【熱點(diǎn)概述】大宗商品“集體跳水”: 本周是實(shí)行QE2的最后一周，大宗商品市場(chǎng)對(duì)此做出了提前反應(yīng)。周一，商品上演“集體大跳水”，國(guó)內(nèi)商品全線收跌，無(wú)一幸免。一直被唱多的原油并未如某些機(jī)構(gòu)所愿，近日“跌跌不休”，目前在90美元附近徘徊；有“避風(fēng)港”之稱(chēng)的黃金也難逃高位回落的命運(yùn)；連金融屬性較弱的農(nóng)產(chǎn)品也出現(xiàn)震蕩下探走勢(shì)。專(zhuān)家稱(chēng)，后市美元指數(shù)持續(xù)上漲的概率較大，原油等龍頭品種將繼續(xù)維持弱勢(shì)，大宗商品短期內(nèi)“翻身向上”的機(jī)會(huì)十分渺茫。審計(jì)署 兩高一剩行業(yè)存擴(kuò)張問(wèn)題： 審計(jì)署27日公布的2010年度審計(jì)報(bào)告顯示，由于節(jié)能減排和污染防治措施落實(shí)不到位，一些地方存在“兩高一�！毙袠I(yè)擴(kuò)張問(wèn)題。從審計(jì)的20個(gè)省區(qū)市節(jié)能減排政策執(zhí)行情況來(lái)看，186戶(hù)企業(yè)違規(guī)建設(shè)火電項(xiàng)目44個(gè)、鋼鐵項(xiàng)目143個(gè)、水泥產(chǎn)能4083萬(wàn)噸，183戶(hù)企業(yè)存在應(yīng)淘汰未淘汰落后產(chǎn)能等問(wèn)題。審計(jì)9個(gè)省區(qū)市的206個(gè)污水和垃圾處理項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，有114個(gè)因資金投入不足、前期工作不到位等未能按期完工。 此外，審計(jì)還發(fā)現(xiàn)，一些地方少征、擠占、挪用節(jié)能減排和污染防治等專(zhuān)項(xiàng)資金24.89億元，滯留、閑置或未納入預(yù)算管理等21.46億元。中國(guó)對(duì)進(jìn)口取向性硅電鋼反傾銷(xiāo)復(fù)審：中國(guó)商務(wù)部27日發(fā)布2011年第37號(hào)公告，決定對(duì)原產(chǎn)于俄羅斯新利佩茨克的取向性硅電鋼進(jìn)行傾銷(xiāo)和傾銷(xiāo)幅度期中復(fù)審。公告稱(chēng)，2010年4月10日中國(guó)商務(wù)部發(fā)布2010年第21號(hào)公告，決定自2010年4月11日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和俄羅斯的進(jìn)口取向性硅電鋼征收反傾銷(xiāo)稅。2011年4月29日武漢鋼鐵(集團(tuán))公司、寶鋼集團(tuán)有限公司向中國(guó)商務(wù)部提出申請(qǐng)，要求對(duì)原產(chǎn)于俄羅斯新利佩茨克鋼鐵股份無(wú)限公司和維茲鋼鐵有限責(zé)任公司的進(jìn)口取向性硅電鋼適用的反傾銷(xiāo)措施進(jìn)行傾銷(xiāo)及傾銷(xiāo)幅度期中復(fù)審，主張終裁后一年間上述兩家俄羅斯公司向中國(guó)出口的取向性硅電鋼傾銷(xiāo)幅度加大，超過(guò)了終裁確定的反傾銷(xiāo)稅稅率，請(qǐng)求計(jì)算過(guò)去一年上述兩家俄羅斯公司的傾銷(xiāo)幅度，并相應(yīng)修改反傾銷(xiāo)稅稅率。澳工會(huì)將提高礦山罷工規(guī)模：根據(jù)澳工會(huì)官員周一表示，澳洲礦工本周將持續(xù)一連串的罷工行動(dòng)，目標(biāo)在中斷必和必拓三菱聯(lián)合公司礦場(chǎng)的運(yùn)作。BMA礦場(chǎng)每年生產(chǎn)超過(guò)5,800萬(wàn)噸用來(lái)制鋼的冶金礦，約占全球交易量的五分之一。上周,來(lái)自六個(gè)分屬于必和必拓和三菱礦場(chǎng)的工會(huì)成員將行動(dòng)規(guī)模提高至一天罷工12小時(shí)，以施壓資方增加工作訓(xùn)練，并表達(dá)反對(duì)增聘非工會(huì)成員。鋼價(jià)礦價(jià)雙雙下跌：鋼價(jià)持續(xù)下跌，礦價(jià)緊緊相隨。出于對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的后市判斷，低庫(kù)存、高頻率補(bǔ)庫(kù)、隨用隨采，已成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼企的真實(shí)寫(xiě)照。中國(guó)需求的“不景氣”也影響了國(guó)際礦商的判斷。以62%品位折算，力拓三季度粉礦價(jià)格將為168.85美元/噸(FOB)，較二季度下跌2.5美元/噸；三季度塊礦價(jià)格為186.67美元/噸(FOB)，較二季度下跌5.91美元/噸。動(dòng)力煤仍慣性上漲： 在迎峰度夏的煤炭旺季下，動(dòng)力煤仍在慣性上漲。上周環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)綜合平均價(jià)為843元/噸，較前一周上漲2元/噸，為連續(xù)第14周保持上漲。而與此同時(shí)，港口煤炭?jī)r(jià)格上漲趨減慢，且有逐步轉(zhuǎn)向平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)；山西煤炭坑口價(jià)則出現(xiàn)松動(dòng)，因此未來(lái)煤價(jià)上漲可能性正在減小。雖然環(huán)渤海地區(qū)市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格漲勢(shì)仍在延續(xù)，但港口煤炭平倉(cāng)價(jià)格上漲動(dòng)力明顯不足，秦皇島港煤炭平倉(cāng)價(jià)格本周保持平穩(wěn)。據(jù)悉，秦皇島港4500、5000、5500、5800大卡發(fā)熱量市場(chǎng)動(dòng)力煤最新報(bào)價(jià)高點(diǎn)分別為660元/噸、755元/噸、850元/噸及900元/噸，維持上周價(jià)格不變；而國(guó)投京唐港5800大卡發(fā)熱量市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格卻出現(xiàn)5元/噸的降幅，最新報(bào)收880-890元/噸。目前全國(guó)主要煤炭港口、電廠庫(kù)存均處高位，將有利于緩解沿海電煤消費(fèi)市場(chǎng)供求偏緊的局面。
