【熱點聚焦】6月份人民幣貸款增加6339億元 上半年增4.17萬億: 2011年6月末，廣義貨幣(M2)余額78.08萬億元,同比增長15.9%，比上月末高0.8個百分點，比上年末低3.8個百分點；狹義貨幣(M1)余額27.47萬億元,同比增長13.1%，比上月末高0.4個百分點，比上年末低8.1個百分點；流通中貨幣(M0)余額4.45萬億元,同比增長14.4%。上半年凈回籠現(xiàn)金110億元。 6月末，本外幣貸款余額54.65萬億元，同比增長16.8%。人民幣貸款余額51.40萬億元，同比增長16.9%，分別比上月末和上年末低0.2和3.0個百分點。上半年人民幣貸款增加4.17萬億元，同比少增4497億元。分部門看，住戶貸款增加1.46萬億元，其中，短期貸款增加5965億元，中長期貸款增加8588億元；非金融企業(yè)及其他部門貸款增加2.70萬億元，其中，短期貸款增加1.34萬億元，中長期貸款增加1.43萬億元，票據(jù)融資減少1422億元。6月份人民幣貸款增加6339億元，同比多增207億元。外幣貸款余額5018億美元，同比增長22.2%，上半年外幣貸款增加513億美元。制造業(yè)第四季度可望好轉(zhuǎn)： 亞洲制造業(yè)協(xié)會首席執(zhí)行官羅軍認為，作為中國經(jīng)濟重要支柱的中國制造業(yè)目前正遭遇前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。而到第四季度，中國制造業(yè)經(jīng)理人指數(shù)情況會有所好轉(zhuǎn)。從6月份世界各國公布的制造業(yè)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)來看，美國6月PMI為55.3%，高于預期的51.9%；德國PMI為54.6；歐元區(qū)PMI從5月份的54%降至52%；日本PMI為50.7%，接近10年來最低；中國PMI從5月份的52%降至50.9%，創(chuàng)下28個月以來的歷史低位，逼近制造業(yè)出現(xiàn)實質(zhì)性收縮的臨界點。保障房提速鋼價反彈： 由于需求釋放，加上庫存連續(xù)下降，鋼材市場正迎來一波反彈行情，不過持續(xù)時間尚待觀察。有分析人士認為，這預示著保障房施工已經(jīng)開始逐步展開。建筑鋼材價格反彈的同時，板材市場也有望回暖。寶鋼昨日公布8月價格政策，鋼價在平穩(wěn)中小幅上調(diào)。其中大部分熱軋產(chǎn)品價格不變，部分冷軋品種上調(diào)50元/噸，鍍鋅和鍍鋁鋅品種也上調(diào)50元/噸。此前，在以汽車為代表的主要下游制造行業(yè)需求萎縮的壓力下，寶鋼曾連續(xù)3個月維持或者下調(diào)鋼價。數(shù)據(jù)顯示，上周個別區(qū)域鋼價均止跌回升或小幅上漲，其中上海、北京地區(qū)單周漲幅均達到30元/噸。鋼坯價格也大幅回升。截至7月8日，唐山地區(qū)普碳鋼坯價格為4270元/噸，較前一周上漲90元/噸。從目前主導鋼廠價格和市場價格比較來看，價格倒掛的現(xiàn)象已基本消除，將有利于提升經(jīng)銷商訂貨的積極性，后期鋼廠價格進一步下調(diào)的壓力也明顯減輕。工信部加碼淘汰落后產(chǎn)能目標： 相比于今年5月工信部下達的2011年淘汰落后產(chǎn)能目標任務，今年的全國煉鐵產(chǎn)能又有較大幅度的提升，要淘汰3122萬噸。“今年粗鋼日均產(chǎn)量居高不下，6月下旬日均粗鋼產(chǎn)量甚至突破了200萬噸，創(chuàng)下歷史之最�！睙掕F行業(yè)僅僅是18大需要淘汰后產(chǎn)能的其中一項。工信部公布的2011年18大工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單顯示，淘汰落后產(chǎn)能指標相比今年5月份下達的目標，全部有所上升。公布的18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能共涉及2255家企業(yè)，淘汰指標比今年5月公布的任務全部上升。比如煉鐵由2653萬噸上升至3122萬噸，煉鋼從2627萬噸上升至2794萬噸�！斑M入'十二五’以后，淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能減排的任務更加艱巨。如果不加大淘汰的力度，全年可能很難完成任務。6月粗鋼日產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高: 據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，6月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5993萬噸，同比增長11.9%。日均產(chǎn)量為199.8萬噸，再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比上升5.4萬噸。1-6月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為35054萬噸，同比增長9.6%。6月生鐵產(chǎn)量為5489萬噸，同比增長11.6%。1-6月生鐵產(chǎn)量為32458萬噸，同比增長8.4%。6月鋼材產(chǎn)量為7873萬噸，同比增長14.8%。1-6月鋼材產(chǎn)量為43741萬噸，同比增長12.8%。上半年GDP增9.6% 投資增速放緩：上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值204459億元，按可比價格計算，同比增長9.6%；其中，一季度增長9.7%，二季度增長9.