(一)產業(yè)政策/利好
新華網《溫家寶主持座談會傾聽各界聲音對政府工作報告及“十二五”規(guī)劃征求意見》“據(jù)新華社北京2月11日電1月20日至27日，國務院總理溫家寶在中南海主持召開5次座談會，征求對《政府工作報告(征求意見稿)》和《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要(草案)(征求意見稿)》的意見�！薄皡⒓悠髽I(yè)界人士座談會的，有國有大公司負責人，非公有制經濟和中小企業(yè)代表，分別來自鋼鐵、汽車、裝備制造、房地產、金融、流通、信息技術、新材料等行業(yè)�！�
簡評：兩會召開在即，既可能是涉及調控物價房價的會議，也可能將是規(guī)劃未來產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的會議。繼續(xù)關注高送轉增板塊里的新型戰(zhàn)略產業(yè)和通脹受益概念股，以及復蘇類行業(yè)。
(二)行業(yè)動態(tài)/局部利好
上證《證監(jiān)會將研究期貨外盤經紀等創(chuàng)新業(yè)務》“期貨投資咨詢業(yè)務正式推出設五項申請條件�！薄爸袊C監(jiān)會11日召開新聞發(fā)布會，就《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務試行辦法》向社會公開征求意見。中國證監(jiān)會有關部門負責人表示，在期貨投資咨詢業(yè)務推出后，證監(jiān)會將進一步深入研究期貨公司特定客戶資產管理(CTA)和期貨公司外盤經紀等期貨創(chuàng)新業(yè)務�！�
簡評：關鍵詞是“將研究”。對于參股期貨板塊，構成遠期的朦朧、有限利好。
(三)行業(yè)動態(tài)/利好
上證《上海港1月吞吐量創(chuàng)歷史新高預示1月全國進出口強勁》“國內最大港口上海港最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1月該港實現(xiàn)集裝箱吞吐量2708萬標箱，同比大漲21%。這一數(shù)字也創(chuàng)下上海港單月吞吐量的新高。從上海港此前公布的數(shù)據(jù)來看，1月并非一年內的吞吐量高點。之前上海港的單月吞吐量紀錄出現(xiàn)在2010年8月，為2641萬標箱。此次一舉刷新旺季紀錄，超出市場人士預期�！薄柏浳锿掏铝康拇鬂q，令港口和航運企業(yè)都感到欣喜。對于后者來說，還有一個額外的利好，那就是運價的上調�！薄巴ǔ６�，4月和9月是集裝箱運輸?shù)奶醿r時點。因此，未來半年集運價格繼續(xù)提升的可能性較大�！�
簡評：對于港口、航運業(yè)，乃至對于造船和港口設備類上市公司，構成局部利好�？梢杂^察其增量情況。
(四)地域動態(tài)/局部利好
上證《貴州將整合重組制藥龍頭骨干企業(yè)》“貴州制藥龍頭骨干企業(yè)將整合重組，向規(guī)�；⒓瘓F化發(fā)展，改善醫(yī)藥產業(yè)過于分散的市場結構。貴州是我國重要的中藥材生產基地，近年來制藥業(yè)發(fā)展迅速，但企業(yè)規(guī)模偏小、發(fā)展方式比較粗放、市場競爭力不強等問題仍制約著產業(yè)發(fā)展。貴州省人民政府日前出臺的“'十二五’民族醫(yī)藥和特色食品及旅游商品特色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知”提出，“十二五”期間，貴州益佰、百靈、同濟堂、信邦、神奇等制藥龍頭骨干企業(yè)將按照市場規(guī)律，通過聯(lián)合、兼并、收購等方式，組建大型制藥集團，提高產業(yè)集中度；還將引進國內外大型制藥集團和各種資金投資貴州制藥行業(yè)，實現(xiàn)資源重配、資產重組、架構重建。