【鋼市綜述】今日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)跌勢(shì)趨緩。其中建筑鋼材市場(chǎng)以穩(wěn)為主；熱軋板價(jià)格弱勢(shì)盤(pán)整；冷板市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)格局；中厚板價(jià)格跌勢(shì)放緩；涂鍍市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)；帶鋼價(jià)格止跌企穩(wěn)；焊管價(jià)格繼續(xù)下跌；無(wú)縫管平穩(wěn)為主；型材市場(chǎng)部分下調(diào)。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下：
建筑鋼材：今日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格整體以穩(wěn)為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4862元(噸價(jià)，下同)，較昨日下跌4元；國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4927元，較周五下跌5元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線4810，二級(jí)螺紋鋼主流規(guī)格5080元，較昨日持平；上海市場(chǎng)高線4710元，螺紋鋼4860元，較昨日持平。今日國(guó)內(nèi)行情整體以平穩(wěn)為主。早盤(pán)京滬兩大主導(dǎo)城市價(jià)格變化不大，上下游觀望氣氛較濃，行情保持穩(wěn)定。其他市場(chǎng)觀望后多做出持穩(wěn)操作。十大城市中僅鄭州市場(chǎng)受出貨低迷影響，價(jià)格再度下跌。今日河鋼發(fā)布市場(chǎng)六月結(jié)算價(jià)格，其中唐宣承三級(jí)大螺下調(diào)110元至5120元，盤(pán)螺下調(diào)至5180元。較之目前北京市場(chǎng)價(jià)格仍然偏高，但由于前期行情處于高位，故對(duì)商家整體影響不大。不過(guò)商家心態(tài)仍然低迷，蘭格鋼鐵采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)調(diào)查正在進(jìn)行中，從商家對(duì)于下個(gè)月行情走勢(shì)判斷來(lái)看，多數(shù)商家認(rèn)為7月行情仍將以下跌為主。昨日各地成交情況變化不大，對(duì)于行情拉動(dòng)不明顯。不過(guò)鋼坯的走弱還是令北方軋材廠出廠價(jià)格略有下調(diào)。在成本支撐和需求拉動(dòng)力量均不足的情況下，預(yù)計(jì)近期行情仍是弱勢(shì)盤(pán)整態(tài)勢(shì)。
熱卷：今日，全國(guó)熱軋板卷市場(chǎng)較為平穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4756元，較昨日價(jià)格下跌2元。受?chē)?guó)際指數(shù)影響，國(guó)內(nèi)電子盤(pán)下跌趨勢(shì)減緩，暫時(shí)進(jìn)入震蕩階段。雖然對(duì)待央行政策，資金有撤市跡象，但就目前盤(pán)面來(lái)看，此跡象仍然不太明顯。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面今日運(yùn)行較穩(wěn)，經(jīng)過(guò)連續(xù)兩周的下跌行情后，貿(mào)易商目前暫時(shí)穩(wěn)住價(jià)格，觀望市場(chǎng)成交情況，若市場(chǎng)成交量仍無(wú)起色，商家很可能繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。所幸目前來(lái)看，各地區(qū)商家?guī)齑鎵毫^小，短時(shí)間內(nèi)還不會(huì)為貿(mào)易商帶來(lái)過(guò)大的壓力，所以近期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)簳r(shí)進(jìn)入震蕩趨穩(wěn)階段。
冷板：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)格局延續(xù)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5457元，比昨日下跌11元。其中上海跌10元，鄭州跌30元，武漢跌30元，杭州跌10元，成都跌30元，其它,二、三線市場(chǎng)價(jià)格也略有跟跌。今日開(kāi)市，國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格整體仍然延續(xù)弱勢(shì)下行，目前終端采購(gòu)依然疲軟，成交相當(dāng)有限。商家心態(tài)頗為焦慮，臨近月底，商家回籠資金的壓力也比較大，因此商家被迫降價(jià)銷(xiāo)售以促進(jìn)成交。近期各城市冷軋庫(kù)存變化也以小幅增加為主，庫(kù)存的增加和需求回落的矛盾在后期表現(xiàn)將更為明顯，影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，但是波動(dòng)幅度不大。在目前整體鋼市弱勢(shì)下跌行情下，商家心態(tài)悲觀，情緒較低落，對(duì)后期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)不樂(lè)觀，短期內(nèi)冷軋市場(chǎng)價(jià)格仍看下跌，即將進(jìn)入7月份的行情也不被看好。預(yù)計(jì)，近期國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格仍將以窄幅盤(pán)整運(yùn)行為主。