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值15700億元，增長3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102178億元，增長11.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值86581億元，增長9.2%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.2%。鋼鐵業(yè)難逃微利困局：日前,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))發(fā)布了今年前五個月,中鋼協(xié)旗下80家大中型鋼企利潤428億元,產(chǎn)品銷售利潤率只有2.91%,比去年同期下降0.67%,實現(xiàn)利潤總額比上年同期下降2%。利潤總額與銷售利潤率同比雙雙下滑。 此前,中鋼協(xié)網(wǎng)站發(fā)布分析稱,2011年1~4月份,全國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)銷售收入11548億元,利潤330億元,銷售收入利潤率2.86%,明顯不敵目前3.25%的一年期銀行利率,也遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均利潤率,鋼鐵行業(yè)仍然處于高收入、低利潤的態(tài)勢。這已是中國鋼鐵行業(yè)盈利水平連續(xù)第四年不敵銀行一年期利率。上半年保障房開工率達56.6%： 最新數(shù)據(jù)顯示，在中央的號令推動之下，全國保障房開工率6月底已經(jīng)達到了56.6%。而30天前，這一數(shù)據(jù)還停留在34%的水平上。煤炭鐵礦石成兩座大山 鋼企受壓： 在今年4月的一季度能源經(jīng)濟形勢發(fā)布會上，國家能源局針對煤炭進口量分析稱，由于國內(nèi)外煤價倒掛，受國際原油價格持續(xù)攀升、西亞北非局勢不穩(wěn)定、日本災后重建以及新興經(jīng)濟體需求增長拉動，年內(nèi)國際煤炭價格持續(xù)高位波動的可能性較大，煤炭進口量將會受到影響。 資料顯示，由于今年2月份以來國際煤價不斷上漲，與國內(nèi)煤炭價格相比，進口煤炭幾乎沒有什么優(yōu)勢，這使得國內(nèi)相關企業(yè)的煤炭進口積極性受挫。相關貿(mào)易人士認為，一季度澳大利亞的嚴重水災抬升了煤炭價格，而中國進口煤炭中，澳大利亞的占比較大，因此受到影響。 在今年4月的一季度能源經(jīng)濟形勢發(fā)布會上，國家能源局針對煤炭進口量分析稱，由于國內(nèi)外煤價倒掛，受國際原油價格持續(xù)攀升、西亞北非局勢不穩(wěn)定、日本災后重建以及新興經(jīng)濟體需求增長拉動，年內(nèi)國際煤炭價格持續(xù)高位波動的可能性較大，煤炭進口量將會受到影響。 資料顯示，由于今年2月份以來國際煤價不斷上漲，與國內(nèi)煤炭價格相比，進口煤炭幾乎沒有什么優(yōu)勢，這使得國內(nèi)相關企業(yè)的煤炭進口積極性受挫。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】本周(7月11日-7月15日)國內(nèi)鋼材市場價格延續(xù)了上周中后期出現(xiàn)的反彈走勢，大部分地區(qū)、品種鋼材價格出現(xiàn)了上漲行情，但總體漲幅相對比較有限，只有個別地區(qū)、品種價格漲幅較大。截至7月15日，蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)達到192.6點，比上周同期漲1點；蘭格鋼鐵長材價格指數(shù)達到220.5點，比上周漲1.8點；蘭格鋼鐵板材價格指數(shù)達到159.0點，比上周同期漲0.2點。臨近周末，唐山鋼坯價格連續(xù)沖高后小幅回落，期貨、電子盤價格同樣繼續(xù)沖高動力不足并出現(xiàn)回落跡象�？傮w市場價格在經(jīng)歷一周的超跌反彈后，在缺乏持續(xù)性需求支撐的情況下，持續(xù)上漲難度較大。在市場觀望氣氛逐漸濃烈的情況下，預計本周末下周國內(nèi)鋼材市場價格有小幅回落的可能。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至7月15日，國內(nèi)10大重點城市Φ25mm二級螺紋鋼均價為4949元，比上周同期漲27元，比上月同期跌61元。國內(nèi)10大重點城市Φ6.5mm高線均價為4916元，比上周同期漲39元，比上月同期跌19元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至7月15日，國內(nèi)10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為4790元，比上周同期漲28元，比上月同期跌27元。國內(nèi)10個重點城市20mm中板價格為4841元，與上周同期持平，比上月同期跌74元。國內(nèi)10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格為5450元，比上周同期漲18元，比上月同期跌56元。