據(jù)了解，貴州將實施“以大帶小”計劃，大集團促進中小型制藥企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展，形成以大型集團為主導、大中小型企業(yè)協(xié)調發(fā)展的格局；鼓勵支持組建貴州苗藥集團等2至3家大型制藥企業(yè)集團，培育年產值超5億元以上的制藥企業(yè)15家；力爭到2015年，全省民族醫(yī)藥產業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值500億元，投資200億元以上。(據(jù)新華社電)”
簡評：注意關鍵時間點是“十二五期間”。
(五)行業(yè)動態(tài)/利好利空并存
中證《天膠暴漲輪胎巨頭聯(lián)合求救國務院》“據(jù)中國經營報(微博)報道，兔年新年前夕，中國輪胎行業(yè)的七大輪胎巨頭們齊聚北京的中國橡膠工業(yè)協(xié)會，陷入“開工越多虧本越多”困局的輪胎企業(yè)，在北京一起簽下了一個輪胎行業(yè)聯(lián)合“求救書”。記者了解，報告是由中國石油化工行業(yè)協(xié)會相關委員擬定的，目的是希望通過政府給目前火爆的天然橡膠價格“降降溫”，以挽救處于生死線邊緣的輪胎行業(yè)�！薄�2月9日，貴州輪胎股份有限公司的部分輪胎生產線并沒有開工，與此同時，國內多家輪胎企業(yè)也選擇了在春節(jié)假期結束后繼續(xù)延期復工。”“年前覺得天膠3萬元/噸的價格都到不了，僅僅過了兩個月，現(xiàn)在已經接近4.3萬元了”
簡評：關注漲價的受益板塊，適當控制漲價的受損板塊的風險。
(六)外匯管理政策/長線利好
上證《易綱：“十二五”將穩(wěn)步推進資本項目開放》“央行副行長、外匯局局長易綱13日在參加“人民幣匯率制度改革影響評估”課題的成果發(fā)布會上表示，目前人民幣對美元匯率處在合適水平。將來會根據(jù)市場等情況變化進行動態(tài)調整。易綱強調，我國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節(jié)，有管理的浮動匯率制度，其中“以市場供求為基礎”是更加基礎的定義。資本項下的開放是“十二五”期間金融改革的重要內容。易綱指出，雖然目前官方沒有資本項下可兌換的時間表，但是在未來，隨著匯率形成機制不斷的市場化和匯率彈性不斷提高，我國資本可兌換的程度也會不斷提高。目前，我國的國際競爭力、出口、外匯儲備以及人民幣跨境貿易結算試點等，都為資本項目開放和人民幣國際化奠定了基礎。此前，媒體曾報道溫州開展個人境外直接投資試點被叫停。對此，易綱解釋，由于該試點沒有履行完程序，所以目前沒有賦予實施。”
簡評：未來推進資本項目開放，在人民幣升值的大背景下，總體而言熱錢涌入會增加。在房市受到嚴厲調控的背景下，對于股市而言存在機會。
市場傳聞
大北農(002385)：雙輪驅動10-12年盈利將持續(xù)快速增長
浦東建設(600284)：有實力機構擬推薦目標價30元
凌鋼股份(600231)：有望繼續(xù)受益于自有礦山
南玻A(000012)：有望間接切入蘋果產業(yè)鏈
巨星科技(002444_：基本面蘊含亮點和潛在催化劑
格林美：將受益《再生有色金屬產業(yè)發(fā)展推進計劃》出臺
山東礦機：煤礦整合提速拉升煤機需求
煙臺氨綸：氨綸業(yè)務超預期上調盈利預測
巨化股份：未來2年業(yè)績將再超預期
漢鐘精機：產能擴張在即上調業(yè)績預測
萊美藥業(yè)：收購整合步伐加快安信上調盈利預測
新民科技：新增產能將在2季度完全投放
ST東源、*ST博通：有望年內拿到重組批文
