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開拓進(jìn)取 打造“綠色柳鋼”、“強(qiáng)優(yōu)柳鋼”
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http://zhuijuan.cn 發(fā)表日期：2011-6-1 8:15:35
蘭格鋼鐵 |
來源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)
——2011年柳州鋼鐵股份有限公司公司債網(wǎng)上路演精彩回放
出席嘉賓
柳州鋼鐵股份有限公司 副總經(jīng)理 黃元民 先生
柳州鋼鐵股份有限公司 證券事務(wù)代表 黃勝松 先生
柳州鋼鐵股份有限公司 證券科長(zhǎng) 羅勝軍 先生
柳州鋼鐵股份有限公司 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 李旭濤 先生
平安證券有限責(zé)任公司 固定收益事業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理 于春洪 先生
平安證券有限責(zé)任公司 固定收益事業(yè)部執(zhí)行副總經(jīng)理李朋 先生
平安證券有限責(zé)任公司 固定收益事業(yè)部高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)韓宏權(quán) 先生
平安證券有限責(zé)任公司 固定收益事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理杜亞卿 先生
柳州鋼鐵股份有限公司
副總經(jīng)理 黃元民先生 致推介辭
尊敬的各位投資者、各位支持和關(guān)注柳鋼股份的朋友們：
大家好！
首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表柳州鋼鐵股份有限公司，向參與本次柳鋼股份公司債券發(fā)行的各位投資者、各位朋友表示熱烈的歡迎！對(duì)長(zhǎng)期以來關(guān)心和支持柳鋼股份發(fā)展的廣大投資者和社會(huì)各界的朋友們表示衷心的感謝！在此，也向提供此次交流機(jī)會(huì)的中國(guó)證券網(wǎng)致以衷心的感謝！
柳州鋼鐵股份有限公司于2007年在上海證券交易所上市，目前公司總股本約25.63億股。經(jīng)過多年來的努力，公司在戰(zhàn)略布局、規(guī)模、資源、資金、技術(shù)、品牌、管理等方面形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前是廣西最大的鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品在廣西及周邊省份均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2010年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入357.20億元，凈利潤(rùn)6.31億元，每股收益0.25元。
上市以來，公司一直專注發(fā)展鋼鐵業(yè)務(wù)，持續(xù)提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司目前具有年產(chǎn)鋼超過800萬噸的綜合生產(chǎn)能力，成功開發(fā)了LQK510汽車用橋殼鋼板、15CrMo等合金結(jié)構(gòu)鋼板、核電用鋼筋等十多項(xiàng)新產(chǎn)品，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外。公司的未來業(yè)務(wù)目標(biāo)是打造“綠色柳鋼”、“強(qiáng)優(yōu)柳鋼”。公司將以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益為中心，通過技術(shù)改造及內(nèi)部挖潛以降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)公司品牌，推動(dòng)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
公司本次計(jì)劃發(fā)行債券總額不超過20億元，募集資金主要用于償還銀行借款，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。本次債券成功發(fā)行，將進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有利于公司中長(zhǎng)期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施，從而為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的資金支持。
今天，我們通過網(wǎng)絡(luò)與各位投資者進(jìn)行真誠(chéng)的溝通和交流，衷心地希望能夠獲得大家對(duì)柳鋼股份本次公開發(fā)行公司債券的認(rèn)可和支持，公司定將嚴(yán)格按照本期債券的約定按時(shí)還本付息，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)各位股東和投資者。
謝謝大家！
平安證券有限責(zé)任公司
固定收益事業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理
于春洪先生 致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者：
大家好！
歡迎參加柳州鋼鐵股份有限公司公開發(fā)行公司債券網(wǎng)上路演。我謹(jǐn)代表平安證券有限責(zé)任公司，真誠(chéng)地感謝各位投資者、廣大網(wǎng)友朋友們的關(guān)注與支持。