【特鋼動態(tài)】結構鋼：本周國內(nèi)結構鋼價格維持平穩(wěn)運行，市場成交一般。雖然市場觀望氣氛依舊很濃厚，市場交易很清淡，但大部分商家對小碳圓報價維穩(wěn)，45#碳結鋼小圓主導報價4950-5050元，這也基本已經(jīng)接近成本線。據(jù)貿(mào)易商反映近期鋼廠到貨不多，市場小戶庫存較低，大部分庫存集中在大戶手里，目前商家選擇堅挺價格，謹慎操作。即使周圍環(huán)境呈現(xiàn)較好勢頭，但由于下游終端本身訂單銳減，各地開工率不足，導致市場需求面減少，商家在沒有成交量的支持下，上漲無力。但同時鋼廠出廠價的成本壓力較大、近期華北地區(qū)方坯價格有所抬升和外圍市場的堅挺對底部價格有較強的支撐力度。下周國內(nèi)結構鋼市場處于窄幅震蕩的盤整階段。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示，華北市場主流報價：45#碳結鋼：首鋼 Φ20-40報5100-5150元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報4950-5000元，凌鋼Φ20-40報4950-5000元；40Cr合結鋼：建龍Φ20-70報5400元；齒輪鋼：20CrMnTi包鋼Φ20-70報5500元，42CrMo首鋼Φ20-70報6150元，建龍Φ20-70報6100元。華東地區(qū)市場45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報5050-5080元，40Cr合結鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5280元；齒輪鋼：南鋼報5650元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報6200元。
不銹鋼：本周國內(nèi)不銹鋼市場價格小幅上漲，漲幅在200-300元之間。鎳價震蕩上升，市場成交狀況走穩(wěn)，7月份鋼廠檢修、減產(chǎn)，資源投放有所減少，行情反彈動能增強；即將進入8月份，貿(mào)易商對后市的預期升溫，經(jīng)過前期市場的探底運行，市場已經(jīng)進行充分調(diào)整，向上運行前景看好，預計下周國內(nèi)不銹鋼市場價格小幅上漲。今日金川公司上調(diào)電解鎳(大板)出廠價至17.4萬元，桶裝小塊上調(diào)至17.52萬元，上調(diào)幅度2000元。隔夜倫鎳收盤24075美元，上漲55美元，庫存103644噸，減少210噸。美國美國零售銷售上升、生產(chǎn)者物價指數(shù)及周度初請失業(yè)金人數(shù)下滑，金屬價格受到支撐；但聯(lián)儲主席貝南克在出席參議員的聽證會時繼續(xù)重申，F(xiàn)ed沒有實施第三輪國債購買計劃以刺激美國經(jīng)濟的計劃，推動美元兌歐元走升，基本金屬周四削減稍早漲幅，大多收低。穆迪警告美國AAA的債信評等可能受到威脅，市場人氣進一步轉(zhuǎn)弱。歐債危機問題持續(xù)以及對美國經(jīng)濟復蘇的擔憂仍在影響人氣，宏觀消息不確定之際價格料將持續(xù)震蕩。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價為23100元，酒鋼23100元，板21600元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報至23300元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報價在23000元，聯(lián)眾22900元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元，酒鋼熱卷為22200元，同規(guī)格板在21200元，酒鋼、聯(lián)眾板20000元。
[爐料動態(tài)]：本周國內(nèi)爐料主流品種市場走高。經(jīng)過鋼材市場持續(xù)上漲的帶動，鋼坯市場表現(xiàn)十分活躍，鐵礦石及焦炭市場也出現(xiàn)不同程度的拉升，整體市場處于向好氣氛中，上、下游市場處于“淡季不淡”的境況。周內(nèi)鋼坯市場大幅攀升，鐵礦石市場小幅拉漲，焦炭市場出貨良好，廢鋼市場整體穩(wěn)定，生鐵市場略顯波動，鐵合金市場波動不大。7月份運行過半，從宏觀政策的半年數(shù)據(jù)公布情況來看，下半年政策導向趨于緩和，鋼材市場整體需求狀況難以減弱，由此爐料市場在穩(wěn)定需求的支撐下，將維持較好運行態(tài)勢。具體情況如下：
鋼坯：本周國內(nèi)鋼坯市場大幅攀升，市場成交活躍。近期鋼坯庫存一直處于偏低狀態(tài)，因此鋼坯現(xiàn)貨資源較為緊缺，市場炒作拉漲的情緒也占有一定成分；而原材料價格穩(wěn)中回升，助長了鋼坯的上漲氛圍。不過，由于近期價格連連攀升，價格累計漲幅近300元，下游采購積極性減弱，觀望心態(tài)增強。短期而言，在需求再次減弱的情況，鋼坯市場恐難在延續(xù)漲勢運行，后期震蕩盤整或?qū)⑹鞘袌鲋髁髭厔荨，F(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4390元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4420元，低合金150方坯價格在4510元，較上周同期漲120元。
鐵礦石: 本周鐵礦石市場小幅拉漲，需求增加推動市場向好運行。進入7月份，鋼材市場保持漲勢，從成品材到原料市場均表現(xiàn)出“淡季不淡”的景象。部分鋼鐵企業(yè)在月初陸續(xù)補充鐵礦石庫存，并上調(diào)了鐵礦石采購價格，個別大礦順勢也上調(diào)了鐵礦石出廠價格。需求的增加，令鐵礦石市場出現(xiàn)了上漲的趨勢。唐山地區(qū)率先上行，隨后華東、東北地區(qū)等先后跟漲。然而，供需雙方對后市依舊謹慎，為此整體市場的漲勢將趨于緩和。現(xiàn)唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格在1060元，較上周漲20-30元。北票地區(qū)65-66%酸粉濕基不含稅市場價格在960-970元，比上周漲30元左右。