長航鳳凰：關注中外運長航集團內部的干散貨資產整合
利源鋁業(yè)：受益于蘋果IPAD和高鐵訂單
洪都航空：尾盤異動或源于三催化劑
巨化股份(600160)中金上調評級至推薦
張江高科(600895)繼北京中關村科技園區(qū)之后，上海市張江高新區(qū)企業(yè)成為第二個進入“證券公司代辦股份轉讓試點”的高科技園區(qū)，這標志著代辦股份轉讓試點(代辦股份轉讓系統(tǒng)也稱“三板市場”)正式開始擴容，場外市場的建設有望加速。
ST東源(000656)有望年內拿到重組批文
水晶光電(002273)蘋果iphone5將內建微投,索尼新一代PSP掌機采用電容式觸摸屏，臺灣、美國相關股票大漲
萊寶高科(002106)美國時間周四早7點,Verizon版iPhone4正式在Verizon和蘋果專賣店,以及沃爾瑪和百思買連鎖店開售。
山推股份(000680)調研獲悉，公司給小松山推提供履帶等配件，目前自身也介入挖掘機生產，有望享受挖掘機市場增長的市場。公司看好混凝土未來需求，與武漢中南、日本日工對山推楚天進行了增資，將進軍混凝土機械市場。
樂普醫(yī)療(300003)有重大利好
北方國際(000065)公司即將公告獲得伊朗128億美元高速鐵路建設合同
中船股份(600072)據(jù)俄羅斯軍事工業(yè)綜合體網報道，中國已完成了航母艦載機飛行員地面模擬訓練系統(tǒng)的建設工作。這座混凝土材質的龐大航母模型位于湖北省武漢市附近，那里已經出現(xiàn)了幾架與俄制蘇-33艦載戰(zhàn)斗機非常相似的飛機。
路翔股份(002192)中國今年將投資300億建設農村公路
天舟文化(300148)有券商認為2011年少兒類圖書業(yè)務增長將成為業(yè)績主要增長點.公司目前該類業(yè)務收入占比達到總收入的26%左右，毛利率達到30%
廣電信息(600637)計劃近期召開第二次股東大會，并在會上作出關于資產重組的業(yè)績承諾
恒泰艾普(300157)勘探開發(fā)技術服務行業(yè)的小巨人，廣發(fā)證券首次給與買入評價，目標價格71.5元。
新民科技(002127)海通買入評級，上調目標價格至23元。
華誼兄弟(300027)聯(lián)合證券首次給與買入評級，目標價格34.89元。
煙臺萬華(600309)平安證券上調投資評級至“強烈推薦”，給予目標價27元。
中國南車(601766)光大證券給予“買入”評級，目標價12元.
凌鋼股份(600231)有望繼續(xù)受益于自有礦山
國電南瑞(600406)國網公司將完成對公司資產注入,國網電科院的二次設備資產、許繼電氣的相關資產等將通過整合進入公司
漢鐘精機(002158)中信證券看好長期發(fā)展，上調目標價位至36.4元，維持＂買入＂評級。
鳳竹紡織(600493)即將公布和九牧王戰(zhàn)略合
山東礦機(002526)煤礦整合提速拉升煤機需求
華魯恒升(600426)6月、9月和年底將分別有三個新項目投產
廈門港務(000905):廈門島內港口規(guī)劃調整方案近期出臺
浙富股份(002266)據(jù)悉今年訂單已超過35億元,明年將過40億
超日太陽(002506)傳年報10送轉10股
新民科技(002127)新增產能將在2季度完全投放
中牧股份(600195)即將與中糧集團簽訂全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合同標的為50億元。
天山股份(000877)今年疆內需求集中啟動，2011年，新疆僅交通固定資產建設建議計劃投資350億元，同比增長75%，首府烏魯木齊東西繞城高速、二環(huán)等36個公路項目開始開工，預計凈利潤增長應在40%以上。 |
