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保障性住房三季度或現(xiàn)高開工期 滬鋼現(xiàn)最佳買入良機(jī)
 http://zhuijuan.cn    發(fā)表日期：2011-7-11 9:39:29  蘭格鋼鐵
    近期，由于希臘危機(jī)與美國(guó)貨幣政策逐漸明朗化，國(guó)內(nèi)加息“靴子落地”的連帶效應(yīng)，鋼價(jià)走出了反彈行情。筆者認(rèn)為，在加息“靴子落地”、產(chǎn)能壓力逐漸放緩與預(yù)期需求恢復(fù)的三重支撐下，盡管鋼價(jià)短期仍有下跌動(dòng)能，但不改中期上漲趨勢(shì)，因此七月份鋼價(jià)將出現(xiàn)最佳買入機(jī)會(huì)。

    加息周期出現(xiàn)延長(zhǎng)跡象，利空逐漸消散

    希臘債務(wù)危機(jī)僵持兩個(gè)多月后，出現(xiàn)緩解。而近期歐洲央行再次加息也顯示出其抑制通脹的決心，歐債危機(jī)放緩使得市場(chǎng)前期彌漫的利空逐漸消散，而歐盟各主要成員國(guó)致力于解決危機(jī)的舉措也大大提振了市場(chǎng)信心。

    近三個(gè)月國(guó)內(nèi)PMI指數(shù)連續(xù)下滑，近期已經(jīng)靠近50一線臨界點(diǎn)，若繼續(xù)下滑，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或?qū)⑼Ｖ�，這一點(diǎn)從江浙一帶不少中小型企業(yè)因貸款過(guò)重倒閉關(guān)門中得以驗(yàn)證。因此，為保證經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，可以預(yù)計(jì)后期緊縮政策的出臺(tái)或?qū)⒏又?jǐn)慎，而對(duì)于兩個(gè)月的加息周期，目前已經(jīng)出現(xiàn)延長(zhǎng)的跡象，對(duì)商品價(jià)格的利空作用將不斷減弱。

    鐵礦石庫(kù)存難壓國(guó)際礦商高價(jià)決心，鋼價(jià)跌幅受限

    近四個(gè)月以來(lái)，粗鋼日均產(chǎn)量屢創(chuàng)新高，近期已經(jīng)突破200萬(wàn)噸關(guān)口。較3月初增加6.03%，曾一度對(duì)價(jià)格上漲起到壓制作用。但是從用電來(lái)看，由國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)可知，今年電力缺口達(dá)到近幾年來(lái)最高水平，目前為保證居民用電，不少地區(qū)已經(jīng)開始實(shí)施限電措施。另外，從淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)來(lái)看，上半年任務(wù)完成不明顯，按剩余的減產(chǎn)任務(wù)來(lái)看，月均減產(chǎn)需達(dá)到300萬(wàn)噸左右。因此，綜合來(lái)看，下半年月度需減產(chǎn)800萬(wàn)噸，從而使得下游產(chǎn)能壓力減弱，提升鋼價(jià)的底部平臺(tái)。

    而從近期鐵礦石港口庫(kù)存不斷創(chuàng)新高來(lái)看，國(guó)內(nèi)上游壓力仍然較大，但國(guó)際礦商表示至少維持5年的高價(jià)，使得供需嚴(yán)重失衡。因此，筆者認(rèn)為，中長(zhǎng)期產(chǎn)能壓力將不斷減弱，成本對(duì)鋼價(jià)的支撐將再次增強(qiáng)，雖然短期鋼價(jià)仍有下跌空間，但跌幅受限，此次回落將是買入的最佳時(shí)機(jī)。

    保障性住房三季度或現(xiàn)高開工期，后期將支撐鋼價(jià)上行

    近期，在螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存連續(xù)三個(gè)月減少后，市場(chǎng)庫(kù)存已經(jīng)接近2010年節(jié)能減產(chǎn)時(shí)期的量，鋼廠庫(kù)存仍未釋放到市場(chǎng)，而前期保障性住房?jī)H35%的開工率，剩余近65%的數(shù)量需在10月底全部開工。因此，三季度或?qū)⒊霈F(xiàn)扎堆開工的現(xiàn)象，在目前需求一直沒(méi)有有效恢復(fù)的大環(huán)境下，保障性住房無(wú)疑提振了下游市場(chǎng)信心，在短暫低位盤整后，鋼價(jià)仍將振蕩上揚(yáng)。

    此外，近月來(lái)，股市經(jīng)歷大起大落，房地產(chǎn)板塊卻顯現(xiàn)出堅(jiān)定上揚(yáng)的局面，鋼鐵板塊繼續(xù)維持振蕩，但在整體盤面不斷走強(qiáng)的基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為，后期房地產(chǎn)開工率將帶動(dòng)鋼材需求堅(jiān)挺，支撐鋼價(jià)上漲。

    綜上所述，在保障性住房剛性需求以及節(jié)能減排壓力的共同作用下，短期鋼價(jià)繼續(xù)回落空間不斷減小，后期或?qū)⒃谛枨筢尫诺膸?dòng)下，在4700一線企穩(wěn)并快速上漲。
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