2008年的上海財險市場，因為車險手續(xù)費違規(guī)亂象而傷痕累累。然而“好了傷疤忘了疼”，時隔三年后，車險手續(xù)費重現(xiàn)無序競爭，2011年上海財險業(yè)盈利前景堪憂。
平靜了三年的手續(xù)費有序競爭被打破，財險公司有何隱情？與2008年相比，2011年的違規(guī)現(xiàn)象有何新特征？如何既能讓財險公司有保費入賬、又不使全行業(yè)虧損的悲劇再度上演？
本報記者日前就此深入市場進行了調(diào)查。
手續(xù)費亂象再現(xiàn)
當券商相繼拋出“財險巨頭今年豐收在望”這一論點時，身在財險公司分公司的基層員工卻不以為然。
車險是各財險公司的業(yè)務(wù)大頭。談及今年業(yè)務(wù)情況時，一家中資財險上海分公司車險部負責(zé)人一臉焦慮，“就上半年來看，我們離總公司下達的指標還有一定距離�！彼寡�，受累于今年新車銷售下滑，車險增量業(yè)務(wù)較少，各財險公司唯有在存量業(yè)務(wù)(車險續(xù)保)上一拼高下。
然而，“蛋糕”沒有變大，搶食者卻與日增多。自去年以來，上海財險市場新增浙商、紫金、鼎和、信達等多家中資分支機構(gòu)，令原本主體就多的上海市場競爭越發(fā)激烈。更進一步來說，正是這些新主體的加入，打破了車險手續(xù)費競爭的平靜。
按照上海車險手續(xù)費自律公約，財險公司支付給中介(專業(yè)車險代理機構(gòu)、4S店等)的手續(xù)費上限是“15%(商業(yè)險)4%(交強險)”。據(jù)多家財險公司負責(zé)人透露，今年一季度，紫金、信達等在滬分公司的車險保費增勢迅猛，這與其高于同業(yè)的車險手續(xù)費息息相關(guān)，達到了18%4%、甚至是20%4%。
深諳手續(xù)費高企之傷害的大型財險公司并未選擇跟隨。然而，步入第二季度后，以人保、太保為代表的大公司卻發(fā)現(xiàn)自己的市場份額在逐月下跌。“大佬們”坐不住了�！岸径群�，大公司的商業(yè)車險手續(xù)費也上升到了18%至20%。”據(jù)知情人士透露，在大公司上調(diào)手續(xù)費后，個別新設(shè)立的財險公司再次將手續(xù)費上調(diào)至25%到28%。
這樣的惡性循環(huán)，攪亂了上海財險市場，同時對公司來說，亦得不償失。“對于大公司來說，因為有非車險業(yè)務(wù)的貼補，及控制得當?shù)馁r付率，如果商業(yè)車險手續(xù)費能控制在23%、24%以內(nèi)，還是有承保利潤的。但對于小公司來說，當手續(xù)費超過20%時，車險業(yè)務(wù)虧損就是既定事實。”上述人士分析說。
違規(guī)“伎倆”升級
然而，令人匪夷所思的是，眾財險公司心知肚明的手續(xù)費違規(guī)亂象，在監(jiān)管部門事后檢查時卻是“一切合規(guī)”。
據(jù)記者了解，在上海保險同業(yè)公會的牽頭下，專項檢查小組每個月都會抽查6家財險公司的車險業(yè)務(wù)賬本。一位曾參與抽查的知情人士告訴記者，“監(jiān)管部門接到有關(guān)財險公司抬高車險手續(xù)費的投訴不是沒有，但每當上門檢查時，公司拿出來的賬本顯示沒有任何違規(guī)問題�！�
以“20%4%”的手續(xù)費為例，從被檢查的賬本文件來看，卻符合“15%4%”的自律約定，那么5%(20%-15%)的手續(xù)費差額如何走賬？
事實上，其中大有文章。按照多位知情人士的說法，相比以往請中介去旅游等變相手段，今年的伎倆相當“討巧”，足以讓監(jiān)管部門“無據(jù)可查”。主要表現(xiàn)為：財險公司先把多出的手續(xù)費按績效獎勵給公司員工，再由員工將利益輸送給中介，將變相抬高手續(xù)費的企業(yè)行為變成了個人行為。
對于這個伎倆，監(jiān)管人士表示已經(jīng)有所察覺。“這是違規(guī)過程中出現(xiàn)的新情況，由于在自律公約中并無提及，所以需要調(diào)查清楚、重新界定。”
誠然，自律公約的簽署初衷是為了避免不良競爭，但單純冀望于自律顯然是不現(xiàn)實的。一味用變相降價的手段來購買市場份額，重“大”輕“強”的超常規(guī)發(fā)展計劃并非長久之計。保險公司需三思而后行。
(本文來源：上海證券報) |
