：今晚公告業(yè)績大幅預增，下周公告注入貴州五個煤礦，明年業(yè)績1.2元以上。
據傳，山東墨龍：套管加工項目可行性研究報告是特大利好
據傳，華儀電氣：增發(fā)獲批，晚上公告
據傳，ST渝萬里：公司將收購鉛礦和鋰礦，打造上下游一體化的新型電池高新技術企業(yè)集團
據傳，長江投資：擬出資成立長江期貨公司
據傳，大恒科技：參股高清設備龍頭公司，明年赴港IPO是股價催化劑
據傳，太極股份：新董事長上任，年報將推出大比例配送
據傳，許繼電氣：直流項目中標兩渡工程25億大定單。
據傳，廣電電子：要注入軍工雷達和LED項目
據傳，天邦股份：國家稅務總局和財政部已在考慮正式取消生物柴油消費稅，以幫助其減少成本、增加競爭力，這對相關企業(yè)無疑是一大利好
據傳，江蘇通潤：美國GE公司與其子公司電氣設備方面的合作已達成意向
據傳，怡亞通：進軍電子商務，旗下網站宇商網中國領先的一站式電子商務交易平臺
據傳，悅達投資：近期將業(yè)績預增公告
據傳，福晶科技：福建物構所金屬有機分子導線和熒光傳感器通過專家驗收
據傳，硅寶科技：有機硅室溫膠將作為節(jié)能新材料列入十二五規(guī)劃的戰(zhàn)略新興產業(yè)。
據傳，綜藝股份：傳超導項目獲得軍方訂單
據傳，海利得：公司與米其林的合作認證即將完成。
據傳，太原重工：明年上半年可能拿到核電小鑄鍛件資質
據傳，中船股份：據最新一期加拿大《漢和防務評論》報道，烏克蘭技術專家和熟練工人已陸續(xù)進駐上海長興島的造船基地，幫助缺乏熟練工人的中國建造航母。
據傳，金剛玻璃：有機構看好未來在光伏建筑組件和防火框架上的拓展
據傳，新華都：計劃在明年一季度啟動再融資方案
據傳，中遠航運：中遠集團擬將南通中遠川崎船舶工程有限公司的股份注入到中遠航運,有望于本月底實施配股運
據傳，漲停板敢死隊人士透露：廣州某漲停板敢死隊在與我們溝通時表示，未來看好高端裝備制造業(yè)的投資機會�！叭绻f今年是朦朧的概念炒作，那么明年將會向公司的投資價值靠攏，一句話，一切看公司的業(yè)績�！�
據傳，漲停板敢死隊人士透露：上海某漲停板敢死隊資深研究員向我們表示，吉林化纖(000420)是國內發(fā)展竹纖維最早的企業(yè)，公司受益于棉花和石油價格上漲，該股近兩日也放量上漲�！翱紤]到竹纖維產能逐步釋放，該公司的長期市場價值值得期待”該研究員很自信地說。
據傳，大戶人士透露：某不愿透露姓名的券商大戶對我們表示，昨日以招保萬金為首的地產股全線上揚，但是他們并不看好地產股的表現�！盁o論從資金面還是政策面來說，地產股只是一兩天的行情，保利地產(600048)我們也只短線參與了一把�！�
遼寧錦州將舉辦2013年世界園林博覽會
從今天召開的2013年中國錦州世界園林博覽會新聞發(fā)布會上獲悉：遼寧省錦州市將于2013年5月—10月期間舉辦中國錦州世界園林博覽會。
西安世園會倒計時100天
今天是2011西安世園會倒計時100天，各項工作正在緊張推進當中。我市力爭實現在年底前建成105個室外展園、招募4萬名志愿者。此外，西安世園會門票從10月份開始預售。
傳央行擬設新信貸管理制度
央行擬建立新信貸管理制度，將根據經濟增長速度確定信貸投放速度，資本充足率等指標將納入考量范圍。
韓國宣布23日在朝韓邊境開展史上最大規(guī)模實彈演習
法新社消息，韓國軍方12月22日宣布，韓軍將于23日在朝韓邊境附近進行一次大型地面和空中實彈演習。另據英國路透社報道，韓國軍方將此次新一輪演習形容為“史上最大規(guī)模實彈演習”，稱將藉此顯示韓國的軍事力量。韓軍方稱此次演習針對的是上個月發(fā)生的朝韓炮擊事件。據報道，這次軍演包括炮兵和戰(zhàn)斗機的參與，并且演習人員的數量也為和平時期以來最大。實彈軍事演習將在韓國內陸上進行。
中國消費明年將推漲瑞士名表題材股
對于那些欲借2011年中國消費東風、避開西方經濟頹勢逆風的投資者而言，瑞士鐘表制造商會是關鍵的投資題材。本年度，斯沃琪集團(UHR.VX:行情)與歷峰集團(CFR.VX:行情)憑借在中國的品牌知名度，各自股價漲幅均達到約60%，表現優(yōu)于瑞士股市主要指標--瑞士市場指數。KeplerCapitalMarkets分析師JonCox稱，中國大陸對斯沃琪的銷量貢獻大約為30%，而歷峰的貢獻也超過了25%。其他消費型企業(yè)在中國大陸的市場份額則都遜色于上述兩公司。奢侈品行業(yè)逐漸從幾十年來最為嚴重的衰退中復蘇，相關題材股相比兩年前已有兩倍漲幅，交投區(qū)間遠高于2007年的紀錄高位。Bernstein分析師LucaSolca稱：“奢侈品消費將繼續(xù)增長，在宏觀經濟面繼續(xù)不見起色、增長前景依舊乏力之際，奢侈品行業(yè)是少見幾個能保增長的板塊之一。”
商務部：加強外匯流入房地產項目審查
隨著中國房地產領域吸收外資加速,中國商務部對涉及外匯流入類房地產項目加大了審查力度,對跨境投融資活動及對房地產市場風險加強監(jiān)控和防范,抑制投機性投資.商務部網站刊登"進一步加強外商投資房地產業(yè)審批備案管理"的通知稱,進一步加強對并購、股權出資等方式新設或增資的房地產項目的審批監(jiān)管和數據審核."對境外資本在境內設立房地產企業(yè),不得通過購買、出售境內已建/在建房地產物業(yè)進行套利,"簽署日期為11月22日的該通知稱.中國政府今年以來持續(xù)調控過熱的房地產市場,而隨著美國啟動第二輪量化寬松,境外資金流入問題逐漸突顯.國家外匯管理局11月中旬曾發(fā)布規(guī)定,要求境外個人在境內只能購買一套用于自住的住房.商務部并稱,對于涉及外匯流入房地產項目,省級商務主管部門在核對備案材料時,重點應就土地文件的完整性進行復核.地方不得審批涉及房地產開發(fā)經營業(yè)務的投資性公司.同時,各地商務主管部門要會同外匯局等有關部門認真甄別、嚴格審核返程投資類房地產企業(yè),嚴格控制以返程投資方式設立境內房地產企業(yè)。近期中國房地產領域吸收外資的增速在加快.國家統(tǒng)計局數字顯示,1-11月房地產開發(fā)企業(yè)本年資金來源63,220億元人民幣,同比增長31.2%.其中國內貸款11,245億元,增長25.0%;利用外資656億元,增長59.0%。 |