焦炭：本周國內(nèi)焦炭市場出貨良好，看漲心態(tài)較濃。鋼市前期略有走低，鋼廠試圖下調(diào)焦炭價格，但因近日鋼坯價格大幅拉漲后，鋼廠進而恢復產(chǎn)能，開始對焦炭進行積極采購，焦化廠出貨良好�，F(xiàn)河北地區(qū)準一級焦炭出廠含稅價格在1950元較去年上漲50-80元。雖然目前焦企利潤空間依然窄小，但鑒于煉焦煤高位支撐，焦炭價格最終得以保護。焦企反映，目前焦炭市場整體發(fā)展狀況還是比較滿意，焦炭市場最終命運仍被鋼廠牢牢掌握。預計，后期焦炭市場應保持觀望態(tài)勢�，F(xiàn)山西、山東、河北等主導城市二級冶金焦價格分別為：1820元(車板價)、1980元(到廠價)、1950元(到廠價)。
廢鋼：本周廢鋼市場整體穩(wěn)定。目前廢鋼市場向好行情的發(fā)展較為滯緩，市場觀望心態(tài)濃郁，看漲預期有所降低。近日，鋼材市場上漲走勢趨于緩和，鋼廠與經(jīng)銷商對廢鋼的采購趨于謹慎，只有個別采購情況不佳的鋼廠，為了吸引資源而小幅上調(diào)廢鋼采購價格。廢鋼市場流通性偏差一般，采購方對廢鋼資源采購乏力，使得廢鋼市場處于緩慢運行狀態(tài)。預計近期廢鋼市場將平穩(wěn)運行。目前江陰地區(qū)重廢市場價格在3690元；唐山地區(qū)重廢市場價格在3310元；均與上周持平。
生鐵：本周生鐵市場略顯波動，煉鋼生鐵市場略有上揚。隨著國內(nèi)鋼坯市場的持續(xù)拉漲，給河北等地的鐵廠帶來一定信心，部分鐵廠試探性上調(diào)煉鋼鐵出廠價格，然而成交卻表現(xiàn)平平，而國內(nèi)鐵礦石價格的走高，導致廠家的生產(chǎn)成本上升，在上下游雙面擠壓下，現(xiàn)階段生鐵廠家有苦難言，大部分鋼鐵企業(yè)未有加大采購煉鋼生鐵的意愿，由此生鐵市場缺乏實際需求的支撐，整體市場運行表現(xiàn)乏力，預計近期市場將維持盤整態(tài)勢，難有向好行情出現(xiàn)。現(xiàn)唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流報價在3630元左右，上調(diào)20-30元。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報價在3630元左右。
鐵合金：本周鐵合金市場整體運行較為平穩(wěn)，波動幅度不大。周內(nèi)錳系合金市場企穩(wěn)，市場詢盤和成交情況一般；硅鐵市場平穩(wěn)運行，出口情況不佳，觀望氛圍略濃；鉻系合金市場略有起色，市場詢盤較前期活躍，看漲心理漸濃；鉬系合金市場在需求略有回升的帶動下，市場詢盤和成交小幅回升，報價隨之上揚；釩系合金市場延續(xù)上周弱勢盤整態(tài)勢，成交情況不理想；鎢系合金市場鎢鐵小幅上揚，鎢精礦市場平穩(wěn)運行。截至本周五，鎢鐵市場主流報價22-22.6萬元，較上周上揚3000元左右；鎢精礦主流報價13.7-13.8萬元，較上周持平；鉬鐵主流報價137000-140000元，較上周上漲1000-2000元；鉬精礦主流報價2020-2040元，較上周持平。
鋼廠調(diào)價：本周，國內(nèi)鋼材市場以上漲行情為主，其中熱軋卷板、高線均出現(xiàn)明顯上漲行情，其他品種漲幅多維持在30-40元/噸；筆者認為，近期在這種傳統(tǒng)淡季的時候，能出現(xiàn)如此行情，資金充裕的資本市場貢獻很大；據(jù)了解，上一波鋼坯行情下跌，其主要原因是因為進入需求淡季，市場成交很差，150方坯在4410元/噸這維持連續(xù)橫向運行近兩個月的時間，坯料廠庫存堆積多，資金壓力大，迫不得已降價促銷，坯料價格一路下跌至4000元/噸附近，但是，唐山地區(qū)鋼坯貿(mào)易商就反映，150方坯在4000元/噸市場有抄底鋼坯的資金進入；同時，鋼材期貨市場也給予了配合，短時間內(nèi)1110合約從4730點附近，也是連續(xù)上漲100多點，就是在這樣互相配合下，鋼材現(xiàn)貨市場行情出現(xiàn)持續(xù)小幅上漲行情；但是，鋼廠方面表現(xiàn)的比較謹慎，據(jù)了解，國內(nèi)大大小小鋼廠沒有一家在這波上漲行情中，加班加點生產(chǎn)，而多以出貨降庫存的操作為主，所以導致現(xiàn)在各地鋼廠都處于低庫存狀態(tài)，而在這同時，雖然鋼材現(xiàn)貨市場也受漲價影響，成交有所好轉(zhuǎn)，但是，每日的出貨量與漲價的幅度不成正相關。不過鑒于目前各地鋼廠庫存壓力不大，現(xiàn)貨市場也沒有表現(xiàn)出較為明顯的庫存銷售壓力，所以，預計下周國內(nèi)鋼材市場或震蕩盤整行情為主。
以下為本周鋼廠調(diào)價信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價》欄目
主導鋼廠調(diào)價：11日，河鋼7月中旬對唐承宣鋼線材不動，6.5高線4830元，螺紋鋼不動，18-25mm螺紋鋼5000元，盤螺不動，8-12盤螺5130元；對邯鋼線材不動，6.5高線4850元，螺紋鋼不動，18-25mm螺紋鋼4880元8-12盤螺5120元；11日，沙鋼7月中旬螺紋鋼不動，現(xiàn)二級大螺4850元，高線下調(diào)30元，現(xiàn)高線4820元，盤螺下調(diào)50元，三級盤螺5200元；12日，寶鋼8月份熱軋產(chǎn)品不動，酸洗產(chǎn)品不動，普冷CQ級、DQ級及非汽車品種鋼上調(diào)50元，其余產(chǎn)品不動，熱鍍鋅產(chǎn)品普遍上調(diào)50元，電鍍鋅產(chǎn)品不動，鍍鋁鋅產(chǎn)品厚度＜1.3mm上調(diào)50元，其它產(chǎn)品不動，無取向硅鋼高牌號和B35系列維持不變，B50AH350和中牌號普通產(chǎn)品下調(diào)350元，低牌號普通牌號下調(diào)450元，取向電工鋼不動，船板下調(diào)100元，能源及結構用鋼板下調(diào)150元，其他厚板不動；12日，武鋼8月份普板、低合金、部分容器鋼下調(diào)100元，耐磨鋼下調(diào)150元，其他軋板不動，熱軋產(chǎn)品不動，焊接鋼、電纜鋼、鋼簾線系列不動；冷鐓鋼系列下調(diào)120元，其他線材下調(diào)100元，無取向硅鋼中牌號下調(diào)200元，高牌號下調(diào)100，低牌號不動；取向硅鋼下調(diào)2000元，部分普碳冷卷上調(diào)30元，普碳冷板不動，部分優(yōu)碳板卷上調(diào)50元，其他冷軋產(chǎn)品不動，酸洗鋼不動，重軌鋼不動，彩圖鋼不動；12日，馬鋼7月上旬螺紋鋼退補100元，線材退補100元，角鋼退補50元，槽鋼退補50元，普中板退補30元，低合金板退補30元，鍋爐容器中板退補200元，普熱卷退補130元，低合金熱卷退補130元，SPHC熱卷退補130元，船卷退補130元，大梁鋼退補130元，鍋爐容器平板退補200元；冷軋退火產(chǎn)品退補80元，鍍鋅產(chǎn)品退補150元，軋硬卷退補80元，硅鋼退補100元，其他不動；
建材：11日，永鋼7月中旬高線不動，螺紋鋼不動，盤螺不動；11日，水鋼7月中旬螺紋鋼不動，高線不動，盤螺不動；11日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春上調(diào)10元，對哈爾濱上調(diào)10元，對沈陽不動，對大連上調(diào)10元；11日，元寶山高線上調(diào)30元；12日，西林線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；12日，晉鋼高線上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元；12日，濟源高線上調(diào)60元，螺紋鋼不動，盤螺上調(diào)60元；12日，酒鋼西安線材不動，螺紋鋼上調(diào)30元；12日，水鋼貴陽螺紋鋼上調(diào)30元，線材上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元；12日，柳鋼線材不動，螺紋鋼上調(diào)50元；12日，新?lián)徜摼�材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；12日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春上調(diào)30元，對哈爾濱上調(diào)20元，對沈陽上調(diào)30元，對大連上調(diào)20元；12日，上海申特線材上調(diào)80元，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺不動；12日，裕豐高線上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)50元；12日，元寶山高線上調(diào)20元；13日，重鋼線材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)40元；13日，廣鋼高線上調(diào)30元，螺紋鋼不動，圓鋼不動，盤螺上調(diào)30元；13日，韶鋼高線上調(diào)30元，螺紋鋼不動，盤螺不動；13日，晉鋼螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺上調(diào)20元，高線上調(diào)20元；13日，酒鋼蘭州線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；13日，水鋼貴陽螺紋鋼上調(diào)20元，線材上調(diào)20元，盤螺上調(diào)20元；13日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春不動，對哈爾濱上調(diào)10元，對沈陽不動，對大連不動；13日，裕豐高線上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；13日，元寶山高線不動；14日，昆鋼線材不動，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺上調(diào)20元；14日，青鋼普線上調(diào)30元，高線不動，螺紋鋼不動；14日，酒鋼西安線材不動，螺紋鋼上調(diào)20元；14日，凌鋼螺紋鋼上調(diào)10元，高線不動，盤螺上調(diào)10元，圓鋼不動；14日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春不動，對哈爾濱上調(diào)10元，對沈陽上調(diào)20元，對大連上調(diào)10元；14日，方大特鋼高線上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；14日，萍鋼線材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；14日，云南德勝昆明線材不動，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺不動；14日，達鋼成都線材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；14日，裕豐高線上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；14日，元寶山高線不動；15日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春不動，對哈爾濱不動，對沈陽不動，對大連不動；15日，元寶山高線不動；15日，青鋼普線上調(diào)30元，高線不動，螺紋鋼不動；