柳鋼股份是目前廣西最大的鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)，在廣西鋼材市場(chǎng)處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，主要產(chǎn)品在周邊地區(qū)也具有廣泛的競(jìng)爭(zhēng)力。作為廣西工業(yè)的龍頭企業(yè)，柳鋼股份始終以做大做強(qiáng)為目標(biāo)，始終堅(jiān)持發(fā)展核心業(yè)務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并積極融入泛北部灣經(jīng)濟(jì)圈，充分利用正在構(gòu)筑的中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)金色通道，實(shí)施提升整體競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展戰(zhàn)略，努力把柳鋼股份建設(shè)成為西南、華南、乃至泛北部灣經(jīng)濟(jì)圈最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼材生產(chǎn)基地。
公司現(xiàn)有年產(chǎn)鋼約 800 萬噸的綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品涵蓋中板材、小型材、中型材、鋼坯等4 類 ，15 個(gè)品種，公司主要產(chǎn)品先后獲得國(guó)家和省級(jí)名優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)。近年來，柳鋼股份堅(jiān)持推進(jìn)科技創(chuàng)新，積極運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品，公司的產(chǎn)品品種、質(zhì)量均實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí)換代，柳鋼品牌享譽(yù)海內(nèi)外。
平安證券此次擔(dān)任柳鋼股份發(fā)行公司債券的保薦人和主承銷商，在本次公司債券發(fā)行過程中，我們本著誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，出具保薦意見，并積極作好詢價(jià)機(jī)構(gòu)和發(fā)行人的溝通協(xié)調(diào)工作。今天與廣大投資者進(jìn)行網(wǎng)上交流，我們也將力求對(duì)大家的提問給予滿意的答復(fù)。
最后，預(yù)祝柳鋼股份本次公司債券發(fā)行取得演圓滿成功！謝謝大家！
柳州鋼鐵股份有限公司
證券事務(wù)代表 黃勝松先生 致答謝辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位朋友：
柳州鋼鐵股份有限公司公開發(fā)行公司債券網(wǎng)上路演就要結(jié)束了，在這一個(gè)小時(shí)里，我們充分感受到了大家對(duì)柳鋼股份本次公開發(fā)行公司債券的關(guān)注和關(guān)心，以及對(duì)公司未來發(fā)展所傾注的熱情。我再次對(duì)各位的關(guān)心和支持表示衷心的感謝！對(duì)所有參與此次發(fā)行公司債項(xiàng)目的中介機(jī)構(gòu)付出的辛勤努力表示誠(chéng)摯的謝意！
今天的路演為柳鋼股份與廣大投資者真誠(chéng)、充分的交流提供了良好的平臺(tái)，相信大家對(duì)柳鋼股份此次公開發(fā)行公司債券有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，也對(duì)公司未來的發(fā)展有了更加全面的了解。在這一個(gè)小時(shí)內(nèi)，我們了解到了投資者對(duì)公司發(fā)展所提出的坦誠(chéng)建議，更感受到了投資者對(duì)柳鋼股份未來的關(guān)注。我們將認(rèn)真研究大家提出的中肯建議，以此推動(dòng)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
同時(shí)，我們也誠(chéng)摯地希望各位朋友繼續(xù)關(guān)注和支持柳鋼股份，公司也將繼續(xù)為各位投資者、債權(quán)人、社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值！
謝謝大家！
債券發(fā)行篇
問：本次債券最終利率哪天可以確定？
羅勝軍：根據(jù)本次債券發(fā)行安排，5月31日確定票面利率，6月1日，公告最終票面利率。
問：本期債券發(fā)行期限有多少天？
李朋：本期債券網(wǎng)上發(fā)行期限為1天，網(wǎng)下發(fā)行期限為3天，謝謝。
問：本期債券期限是多長(zhǎng)時(shí)間？
韓宏權(quán)：本期債券為8年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。謝謝！
問：本期債券擔(dān)保的保證范圍是？
黃勝松：保證的范圍包括本期債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他應(yīng)支付的費(fèi)用。
問：本期債券擔(dān)保的保證期間有多長(zhǎng)？
黃勝松：擔(dān)保人就本期債券承擔(dān)保證責(zé)任的期間為本期債券發(fā)行首日至本期債券到期日后六個(gè)月止。
問：本期公司債的上市時(shí)間安排？
黃勝松：本次發(fā)行結(jié)束后，本公司將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。
問：評(píng)級(jí)公司如何跟蹤評(píng)級(jí)？投資者如何看到評(píng)級(jí)報(bào)告？
羅勝軍：聯(lián)合評(píng)級(jí)將在本期債券存續(xù)期內(nèi)，在每年發(fā)行人年報(bào)公告后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果將在聯(lián)合評(píng)級(jí)網(wǎng)站予以公布，發(fā)行人亦將通過上證所網(wǎng)站將上述跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告予以公布備查，投資者可以在上證所網(wǎng)站查詢上述跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告。
