南鋼股份5月4日公告，公司5月6日公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)40億元(含40億元)公司債券，當(dāng)日起息，票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。5月5日進(jìn)行網(wǎng)上路演。
南鋼股份采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，網(wǎng)上投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751988”，簡(jiǎn)稱為“11南鋼債”。網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。本次實(shí)名制記賬式公司債券不向公司股東優(yōu)先配售，采用單利按年計(jì)息。債券期限為7年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.7%~6.2%，最終票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限前5年固定不變。
由于公司資產(chǎn)以非流動(dòng)資產(chǎn)為主，資產(chǎn)流動(dòng)性欠佳；且債務(wù)期限結(jié)構(gòu)不盡合理，剛性債務(wù)占比較大，公司面臨一定的即期債務(wù)償付壓力。本期債券募集資金全部用于償還銀行借款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。正常經(jīng)營(yíng)盈余可為本期公司債券的到期償還提供基本保障。
據(jù)悉，南鋼股份2010年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收300.55億元，同比增長(zhǎng)22.91%；凈利潤(rùn)9.19億元，同比增長(zhǎng)58.06%；基本每股收益0.237元，同比增長(zhǎng)58.00%。2011年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量708萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入334億元。
公司在做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)的同時(shí)，還大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)，拓寬投資渠道，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。南鋼股份3月23日表示，公司將作為有限合伙人參與由上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)起設(shè)立的有限合伙企業(yè)——上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，有限合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額為15.25億元，其投資目標(biāo)為對(duì)除房地產(chǎn)、醫(yī)藥、鋼鐵和礦山行業(yè)之外的其他行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。 |