板材：11日，華偉中板上調(diào)40元；低合金板上調(diào)40元；12日，酒鋼西安中厚板不動，熱卷上調(diào)20元；12日，重鋼熱卷上調(diào)20元，冷卷不動；12日，柳鋼熱卷上調(diào)30元，普中板不動，低合金板不動，冷卷不動；13日，重鋼8月份普中板下調(diào)400元，低合金板下調(diào)400元，容器板下調(diào)400元，鍋爐板下調(diào)400元，船板下調(diào)400元，優(yōu)碳板下調(diào)400元，大梁板下調(diào)400元，橋梁板下調(diào)400元；13日，酒鋼蘭州中厚板上調(diào)20元，熱卷上調(diào)20元；14日，昆鋼7月上旬熱卷結算價5209元，冷卷結算價5609元；14日，酒鋼西安中厚板上調(diào)20元，熱卷上調(diào)20元；
型材：11日，萊鋼H型鋼下調(diào)60元，工字鋼下調(diào)60元，槽鋼下調(diào)60元；12日，柳鋼角鋼不動，槽鋼不動，圓鋼上調(diào)30元；12日，江天10-20槽鋼上調(diào)20，22-32#槽鋼上調(diào)30元，18#工字鋼漲80元，工字鋼上調(diào)20元，H型鋼不動；13日，江天10-30槽鋼上調(diào)20，工字鋼不動，H型鋼不動；15日，江天20-32#槽鋼下調(diào)20元；工字鋼下調(diào)20元；H型鋼不動；
鋼廠動態(tài)：河北鋼鐵礦業(yè)公司“十二五”鐵精粉產(chǎn)能目標3500萬噸;承鋼公司螺紋鋼筋再次打入澳洲市場;河北鋼鐵集團宣鋼噸焦成本同比降低20.12元;宣鋼型材工序能耗持續(xù)降低;邯鋼煉鐵部5號高爐利用系數(shù)達2.665;邯鋼西區(qū)煉鋼廠上半年多項指標創(chuàng)水平;邯鋼中板廠二季度船板鋼質(zhì)量異議為零;南鋼股份2010年船用板貢獻大;鞍鋼股份上半年業(yè)績預降約92%;中鋼馬礦院取得2項重大技術突破;宣鋼成功開發(fā)新品種鏈條鋼XL80;南昌方大高爐熱風爐煙囪封頂;寶鋼尾氣制乙醇項目年底完成綜合評估;包鋼首條立磨礦渣微粉生產(chǎn)線試生產(chǎn);渤海裝備新疆鋼管項目舉行奠基儀式;120萬噸高速線材生產(chǎn)線落戶皋蘭;榮鋼230平燒結工程竣工投產(chǎn);榮鋼230平燒結工程竣工投產(chǎn);新首鋼投資服務中心掛牌 4個重點項目落地；春冶中板7月份生產(chǎn)線檢修;河北鋼鐵集團鐵路運量創(chuàng)歷史好水平；首鋼通鋼煉軋廠指標提升成本降低；邯鋼煉鐵部創(chuàng)新上料模式年可降本1800萬；石鋼公司銷售“期中考”成績驕人；首鋼京唐公司冷軋部實現(xiàn)增收節(jié)支1229萬元；華菱鋼鐵上半年預虧1.98億至2.38億；浙江鑫和新型板材1#軋機封頂；馬鋼項目電爐鋼包回轉(zhuǎn)臺安裝到位；寶鋼高碳鉻軸承鋼榮獲“特優(yōu)質(zhì)量獎”；邯鋼新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)效顯著；東北特鋼大連基地環(huán)保搬遷項目舉行竣工儀式；萊鋼“串級”用水節(jié)約多；馬鋼煤調(diào)濕項目獲超億元補貼；長鋼與三元煤業(yè)磋商具體合作事項；攀鋼與三一集團共謀戰(zhàn)略合作；宣鋼采購公司上半年降采創(chuàng)效1.2億元;天鐵崇鋼公司球團礦產(chǎn)量穩(wěn)步提高;天鐵焦化廠上半年取得顯著成績;寶鋼特鋼銀亮鋼廠上月產(chǎn)量創(chuàng)新高;寶鋼特鋼事業(yè)部鋼管廠今年已生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核電管150噸;邯鋼公司煉鋼“下腳料”年可降耗5000萬元;武鋼上半年實現(xiàn)“雙過半”;寧波鋼鐵上半年利潤超四億元;太攀鋼設計院發(fā)起西昌總包工程沖刺；新興鑄管新疆有限公司年產(chǎn)300萬噸特鋼項目進展順利；鋼葉片鋼試制實現(xiàn)關鍵技術突破；酒鋼技術中心鉻鐵檢驗技術實現(xiàn)突破；梅鋼熱軋酸洗線提前3月投產(chǎn)；新鄭雙湖50萬噸冷軋超薄帶寬鋼板生產(chǎn)線順利投產(chǎn)；包鋼集團500萬噸板材項目三月內(nèi)將開建；吉林建龍熱軋2號加熱爐烘爐；昆鋼煤焦化公司75噸/時干熄焦工程投產(chǎn)；本鋼與三一重裝簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;重鋼與韓國浦項簽訂合作協(xié)議;山鋼、山東海投攜手國內(nèi)最大造修船企業(yè)；寶鋼3號高爐2號熱風爐大修工程提前;遷鋼公司低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼連澆爐數(shù)攻關效果顯著;首鋼通鋼型鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營“雙過半”;金洲管道中期利降34% 投資收益大幅下降;中原特鋼1-6月凈利潤4531萬元 