滬鋁
【基本面】
1、美國勞工部宣布，在截至6月18日的一周中，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為42.9萬。據(jù)彭博社的調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為41.5萬。此前一周的初請失業(yè)金人數(shù)為41.4萬。
2、歐央行行長特里謝在法蘭克福參加歐洲系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)委員會會議后警告稱，針對歐元區(qū)金融穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)信號已亮起紅燈，因歐洲正面臨債務(wù)危機(jī)蔓延至銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。歐洲系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)委員會認(rèn)為歐債問題與歐銀行業(yè)間的聯(lián)系是對歐盟金融穩(wěn)定的最大威脅。
3、美國前白宮經(jīng)濟(jì)顧問薩默斯表示，鑒于沒有意外的油價(jià)、房地產(chǎn)價(jià)格影響，加上歐洲債務(wù)危機(jī)的處理方式適當(dāng)，美國經(jīng)濟(jì)不太可能重返衰退。他稱自己關(guān)注中國、美國房地產(chǎn)市場、大宗商品、歐洲危機(jī)的的不當(dāng)處理，因?yàn)檫@些因素可能有礙持續(xù)的增長。
4、歐元區(qū)17國的私人部門增速降至2009年10月以來最低，尤以制造業(yè)活動的放緩最為顯著。6月份Markit歐元區(qū)PMI綜合指數(shù)從5月份的55.8降至53.6，創(chuàng)20個(gè)月新低。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測為微降至55.6。6月份制造業(yè)PMI指數(shù)從5月份的54.6降至52.0，創(chuàng)18個(gè)月新低。
【行情評述】
昨夜大宗商品暴跌，倫鋁難以獨(dú)善其身，收于2510點(diǎn)，跌幅為1.64%。
從成交量來看，目前主力合約已轉(zhuǎn)至1109，昨日其16920點(diǎn)低開后快速上行并在早盤重回萬七大關(guān)，最終收于17035點(diǎn)，漲幅為0.15%。
現(xiàn)貨市場A00鋁均價(jià)為17120元/噸，較前一日上漲10元。
【操作策略】
昨夜大宗商品普遍暴跌，以白銀、黃金、原油幅度最大，其中原油一度跌破90美元大關(guān)。在大跌背景下，倫敦金屬走勢普遍相對強(qiáng)勁，跌幅較小，其中倫鋁收于2510美元，跌幅為1.64%。預(yù)計(jì)今日滬鋁主力合約將破一萬七低開，但依托其較強(qiáng)勢基本面料將相對其他商品呈現(xiàn)較強(qiáng)的抗跌性，建議以逢低趨勢性多單介入思路為宜。
滬銅
【基本面】
1、世界金屬統(tǒng)計(jì)局:全球前4月銅市供應(yīng)過剩116,900噸。
2、國際銅業(yè)研究組織:全球3月銅市供應(yīng)過剩18,000噸。
3、美國6月18日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增長9000人，至42.9萬人，預(yù)期為41.5萬。
4、美聯(lián)儲維持利率不變，如期結(jié)束QE2，并暗示不會推出QE3。
5、6月23日LME銅庫存-500至474025。
【行情評述】
周四LME銅-90美元至8975，因美元沖高且原油價(jià)格大幅下挫。美聯(lián)儲尚無推出QE3的計(jì)劃，美元指數(shù)盤中大幅上揚(yáng)；伯南克對經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期導(dǎo)致大宗商品普遍下挫。美國出售打壓原油價(jià)格令原油大跌4.6%，拖累銅價(jià)。
【操作策略】
輕倉做空。關(guān)注歐債問題進(jìn)展。
滬鋅
一、6月23日，上海0#鋅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)116950-17050元/噸，均價(jià)17000元/噸，較前一交易日下跌50元/噸。
二、6月23日，滬鋅1109合約收盤價(jià)17305元/噸，較前一交易日收盤價(jià)17225元/噸,下跌80元/噸。
三、6月23日，倫鋅電3收盤價(jià)2246美元/噸，較前一交易日收盤價(jià)2249美元/噸,下跌3美元/噸。
【基本面】
一、中國總理溫家寶6月23日在歐洲訪問期間表示：中國政府已經(jīng)將控制物價(jià)上漲納入宏觀調(diào)控中的優(yōu)先級別，并推出了一系列針對性的政策，政策已經(jīng)取得效果；我們對于今年將牢牢控制住物價(jià)上漲充滿信心，目前整體物價(jià)水平在可控制的范圍內(nèi)，并預(yù)計(jì)將穩(wěn)步下滑。
二、美國勞工部6月23日公布數(shù)據(jù)顯示，美國6月18日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增長9000人，至42.9萬人，預(yù)期為41.5萬，前一周修正值為42.0萬人。
三、美國芝加哥聯(lián)儲6月23日數(shù)據(jù)顯示，美國5月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)為-0.37；4月數(shù)據(jù)修正后為-0.56，初值為-0.45。
四、數(shù)據(jù)提供機(jī)構(gòu)Markit6月23日數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)6月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值降至2009年12月以來最低的52.0，預(yù)估為53.8，5月為54.6。服務(wù)業(yè)PMI初值為54.2，為12月以來最低，預(yù)估為55.5，5月為56.0。綜合PMI初值降至2009年10月以來最低的53.6，預(yù)估為55.1，5月為55.8。Markit首席經(jīng)濟(jì)分析師ChrisWilliamson稱，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐大范圍放緩；剔除德法兩國，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)跌至萎縮區(qū)域。
五、數(shù)據(jù)提供機(jī)構(gòu)Markit6月23日數(shù)據(jù)顯示，德國6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為54.9，預(yù)估為57.0，5月終值為57.7。服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值為58.3，預(yù)估為55.7，5月終值為56.1。綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值為57.3，5月終值為57.1。
六、意大利統(tǒng)計(jì)局6月23日數(shù)據(jù)顯示，意大利6月Istat消費(fèi)者信心指數(shù)為105.8，預(yù)期為105.2，5月為106.5。
七、歐洲央行行長讓-克洛德?特里謝6月23日在法蘭克福參加歐洲系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)委員會會議后警告稱，針對歐元區(qū)金融穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)信號已經(jīng)亮起紅燈，因歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)正面臨蔓延至銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
八、2011年6月23日，LME鋅庫存增加625噸至868,125噸。
【操作策略】
溫總理對控制物價(jià)的表態(tài)降低了市場對緊縮的擔(dān)憂情緒，短期提振金屬市場。但美初請失業(yè)金人數(shù)、歐元區(qū)及德國PMI指數(shù)表現(xiàn)糟糕，表明金屬價(jià)格沖高并沒有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，沖高應(yīng)是空單入場的良好時(shí)機(jī)。
建議中長線空單繼續(xù)持有，滬鋅1109合約短線17350附近空單入場，止損17500。 |