問：本期債券信用等級(jí)情況如何？為何集團(tuán)擔(dān)保后，主體和債項(xiàng)等級(jí)相同？
黃勝松：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA。上述信用等級(jí)表明發(fā)行人償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。
根據(jù)聯(lián)合信用出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，柳鋼股份主體信用等級(jí)為AA，柳鋼集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA，擔(dān)保后債項(xiàng)信用等級(jí)也為AA。謝謝。
問：公司本次發(fā)行20億元公司債券是否會(huì)影響公司的償債能力？
黃元民：本期債券將全部用于償還銀行借款，若按以2011年3月31日為基準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行測(cè)算，公司流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由本期債券發(fā)行前的88.37%下降至72.39%，將改善公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)，并有利于公司中長(zhǎng)期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。
此外，發(fā)行后，若按以2011年3月31日為基準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行測(cè)算，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率將分別由本期債券發(fā)行前的0.83、0.23增加至1.02、0.28，發(fā)行人流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)于流動(dòng)負(fù)債的覆蓋能力得到提升，短期償債能力將有所增強(qiáng)。謝謝！
問：請(qǐng)說明本期公司債券融資的必要性？
羅勝軍：本期公司債權(quán)融資將改善公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)，并有利于公司中長(zhǎng)期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。若本期債券發(fā)行完成且如募集說明書中計(jì)劃的資金用途，本公司2011年3月31日流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由本期債券發(fā)行前的88.37%下降至72.39%。
問：本次債券到期后，發(fā)行人不能按時(shí)兌付怎么辦？
杜亞卿：當(dāng)公司未按時(shí)支付本期債券的本金、利息和/或逾期利息，或發(fā)生其他違約情況時(shí)，債券受托管理人將依據(jù)《債券受托管理協(xié)議》代表債券持有人向公司和/或擔(dān)保人進(jìn)行追索。如果債券受托管理人未按《債券受托管理協(xié)議》履行其職責(zé)，債券持有人有權(quán)直接依法向公司和/或擔(dān)保人進(jìn)行追索。
問：請(qǐng)問保薦機(jī)構(gòu)如何看待柳鋼股份本次公司債券發(fā)行？
李朋：柳州鋼鐵股份有限公司符合《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的公開發(fā)行公司債券的基本條件，本期債券發(fā)行是公司通過資本市場(chǎng)直接融資渠道募集資金，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理的重要舉措之一，使公司的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，拓展了公司的融資渠道，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展以及盈利增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。謝謝！
問：本期債券是否可以進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)？
羅勝軍：公司主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)均為AA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)尚需有關(guān)部門最終批復(fù)，具體折算率等事宜按中國(guó)證券登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
問：本次公司債發(fā)行是否設(shè)置了網(wǎng)上網(wǎng)下的回?fù)軝C(jī)制？
黃元民：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1億元和19億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)�；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)�，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)�。謝謝！
問：償債資金來源？