同比降4.5%;新鋼上半年燒結礦生產(chǎn)超計劃；萊鋼原料部實現(xiàn)降本創(chuàng)效益近3億元；唐鋼公司軋輥差溫爐系統(tǒng)首次熱試成功；王剛調(diào)研包鋼稀土院；武鋼大型分廠成功試軋切割鋼絲用盤條；唐鋼成功應用鐵素體軋制藝生產(chǎn)IF鋼熱軋板卷；武鋼成功開發(fā)超薄系列高強鋼；邯鋼三煉鋼廠30MnSi實現(xiàn)批量生產(chǎn)；華菱湘鋼出臺“兩型”企業(yè)建設規(guī)劃；新鋼啟動電力錯避峰方案；寶鋼創(chuàng)新節(jié)能管理模式的實踐；濟鋼要建濟南市最大節(jié)能減排項目；中天鋼鐵集團與長航鳳凰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；新興鑄管：3.35億元增資控股子公司；武鋼與杭氧股份簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；凌鋼中型材大修改造工程拉開帷幕;水鋼3號焦爐裝煤除塵大修工程竣工投產(chǎn)；泰鋼兩項目通過省環(huán)保廳驗收；包鋼上半年貨車靜載重提高；馬鋼三鋼軋全新軋后冷控設備成功安裝；吉鋼2#高爐工程高配受電成功；包鋼銷售公司降庫存保生產(chǎn)；八鋼舉行高強度抗震鋼筋新聞發(fā)布會；攀鋼電工鋼厚度精度控制攻關取得突破；首鋼水鋼結構調(diào)整高速線材熱負荷試車成功；梅鋼節(jié)能減排主要指標持續(xù)優(yōu)化；馬鋼CSP系統(tǒng)實現(xiàn)污水零排放；昆鋼與中石化云南分公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；本鋼與省政府簽署環(huán)境優(yōu)化發(fā)展協(xié)議。
【國際概覽】[國際動態(tài)]：澳明年開征碳排放稅 向煤礦、鐵礦業(yè)500家大公司收�。�澳大利亞總理吉拉德10日宣布澳政府將對500家從事煤礦、鐵礦業(yè)的公司征收碳排放稅，價格為每噸23澳元(約合24.7美元)，從2012年7月1日正式開始征收�？茖W研究證實氣候正在發(fā)生變化，尾氣排放和人類活動都對其產(chǎn)生影響。澳大利亞的山火和洪災，以及大堡礁的自然保護問題都需要積極應對。因此，澳大利亞政府決定向碳排放征稅，以減少污染。據(jù)悉，政府計劃的征收范圍大約包括500家大型公司，但是暫時不對汽油征稅。吉拉德還宣布，政府將對澳家庭用戶和商家給予一定補償。比如，將撥款92億澳元(98.84億美元)支持就業(yè)和工業(yè)；撥款150億澳元(161億美元)用于補償家庭額外開支。此外，政府還計劃撥款用于清潔能源開發(fā)研究�！盀樘寂欧哦▋r是澳大利亞應對氣候變化整體計劃的核心部分，未來澳政府將更關注清潔能源�！彼�表示，這是澳大利亞轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展模式的開始。日新制鋼可能與日本金屬工業(yè)公司合并：日刊報道，日本第三大不銹鋼生產(chǎn)廠家日新制鋼公司計劃與日本金屬工業(yè)公司合并，以參與全球競爭。此新聞發(fā)布的當日，兩家公司股票明顯攀升。日新制鋼公司稱，對報道合并一事目前尚未有任何決定，日本金屬工業(yè)公司亦未就合并與日新制鋼公司舉行談話。日新制鋼是日本金屬工業(yè)公司的最大股東，持有其5.12%股份。在今年新日鐵聲稱與住友金屬工業(yè)公司計劃合并之后，日本鋼鐵業(yè)掀起一輪聯(lián)合并購風，今年2月份，日新制鋼公司總裁Hideo Suzuki曾聲稱，為參與全球競爭，日本不銹鋼廠家必須聯(lián)合。淡水河谷阿曼球團廠發(fā)運首批礦石： 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷銷售經(jīng)理SergioEspeschit稱，其位于阿曼蘇哈爾工業(yè)區(qū)的球團廠已向沙特基礎工業(yè)公司發(fā)運了首批7.7萬噸球團礦。這批礦石的發(fā)運是兩家公司近期簽署的3400萬噸球團礦供應合同的一部分。自沙特基礎工業(yè)公司1982年在沙特AlJubail建設Hadeed鋼廠以來，與淡水河谷一直是業(yè)務合作伙伴。淡水河谷在阿曼的球團廠投產(chǎn)后，對沙特基礎工業(yè)公司的交貨時間從35天縮短至2天。今年4月份，淡水河谷阿曼球團廠開始以450萬噸的年產(chǎn)能運營，該公司在阿曼建設的兩家球團廠將在今年11月份達到滿負荷運營，年產(chǎn)量900萬噸。沙特基礎工業(yè)公司是世界領先的金屬和鋼鐵生產(chǎn)廠家之一，目前的鋼產(chǎn)量已增加逾5倍至520萬噸。力拓二季度鐵礦石產(chǎn)量上升12%： 全球礦業(yè)巨頭力拓集團14日稱，第二季度全球鐵礦石產(chǎn)量為4900萬噸，同比增加12%，環(huán)比增加了17%。力拓首席執(zhí)行官Tom Albanese表示，二季度礦產(chǎn)開采量得到很大程度的恢復，但部分港口和鐵路的約束仍在。但是，本季度大多數(shù)金屬和礦產(chǎn)的價格保持高位，加上匯率損失和成本投入等，生產(chǎn)壓力仍然比較大。他認為，力拓礦產(chǎn)量的增長歸功于在里佛斯達價值40億美金的收購計劃，進一步的提升了以及資產(chǎn)的質(zhì)量。力拓里佛斯達礦業(yè)的投資在6月末已經(jīng)增長至99.76%，并稱已經(jīng)開始著手強制獲取其余股份。2011年，力拓有望在澳大利亞和加拿大生產(chǎn)超過2.4億噸的鐵礦石。然而，澳大利亞和加拿大上半年的鐵礦石產(chǎn)量僅為1.1億噸，仍比去年同期減少了6千萬噸。分析稱，主要受2011年第一季度西澳大利亞地區(qū)遭遇幾次熱帶風暴，洪災和持續(xù)性的列車脫軌等影響。此外，二季度，銅礦產(chǎn)量同比跌24%，共為12.72噸。礬土產(chǎn)量同比上升11%，達到了872.6萬噸。同時氧化鋁和鋁材產(chǎn)量與去年持平，分別為224萬噸和95.8萬噸。昆士蘭礦產(chǎn)強力恢復，在倍受季節(jié)因素影響下，一季度礬土和鋁礦的產(chǎn)量仍分別上升了8%和6%。周三美股收盤時，力拓集團股價為70.71美金。韓日三季度冷軋基料價格談判開始：最近韓國冷軋生產(chǎn)商和日本鋼廠開始進行第三季度冷軋基料價格談判，雙方都沒有提出正式報價。原本日本鋼廠先提出報價，但是最近國際價格持續(xù)低迷，日本商品熱卷出口價格跌至680-690美元/噸(FOB)，因此日本鋼廠暫時沒有提出正式報價，預計冷軋基料的報價為740-760美/噸(FOB)。