中板：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)各地中厚板市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4858元，基本比昨日下跌6元。從全國(guó)各個(gè)重點(diǎn)城市價(jià)格變化情況來(lái)看，天津、成都等個(gè)別重點(diǎn)城市中厚板價(jià)格小幅下行，北京、廣州等多個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)中厚板價(jià)格維持平穩(wěn)。本周是實(shí)行QE2的最后一周，昨日國(guó)內(nèi)大宗商品上演“集體大跳水”，今日鋼材期貨、遠(yuǎn)期電子盤(pán)呈現(xiàn)出弱勢(shì)下行的態(tài)勢(shì)。臨近月末，部分商家急于回籠資金，低價(jià)拋貨現(xiàn)象有所增多，但由于目前各地終端采購(gòu)力偏低，市場(chǎng)成交依舊清淡，商家表示，由于今年上半年，原來(lái)很多刺激消費(fèi)的政策到期取消，國(guó)內(nèi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)增速均處于放緩階段，加之當(dāng)前南方正處雨季，終端采購(gòu)難有改善。鋼廠方面：28日，酒鋼蘭州公司“6月27日酒鋼蘭州公司板材價(jià)格調(diào)整信息”的基礎(chǔ)上對(duì)中厚板價(jià)格下調(diào)20元，現(xiàn)Q23514-25mm中厚板指導(dǎo)價(jià)為4960元，含稅；27日，萍鋼對(duì)南昌地區(qū)中板出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，下調(diào)80元，現(xiàn)Q235 14-20mm中板出廠價(jià)格為4850元，Q345 14-20mm低合金板出廠價(jià)格為5010元；船板價(jià)格維持平穩(wěn)，CCSA 14-20mm船板出廠價(jià)格為5100元。整體來(lái)看，在終端需求難以釋放，鐵礦石等原材料價(jià)格開(kāi)始回落，成本支撐力度降低的情況下，預(yù)計(jì)近期中厚板市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)以盤(pán)中窄幅下行的行情為主。
鍍鋅板：今日國(guó)內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格下跌。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5807元，與昨日價(jià)格相比跌5元，國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)價(jià)格主流平穩(wěn)，個(gè)別地區(qū)有小幅陰跌，主要是商家悲觀心態(tài)增加，對(duì)后市預(yù)期看空者居多，流通市場(chǎng)雖然有資源偏緊作為支撐，但成交較為清淡，且終端客戶(hù)采購(gòu)仍是按需拿貨為主，實(shí)際成交有議價(jià)空間。目前市場(chǎng)資源斷檔對(duì)價(jià)格的支撐作用較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)大廠資源普遍發(fā)貨量較少，許多貿(mào)易商開(kāi)始轉(zhuǎn)向民營(yíng)資源，但量不大，因?yàn)閮r(jià)格方面并無(wú)優(yōu)勢(shì)，加上需求進(jìn)入淡季，近期國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)報(bào)價(jià)將以弱勢(shì)盤(pán)整為主。
彩涂板：今日國(guó)內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格暫穩(wěn)，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6638元，與昨日價(jià)格相比持平。國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍是持續(xù)穩(wěn)定行情，自國(guó)豐出臺(tái)結(jié)算價(jià)之后，北方除中鋼指導(dǎo)價(jià)下調(diào)50元至6350元外，其他鋼廠暫無(wú)變化，多數(shù)廠家表示雖然接單量不佳，但成本支撐不減，之前計(jì)劃的調(diào)價(jià)暫時(shí)延遲，但不排除資金壓力帶來(lái)的小幅保值政策。總體來(lái)看市場(chǎng)走弱跡象明顯，市場(chǎng)后市并不樂(lè)觀，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)中走弱為主。
帶鋼：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)多數(shù)城市帶鋼價(jià)格止跌企穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山市場(chǎng)，瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4550元，天柱產(chǎn)的2.5*204帶鋼4480元；無(wú)錫市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4690元；廣州市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4810元，均與昨日持平(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