黃元民：本期債券的償債資金將主要來源于本公司日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，2010年、2009年和2008年?duì)I業(yè)收入分別為3，711，500.71萬元、2，656，551.44萬元和2，921，665.48萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為56，019.86萬元、90，377.38萬元和106，828.94萬元。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，公司的營(yíng)業(yè)收入有望進(jìn)一步提升、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也保持較為充裕的水平，從而為償還本期債券本息提供保障。謝謝！
經(jīng)營(yíng)發(fā)展篇
問：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況？
黃元民：公司現(xiàn)有年產(chǎn)鋼800余萬噸的綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品涵蓋中板材、小型材、中型材、鋼坯等4類，主要分為板材、角鋼、槽鋼、圓鋼、螺紋鋼等15個(gè)品種。謝謝！
問：公司2010年的主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況？
黃元民：公司2010年完成鐵產(chǎn)量917.43萬噸、鋼產(chǎn)量1000.06萬噸、材產(chǎn)量532.96萬噸、營(yíng)業(yè)收入371.15億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.31億元。謝謝！
問：公司近三年的利潤(rùn)情況如何？
李朋：柳鋼股份2008-2010年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為30，563.26萬元（2008年、2009年及2010年分別為15，518，659.71元、270，217，957.13元和631，161，173.09元），謝謝！
問：請(qǐng)介紹一下公司在行業(yè)中的市場(chǎng)地位情況？
黃元民：公司目前是廣西唯一的大型綜合性鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，由于生產(chǎn)成本及銷售半徑等原因，公司在廣西鋼鐵市場(chǎng)居于絕對(duì)主導(dǎo)地位，主導(dǎo)產(chǎn)品在周邊地區(qū)也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。廣西被列入西部大開發(fā)地區(qū)和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立北部灣國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，將給廣西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大動(dòng)力，也促進(jìn)了廣西地區(qū)鋼材市場(chǎng)發(fā)展。另外，與廣西毗鄰的廣東和海南省屬于鋼材消費(fèi)量大于生產(chǎn)量的地區(qū)，且廣西靠近東南亞國(guó)家，上述多個(gè)區(qū)域的鋼材市場(chǎng)容量十分可觀，對(duì)占地利優(yōu)勢(shì)的柳鋼股份來講，上述區(qū)域市場(chǎng)無疑提供了良好的發(fā)展空間。謝謝！
問：目前鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況如何？
黃元民：目前鋼鐵產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛；產(chǎn)能快速增長(zhǎng)；產(chǎn)業(yè)集中度偏低；聯(lián)合重組步伐加快。謝謝！
問：請(qǐng)介紹公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
黃元民：公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。謝謝！
問：柳鋼的產(chǎn)品利潤(rùn)率情況？
李旭濤：2008年以來鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，受成本上升等因素影響，公司整體毛利率偏低。但由于市場(chǎng)對(duì)不同產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)存在變化，因此各產(chǎn)品的毛利率波動(dòng)較大，2008年公司中板材的毛利率相對(duì)較高，2009年小型材和中型材的毛利率相對(duì)較高，分別為9.85%和7.01%，2010年公司中型材、中板材、小型材三種主要產(chǎn)品的毛利率分別達(dá)8.47%、7.20%和7.98%，均處于較好水平；2011年1-3月則小型材毛利率尚佳，焦化副產(chǎn)品毛利率較差。
問：請(qǐng)問一下公司控股股東和實(shí)際控股人分別是誰？
黃元民：截至2011年3月31日，廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司持有公司84%的股份，為公司的控股股東。目前廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司仍是由廣西國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有企業(yè)，因此公司實(shí)際控制人為廣西國(guó)資委。謝謝！
問：報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流變動(dòng)的原因？
李旭濤：2011年1-3月公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少62，565.30萬元，主要是期末預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款等經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付款項(xiàng)減少所致。2010年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年度減少34，357.52萬元，主要是存貨占用資金較大所致。2009年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年度減少16，451.56萬元，主要是2009年末公司預(yù)付款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)增加所致。
問：請(qǐng)問公司利潤(rùn)的主要來源是哪方面的業(yè)務(wù)？
李旭濤：2011年1-3月、2010年度、2009年度和2008年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)分別為46，637.33萬元、196，444.69萬元、170，342.01萬元和156，188.52萬元。
從分產(chǎn)品銷售情況來看，中板材、小型材和鋼坯是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)主要的來源，2008年至2010年及2011年1-3月，上述三種產(chǎn)品的合計(jì)利潤(rùn)占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的比例均在90%以上。
問：公司近三年是否更換過會(huì)計(jì)師事務(wù)所？
李旭濤：本公司2008年度、2009年度、2010年度的財(cái)務(wù)報(bào)告均經(jīng)上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，近三年沒有更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
問：鋼鐵行業(yè)周期性強(qiáng)，公司盈利能力的可持續(xù)性如何？
黃元民：鋼鐵行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切，周期性較強(qiáng)。公司針對(duì)行業(yè)周期性采取多種途徑，提升盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展。公司正不斷加強(qiáng)多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及對(duì)高端產(chǎn)品的開發(fā)，同時(shí)充分發(fā)揮獨(dú)特的機(jī)制管理優(yōu)勢(shì)，降低行業(yè)周期性的不利影響。謝謝！
問：目前武柳重組進(jìn)展如何？
黃元民：2008年9月，武柳聯(lián)合重組方案確定后，國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，對(duì)于新建鋼鐵產(chǎn)能審批嚴(yán)格控制，截至目前，防城港鋼鐵項(xiàng)目仍未獲得國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)。重組若有實(shí)質(zhì)進(jìn)展，公司將予以及時(shí)公告。謝謝！
問：請(qǐng)問公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)是什么？
黃元民：公司的未來業(yè)務(wù)目標(biāo)是打造“綠色柳鋼”、“強(qiáng)優(yōu)柳鋼”。公司將以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益為中心，通過技術(shù)改造及內(nèi)部挖潛以降低生產(chǎn)成本；同時(shí)，公司將憑借現(xiàn)有的產(chǎn)能基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)公司品牌，從而實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，真正落實(shí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，推動(dòng)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。謝謝！
問：關(guān)聯(lián)交易現(xiàn)狀及解決措施？
黃元民：公司2007年以來鋼坯銷售關(guān)聯(lián)交易有所增加，這主要是由于公司近年來負(fù)債率較高，投資能力受限，為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，柳鋼集團(tuán)陸續(xù)投資建設(shè)了熱軋板卷和冷軋生產(chǎn)線，公司將自身軋鋼能力需求外的部分產(chǎn)品銷售給柳鋼集團(tuán)等關(guān)聯(lián)方作為熱軋板卷和冷軋生產(chǎn)線的原材料所致。公司擬在融資市場(chǎng)和政策環(huán)境允許時(shí)，擇機(jī)分步收購(gòu)柳鋼集團(tuán)鋼鐵輔助性生產(chǎn)資產(chǎn)和冷熱軋生產(chǎn)線，有效減少公司關(guān)聯(lián)交易金額。謝謝！
問：公司如何理解投資者關(guān)系？
黃勝松：在資本市場(chǎng)越來越來市場(chǎng)化的今天，投資者關(guān)系顯得越來越重要。進(jìn)行投資者關(guān)系管理是公司在資本市場(chǎng)的一種營(yíng)銷行為，對(duì)于公司價(jià)值的實(shí)現(xiàn)、再融資的實(shí)施以及重大收購(gòu)兼并的實(shí)行具有重要的支持作用。
文字整理 于雅琴本版編輯 李魁領(lǐng)
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】zhuijuan.cn |
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