韓國冷軋生產(chǎn)商的冷軋基料庫存較高，目前采購需求不多，對日本冷軋基料的出價估計為680-690美元/噸(FOB)。本次談判雙方的價差仍然很大，估計談判將再次拖延。歐盟擬對中、俄和土耳其熱卷提起反傾銷：歐洲鋼鐵聯(lián)盟(Eurofer)目前正在對從中國、俄羅斯和土耳其進口熱卷可能引發(fā)的反傾銷進行調(diào)查，并稱，從上述3國大量進口的熱卷已對當?shù)劁搹S造成損害。Eurofer稱：“我們密切關注熱卷進口量，預計未來幾個月將提交反傾銷貿(mào)易案�！北M管對中國的反傾銷訴訟案很繁瑣，對具有雙邊和自由貿(mào)易協(xié)議的俄羅斯和土耳其貿(mào)易案則更為復雜，實施反傾銷案相當困難。土耳其與歐洲煤鋼聯(lián)營于1996年簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，但去年，土耳其對歐盟的熱卷出口大幅增長。受益于美元貶值和歐元升值，今年5月土耳其對歐盟熱卷出口達到22.6萬噸紀錄水平。南非煤企瞄準中國焦煤市場：據(jù)綜合媒體報道，日前南非煤礦開采商龍頭煤業(yè)主席兼行政總裁TshepoKgadima表示，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，以及對于能源需求的不斷擴大，通過實地考察中國對焦煤有不斷增長，未來2—3年龍頭煤業(yè)每年可向中國提供大約1800萬噸的焦煤。與此同時為了加大產(chǎn)能提高，通過有效降低成本促使焦煤價格更具競爭力，龍頭公司目前正對煤炭管道運輸工程進行大范圍的更新，預計2—3年后該管道即可投入使用。據(jù)了解龍頭煤業(yè)是一家專注勘探及開采焦煤、無煙煤及動力煤的南非私營企業(yè)，資源總量及儲量超過70億噸。公司全資擁有三個南非境內(nèi)的開采項目以及一個掌控51%股權的津巴布韋項目。
[國際行情]：紐柯保持8月份長材價格平穩(wěn)：美國鋼廠上調(diào)7月份長材價格后，市場價格小幅上漲，但鋼廠的提價幅度并未被市場全部接受。對于8月份價格，鋼廠可能決定保持長材價格平穩(wěn)。紐柯已經(jīng)宣布保持8月份螺紋鋼、小型材、小型結構鋼和H型鋼價格平穩(wěn)。目前美國現(xiàn)貨螺紋鋼主流出廠價為720-740美元/短噸，小型材為835-860美元/短噸，H型鋼為840-850美元/短噸。越南煤炭出口價格上漲5%：越南消息，根據(jù)越南煤炭－礦產(chǎn)工業(yè)集團調(diào)整煤炭銷售最低價格通告，從2011年7月1日起，出口亞洲市場的低熱值細煤價格上調(diào)。UngB煤礦含硫量1.1%以下煤炭價格上漲4.8%-6%，MoKhê煤礦煤炭平均漲價5%，錦普煤礦部分煤炭價格保持原價，10B2等細煤價格平均上漲5%。出口中國的煤炭價格比出口亞洲其他國家每噸高1美元。日本廢鋼出口五月繼續(xù)下跌：根據(jù)日本財政部發(fā)布的數(shù)據(jù)，受地震和海嘯的影響，今年五月日本含鐵廢鋼出口量達271,490噸，環(huán)比下跌21.67%，同比下跌39.14%。五月，日本含鐵廢鋼出口至中國環(huán)比下跌4.08%，至132,901噸，同比下跌17.88%。韓國五月從日本進口133,353噸，環(huán)比下跌34.33%，同比下跌45.11%。 同時，在2011年1-5月，日本廢鋼出口量至204萬噸，同比下跌33.06%。在今年的前五個月，日本廢鋼出口至中國860,269噸，出口至韓國115萬噸，分別同比下跌23%和36.54%。臺灣中鋼下調(diào)9月份鋼材內(nèi)銷價格：中鋼第三季的原料成本仍然居高不下，本無降價空間；但考慮下游受國際市場需求不振影響，接單壓力沉重，為刺激市場買氣，強化客戶外銷競爭力，中鋼決議，除棒線因市場需求不弱、熱鍍鋅板因前期跌幅較大，兩者價格維持平盤外，下調(diào)其他鋼材價格；9月份各項鋼材內(nèi)銷價格降幅約1.69%，平均下調(diào)新臺幣422元/噸。南歐提高到阿爾及利亞螺紋鋼出口報價：南歐螺紋鋼生產(chǎn)廠家提高對阿爾及利亞的出口報價15美元/噸，現(xiàn)7月產(chǎn)螺紋鋼報價為745美元/噸(FOB)，但買主未有反應，亦未返回市場采購。目前，阿爾及利亞螺紋鋼庫存充足，據(jù)說可持續(xù)到齋月結束，加上制造業(yè)放緩，買主采購不積極。意大利和西班牙到該地區(qū)螺紋鋼成交價約720-730美元/噸。豐興鋼鐵下調(diào)本周螺紋鋼盤價：需求疲軟，近期臺灣螺紋鋼和廢鋼價格繼續(xù)下滑，豐興鋼鐵本周螺紋鋼及廢鋼價格均下調(diào)新臺幣200元/噸，螺紋鋼牌價由20600元/噸降至20400元/噸，廢鋼則由13500-14500元/噸，降至13300-14300元/噸，型鋼維持平盤不變。美國中厚板價格趨于回調(diào)：美國中厚板進口增加導致今年庫存持續(xù)攀升，加上季節(jié)性需求弱，當?shù)劁搹S被迫降價。據(jù)稱，6、7月份，美國中厚板價格已下滑50美元/短噸，A36現(xiàn)貨價降至1136-1169美元/噸。獨聯(lián)體方坯廠家上調(diào)出口價格35美元：由于中東和北非買主在齋月前補充庫存，獨聯(lián)體方坯生產(chǎn)廠家將8月份排產(chǎn)的方坯出口價格最高上調(diào)35美元/噸，小批量方坯出口價從上周的650-660美元/噸(FOB，黑海)漲至675-685美元/噸(FOB，黑海)。貿(mào)易商稱，近期達成的主要是對敘利亞和埃及用戶9月份齋節(jié)結束后發(fā)貨的交易。目前方坯市場供應量不大，大多鋼廠7月及8月產(chǎn)的資源已售罄。
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