雖然昨日下午唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格繼續(xù)下跌40元，但今日早晨唐山、霸州、天津地區(qū)主導(dǎo)帶鋼廠家對(duì)355mm系列帶鋼出廠價(jià)格基本掛穩(wěn)，故其他市場(chǎng)帶鋼報(bào)價(jià)也暫時(shí)穩(wěn)定。據(jù)了解，近期國(guó)內(nèi)帶鋼價(jià)格回落后，市場(chǎng)成交并沒(méi)有任何起色，部分城市帶鋼成交甚至更加清淡，因此很多經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)帶鋼后市不太看好。以當(dāng)前形勢(shì)看，唐山地區(qū)355mm系列帶鋼價(jià)格較周邊城市偏高，在市場(chǎng)需求難以啟動(dòng)、市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn)以及成本支撐力度減弱的情況下，短期內(nèi)唐山地區(qū)帶鋼價(jià)格仍有下滑的空間。
焊管：今日國(guó)內(nèi)中心城市焊管市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為4912元，比上周五下降5元。唐山下降10元，沈陽(yáng)下降40元，其他中心城市價(jià)格暫穩(wěn)。昨日午后，唐山鋼坯市場(chǎng)價(jià)格再次下跌，今日145系列小窄帶價(jià)格跟跌，焊管出廠價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)下探。但正值月末，管廠為了完成銷(xiāo)售任務(wù)，競(jìng)相讓價(jià)出貨，出廠價(jià)格繼續(xù)向低位靠攏。今日焊管市場(chǎng)整體走勢(shì)不佳，隨著消費(fèi)淡季的到來(lái)，加之上游成本支撐力度減弱，市場(chǎng)需求量更呈現(xiàn)加速萎縮的局面，價(jià)格下行難以避免。商家方面依舊操作謹(jǐn)慎，近期在規(guī)格齊全的情況下，不會(huì)有批量補(bǔ)貨的情況。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焊管價(jià)格仍延續(xù)弱勢(shì)下行走勢(shì)。
無(wú)縫管：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)平穩(wěn)為主。據(jù)蘭格鋼材信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，現(xiàn)全國(guó)重點(diǎn)城市108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)5910元，與上個(gè)交易日持平。上海、天津、西安、無(wú)錫、杭州、泰安、石家莊、沈陽(yáng)、廣州、成都、武漢市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn)為主，以上主流市場(chǎng)中等熱軋管分別報(bào)價(jià)為5800元、5750元、5700元、5800元、5800元、5550元、5600元、5900元、6050元、6400元、5750元等。主流市場(chǎng)雖然平穩(wěn)為主，仍不乏有個(gè)別市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)在松動(dòng)中掙扎，其中北京小管今日小降50元，長(zhǎng)春中管下移50元等。短期內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格仍難以真正堅(jiān)挺。而資金面準(zhǔn)備金率的再次上調(diào)無(wú)疑雪上加霜，后期資金收緊有望顯現(xiàn)。短期市場(chǎng)面缺乏支撐，在建材、板材等鋼材品種的震蕩下行，市場(chǎng)主流心態(tài)較為悲觀，無(wú)縫管市場(chǎng)也難逃厄運(yùn)，而且管廠已經(jīng)做出下調(diào)的引導(dǎo)，山東一道次冷拔管出廠價(jià)格在5700元，中等熱軋管出廠價(jià)格在5450元。雖然目前商家操作謹(jǐn)慎，訂貨意愿不強(qiáng)，市場(chǎng)新增資源有限，但疲軟的成交依然未能使市場(chǎng)達(dá)到供需平衡。出于對(duì)后市的擔(dān)憂(yōu)，現(xiàn)在貿(mào)易商的出貨心理更加明顯。
型材：今日國(guó)內(nèi)中心城市型材市場(chǎng)價(jià)格部分下調(diào)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是4842元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)4元；25#槽鋼平均價(jià)格是4717元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)2元；5#角鋼平均價(jià)格是4838元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)3元；200*200H型鋼平均價(jià)格是4819元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)4元。今日上午唐山鋼坯市場(chǎng)基本維持穩(wěn)定運(yùn)行，市場(chǎng)成交低迷�，F(xiàn)普碳方坯4170，矩形坯4200，低合金坯4290。隨著鋼坯價(jià)格的下跌，各地區(qū)非標(biāo)資源價(jià)格有所下調(diào)；安鋼資源方面，由于鋼廠價(jià)格的下調(diào)，鄭州等地安鋼資源價(jià)格下調(diào)；其他資源方面，商家大都根據(jù)自己的實(shí)際情況操作，價(jià)格方面依然趨弱，甚至下跌。本周開(kāi)市至今，國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫，以及建材、熱軋卷板等鋼材市場(chǎng)價(jià)格均有所調(diào)整，使得型材成交非常清淡。在目前市場(chǎng)交易情況仍顯平淡的影響下，短時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱的可能性較大。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格繼續(xù)陰跌，成交情況表現(xiàn)不佳。市場(chǎng)情況：市場(chǎng)小碳圓報(bào)價(jià)向低價(jià)位靠攏，大部分商家一線廠報(bào)價(jià)在5150-5200元之間，二三線小廠主流報(bào)價(jià)在4850-5000之間。庫(kù)存較小的商家出現(xiàn)高報(bào)低走的情況，騰出一部分議價(jià)空間。庫(kù)存情況：目前市場(chǎng)整體庫(kù)存偏弱，市場(chǎng)45#碳結(jié)鋼資源配比較為齊全，其他品種鋼資源不多。成交情況：月底期間，大部分貿(mào)易商將工作重心放置在催款收費(fèi)上，而且目前外圍環(huán)境影響，市場(chǎng)觀望氣氛較為濃厚，成交面持續(xù)表現(xiàn)清淡。昨日在北京召開(kāi)了優(yōu)鋼預(yù)警會(huì)，會(huì)議中部分鋼廠表明，品種之間價(jià)格，低端產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)大，有些鋼廠希望將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至螺紋上，因此后期市場(chǎng)小規(guī)格資源可能會(huì)面臨緊缺的情況。另一方面，雨季來(lái)臨，后期高溫天氣的來(lái)臨，鋼廠可能會(huì)受到限電方面的影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)仍將處于弱勢(shì)盤(pán)整的局面。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，北京市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報(bào)5250元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報(bào)4950元，凌鋼Φ20-40報(bào)4950元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報(bào)5500元；齒輪鋼：20CrMnTi包鋼Φ20-70報(bào)5600元，42CrMo首鋼Φ20-70報(bào)6150元，建龍Φ20-70報(bào)6100元。華東地區(qū)市場(chǎng)45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5150元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5350元；齒輪鋼：南鋼報(bào)5700元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報(bào)6200元。
不銹鋼：今日國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格小幅下降，跌幅在100元，市場(chǎng)成交清淡，成交價(jià)格暗降明顯；月底貿(mào)易商加緊了資金回收力度，酒鋼資源占據(jù)現(xiàn)貨主導(dǎo)地位，鋼廠出廠價(jià)格低廉，進(jìn)入7月份鋼廠檢修、減產(chǎn)增多，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將有所減少，對(duì)行情有一定支撐。隔夜倫鎳收盤(pán)22298美元，上漲135美元，庫(kù)存109554噸，減少318噸。圍繞希臘債務(wù)危機(jī)和中國(guó)控制通脹的不確定性，市場(chǎng)氛圍承壓。美國(guó)聯(lián)合多國(guó)打壓油價(jià)，原油下跌對(duì)商品投機(jī)者的心理產(chǎn)生巨大的壓力。目前倫鎳走勢(shì)依然偏弱，昨日價(jià)格雖然收漲，但成交量出現(xiàn)回落，顯示市場(chǎng)多頭勢(shì)力有限，價(jià)格上漲動(dòng)能不足。304/2B：無(wú)錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22200元，酒鋼22000元，板20900元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至22500元。佛山市場(chǎng)304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在22200元，聯(lián)眾22100元。304/No.1：無(wú)錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22300元，酒鋼熱卷為21500元，同規(guī)格板在20800元，酒鋼、聯(lián)眾板19500元。
[爐料動(dòng)態(tài)] 6月28日國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)弱勢(shì)凸顯。鋼坯市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)運(yùn)行，鐵礦石市場(chǎng)小幅下滑，生鐵市場(chǎng)繼續(xù)走低。廢鋼市場(chǎng)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)穩(wěn)定。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)具體情況如下：
鋼坯市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)運(yùn)行。近期與鋼坯息息相關(guān)的建材、帶鋼現(xiàn)貨價(jià)小幅震蕩，軋材企業(yè)普遍維持觀望。于是中小鋼廠鋼坯率先下調(diào)，且跌幅較大，另外，目前鐵礦、焦炭等原料價(jià)格小幅走低，鋼坯成本價(jià)回調(diào)，鋼坯失去成本支撐。短期內(nèi)鋼坯市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行改觀有限，價(jià)格還有一定的下跌空間。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4210元，普碳165*225矩形坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4240元，低合金150方坯價(jià)格在4330元；天津地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4250元，低合金150方坯價(jià)格在4370元，較昨日均跌50元；邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4200元，低合金150方坯價(jià)格在4300元，均跌50元；山西地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4200元，低合金150方坯價(jià)格在4300元，均跌50元。
鐵礦石市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)小幅下滑。臨近7月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求淡季凸顯，價(jià)格下調(diào)趨勢(shì)明顯，部分鋼廠陸續(xù)開(kāi)始檢修，對(duì)鐵礦石資源采購(gòu)加以控制，受各方利空因素累及，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)疲軟下滑態(tài)勢(shì)凸顯。近日，鐵礦石市場(chǎng)雖調(diào)整空間受限，但主體趨勢(shì)走低，使得市場(chǎng)悲觀氣氛濃厚，整體市場(chǎng)將受壓下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)在1030元左右，66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格在1350元左右。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)在1060元左右，跌10元。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在920元左右。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在930元左右，。國(guó)內(nèi)主要港口印粉63.5%市場(chǎng)價(jià)格在1290-1310元，跌10元。63.5%印粉外盤(pán)報(bào)價(jià)在175美元左右。
生鐵市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)繼續(xù)走低。由于目前下游需求持續(xù)低迷，商家對(duì)后市信心不足，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，低價(jià)出貨回籠資金的操作較多，導(dǎo)致生鐵價(jià)格連續(xù)走低。在目前生鐵市場(chǎng)需求不旺的情況下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)仍有下跌的可能。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3620元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3890元左右，鑄造生鐵主流價(jià)格在4200元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3750元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在3950元左右，球墨鑄鐵主流價(jià)格在3900元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3720元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4030元左右，球墨鑄鐵(Q10)主流價(jià)格在3970元左右。
廢鋼市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。近期焦炭，鐵礦石價(jià)格持續(xù)走跌，成本支撐節(jié)節(jié)敗退，成品市場(chǎng)連連下挫。受此影響廢鋼市場(chǎng)運(yùn)行低迷，且目前正處于鋼鐵行業(yè)的淡季，鋼廠對(duì)廢鋼的采購(gòu)積極性不佳。盡管廢鋼市場(chǎng)供需壓力不大，但商家對(duì)后市普遍看空。隨著鋼市跌勢(shì)的延續(xù)，預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)仍將弱勢(shì)下跌。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：北京地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3260元；唐山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3310元；安陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3100元；佛山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3430元；江陰地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元；上海地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元；西安地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2900元；遼陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3380元；國(guó)內(nèi)其他廢鋼市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定。
焦炭市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)穩(wěn)定，成交一般。伴隨鋼材市場(chǎng)弱勢(shì)走低，焦化廠近期恐慌心態(tài)凝重。雖然北方地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格暫未變動(dòng)，但是各焦化企業(yè)普遍表示，在下游鋼價(jià)下跌，鋼廠為增加利潤(rùn)空間必然會(huì)將部分成本壓力轉(zhuǎn)稼到焦化行業(yè)，預(yù)計(jì)后市焦炭市場(chǎng)將弱勢(shì)下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1930元；邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1900元。邢臺(tái)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元。山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)下行，現(xiàn)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在1780-1800元。石家莊地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)在1950元。河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)在1900元，出貨一般。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：28日，河北鋼鐵集團(tuán)6月建筑鋼材產(chǎn)品結(jié)算政策，唐、承、宣鋼線螺產(chǎn)品Φ6.5mm高線為4880元/噸，Φ18-25mm二級(jí)螺紋鋼為5000元/噸，Φ18-25mm三螺紋鋼為5120元，Φ8-12mm三級(jí)盤(pán)螺為5180元；邯鋼線螺產(chǎn)品Φ6.5mm高線為4800元，Φ18-25mm二級(jí)螺紋鋼為4830元，8-12mm三級(jí)盤(pán)螺為5070。
28日,山西晉鋼螺紋鋼、盤(pán)螺均下調(diào)20元，高線維持平穩(wěn)，28日，安鋼螺紋鋼下調(diào)50元/噸、圓鋼上調(diào)50元，角鋼、槽鋼下調(diào)50元；28日，河南濟(jì)源鋼鐵螺紋鋼下調(diào)50元，高線下調(diào)50元，盤(pán)螺下調(diào)50元；28日，首鋼長(zhǎng)治鋼廠高線、螺紋鋼、盤(pán)螺及圓鋼7月份訂貨價(jià)格均與6月訂貨價(jià)格持平，6.5mm為5250元/噸，Φ18mm-20mm二級(jí)螺紋鋼為5250元/噸；28日，濟(jì)鋼閩源螺紋鋼掛牌價(jià)下調(diào)30元；28日，酒鋼蘭州公司熱軋板卷下調(diào)20元，中厚板下調(diào)20元；28日，云南德勝線材下調(diào)30元，II螺紋鋼下調(diào)30元，盤(pán)螺下調(diào)30元。
鋼廠動(dòng)態(tài)：26日，聊城鑫鵬源金屬制造有限公司一號(hào)線180熱軋機(jī)組進(jìn)行升級(jí)改造，預(yù)計(jì)12月份恢復(fù)正常生產(chǎn);首鋼通鋼煉軋廠煉鋼、板卷提前實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量過(guò)半;通鋼煉鋼噸鋼能耗降為-5.77千克標(biāo)煤;南鋼今年銷(xiāo)往新加坡吉寶集團(tuán)產(chǎn)品總量突破10萬(wàn)噸;宣鋼150噸轉(zhuǎn)爐煉鋼工程2#轉(zhuǎn)爐順利投產(chǎn);吉鋼1300mm板坯連鑄工程2號(hào)連鑄機(jī)熱試成功;武鋼硅鋼事業(yè)部一新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn);華菱衡鋼成功生產(chǎn)X80鋼級(jí)厚壁管線管;武鋼成功開(kāi)發(fā)鐵路車(chē)輛用高耐蝕型耐候鋼;國(guó)家“863”計(jì)劃課題落戶(hù)山鋼集團(tuán)萊鋼;宣鋼公司3#TRT發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電;唐鋼150噸轉(zhuǎn)爐煤氣回收創(chuàng)歷史最好水平,其熱值達(dá)1800kcal以上,回收量125m3/t以上,居國(guó)內(nèi)濕法除塵煤氣回收領(lǐng)先水平。
【國(guó)際概覽】[國(guó)際動(dòng)態(tài)]：安賽樂(lè)米塔爾預(yù)計(jì)今年全球鋼鐵需求15億噸： 全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂(lè)米塔爾首席執(zhí)行官米塔爾近期表示，受中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的提振，2011年全球鋼鐵需求量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)6.5%-7%，達(dá)15億噸。他表示，盡管中國(guó)的鋼鐵消費(fèi)量漲幅放緩，今年的鋼鐵需求預(yù)計(jì)仍將增長(zhǎng)7%以上。與此同時(shí)，來(lái)自美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求將繼續(xù)緩慢回升。淡水河谷下調(diào)2015年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)10%：世界最大的鐵礦石生產(chǎn)廠家巴西淡水河谷公司，宣布下調(diào)2015年的產(chǎn)量目標(biāo)逾10%。淡水河谷新任首席執(zhí)行官M(fèi)uriloFerreira稱(chēng)，2015年鐵礦石產(chǎn)量將為4.69億噸，相比去年10月28日聲稱(chēng)的產(chǎn)量目標(biāo)5.22億噸，下調(diào)逾10%。主要是擔(dān)心中國(guó)鐵礦石需求放緩，及巴西政府應(yīng)對(duì)通脹壓力繼續(xù)提高利率。目前，淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)量約3.08億噸，今年1季度產(chǎn)量為7154萬(wàn)噸，同比增3.6%。該公司正在尋求提高產(chǎn)量以滿(mǎn)足亞洲需求的增加，為與對(duì)手澳大利亞必和必拓和力拓?fù)屨紒喼奘袌?chǎng)，其已從中國(guó)訂購(gòu)大型運(yùn)輸船只以及在亞洲馬來(lái)西亞建分銷(xiāo)中心。印度煤炭聯(lián)合企業(yè)擬在印尼采礦及建設(shè)鋼廠：印度煤炭聯(lián)合企業(yè)國(guó)際煤炭合資公司(ICVL)正就在印度尼西亞加里曼丹省勘探、開(kāi)采礦山及建設(shè)鋼廠的計(jì)劃向全球咨詢(xún)公司招標(biāo)意向書(shū)，以進(jìn)行前期可行性研究。意向書(shū)提交的截止日期是7月19日。ICVL計(jì)劃委托一家國(guó)際咨詢(xún)公司為在印尼開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源及建設(shè)鋼廠進(jìn)行研究，咨詢(xún)顧問(wèn)需準(zhǔn)備一份策略報(bào)告，包括建設(shè)高產(chǎn)能利用率的焦煤礦、鐵礦、石灰?guī)r礦和白云石礦，以及建設(shè)一家年產(chǎn)能300萬(wàn)噸綜合鋼廠和相關(guān)物流支持。此外，所選方案還需提供將原料輸入加里曼丹、從港口發(fā)運(yùn)成品材及出口剩余原料至印度的詳細(xì)策略。根據(jù)前期可行性報(bào)告的結(jié)論，ICVL將決定是否及如何進(jìn)行下一階段---詳細(xì)可行性研究。韓國(guó)不銹鋼熱軋主要出口東南亞：據(jù)韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，今年韓國(guó)不銹鋼熱軋出口量為46296噸，環(huán)比增加0.1%,平均出口價(jià)格是2696美元，環(huán)比上漲了9.9%。主要出口地區(qū)是東南亞，占55.1%，此后是歐洲，占26%，東北亞占17.4%。對(duì)東南亞出口量為25495噸，其中泰國(guó)是10611噸，越南是10224，臺(tái)灣是4598噸。對(duì)歐洲出口量是12250噸，其中意大利是7182噸，土耳其是3818噸。對(duì)東北亞出口量是8041噸，其中日本是5253噸，中國(guó)是2688噸。韓國(guó)的不銹鋼熱軋出口中300系出口量是19490噸，平均出口價(jià)格是3368美元。400系熱軋出口量是26792噸，平均出口價(jià)格是2207美元。
[國(guó)際行情]：東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)保持平靜： 東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)保持平靜，國(guó)外供應(yīng)商主流報(bào)價(jià)穩(wěn)定在670-680美元/噸(CFR)，但當(dāng)?shù)卮蠖噘I(mǎi)主仍遠(yuǎn)離市場(chǎng)，持觀望態(tài)度。越南方坯進(jìn)口市場(chǎng)冷清，據(jù)說(shuō)來(lái)自馬來(lái)西亞的一些方坯資源報(bào)價(jià)670-675美元/噸(CFR)，貿(mào)易商表示盡管價(jià)格較低，但仍未吸引買(mǎi)主。越南國(guó)內(nèi)方坯價(jià)格下滑至1420-1440萬(wàn)越南盾/噸(不含增值稅)，成品材產(chǎn)量仍較低。目前，韓國(guó)方坯到菲律賓主流報(bào)價(jià)為680美元/噸(CFR)，而之前的成交價(jià)為670美元/噸(CFR)。國(guó)外方坯到泰國(guó)主流報(bào)價(jià)在680-690美元/噸(CFR)，而進(jìn)口商的出價(jià)低至640-650美元/噸(CFR)。來(lái)自獨(dú)聯(lián)體的報(bào)盤(pán)不多，近期俄羅斯一鋼廠對(duì)東南亞的方坯報(bào)價(jià)為670-675美元/噸(CFR)，未找到買(mǎi)主。由于廢鋼價(jià)格上漲，中國(guó)臺(tái)灣鋼廠正尋求將方坯出口報(bào)價(jià)從之前的655美元/噸(FOB)提至665-670美元/噸(FOB)。韓國(guó)螺紋鋼價(jià)格開(kāi)始下滑：最近韓國(guó)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下滑，最近貿(mào)易商與建筑公司的成交價(jià)格跌至80萬(wàn)韓元/噸(10mm)，帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格下滑。10mm螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格下滑到77萬(wàn)韓元/噸，也有77萬(wàn)韓元/噸以下成交的。5月初韓國(guó)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格為81萬(wàn)韓元/噸，6月初下降到77萬(wàn)韓元/噸后，上周上漲到78萬(wàn)韓元，但是本周貿(mào)易商與建筑公司的合同價(jià)格出乎預(yù)料下跌，螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下滑。螺紋鋼價(jià)格進(jìn)一步下滑的可能性加大，因?yàn)轫n國(guó)已經(jīng)進(jìn)入梅雨時(shí)期，需求淡季到來(lái)。科威特鋼材價(jià)格環(huán)比上漲12%： 同上月相比，科威特鋼材價(jià)格從220科第/噸(792美元)上漲到250科第/噸(900美元)，漲幅為12%。據(jù)稱(chēng)，這主要是由于國(guó)際原材料和鋼材價(jià)格上漲所致。此外，據(jù)官方解釋?zhuān)罱氖蛢r(jià)格上漲也使得運(yùn)輸價(jià)格上漲，相應(yīng)的對(duì)鋼材價(jià)格有一定影響。
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