【熱點(diǎn)概述】貨幣政策陷入兩難境地： 國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長張承惠17日在出席由上海證券報(bào)主辦的“第五屆誠信托”獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)暨“2011中國信托業(yè)峰會(huì)”時(shí)表示，在貨幣政策工具的選擇上，目前更應(yīng)該加息而不是上調(diào)存款準(zhǔn)備率，她認(rèn)為今年應(yīng)該再加息兩到三次。目前的貨幣金融政策陷入了“兩難”的境地。在通脹高企的背景下，抑制通脹成為宏觀調(diào)控的主要目標(biāo)，但是在調(diào)控的過程中，出現(xiàn)了一些讓調(diào)控部門左右為難的情況。在利率方面，保持負(fù)利率不利于控制物價(jià)，而加息又會(huì)導(dǎo)致熱錢流入、相關(guān)行業(yè)也會(huì)受到較大負(fù)面影響。在匯率方面，如果要保持人民幣幣值穩(wěn)定，央行必須投放基礎(chǔ)貨幣來干預(yù)匯率；而如果人民幣加速升值，中小企業(yè)難以承受、外需可能加速下滑。此外，銀根緊縮也有導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)超調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。力拓贏得非洲焦煤大礦： 礦業(yè)巨頭力拓最新宣布,截至17日已獲得澳大利亞Riversdale公司99.74%的股份,后者在非洲擁有豐富的焦煤資源。 焦煤和鐵礦石并列為煉鋼的兩大原料。近年來,由于在鐵礦石上受制于人,中國企業(yè)海外開礦熱情高漲,并預(yù)計(jì)于2013年前后初步緩解這一困境。為此,力拓近日宣布投資6.76億美元加速西澳鐵礦產(chǎn)能擴(kuò)建,以趕在市場(chǎng)供應(yīng)過剩前盡早取得超額收益。 與此同時(shí),力拓還把目光瞄準(zhǔn)了愈來愈稀缺的焦煤資源。2010年末,力拓宣布以每股16澳元的價(jià)格,斥資39億澳元(合人民幣267億元)全面收購Riversdale,后者在非洲的莫桑比克擁有兩個(gè)優(yōu)質(zhì)焦煤項(xiàng)目。海南礦業(yè)與寧波鋼鐵戰(zhàn)略合作： 近日，海南礦業(yè)股份有限公司與寧波鋼鐵有限公司簽訂中長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，海南礦業(yè)每年將向?qū)幉ㄤ撹F供應(yīng)鐵礦石約30萬噸。這是海南礦企主動(dòng)走出去、積極開拓市場(chǎng)的一大新舉措。海南礦業(yè)與寧波鋼鐵中長期戰(zhàn)略合作協(xié)議書的簽訂，旨在加強(qiáng)雙方的信息交流與共享、穩(wěn)定市場(chǎng)的供求關(guān)系，規(guī)避市場(chǎng)變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)雙方互利共贏。目前海南礦業(yè)已和武漢鋼鐵、安陽鋼鐵、南(京)鋼聯(lián)、廣東韶鋼等多家鋼企建立起合作關(guān)系，公司采用靈活的營銷策略，緊貼市場(chǎng)，不斷開拓新用戶，保障鐵礦石供應(yīng)。美股走高 油價(jià)大跌：有消息稱德國和法國在救助希臘問題上達(dá)成初步協(xié)議,市場(chǎng)擔(dān)憂情緒有所緩解,17日紐約股市三大股指以漲跌不一報(bào)收。道指和標(biāo)普全周小幅上漲,結(jié)束了周線六連陰態(tài)勢(shì)。 為了推進(jìn)新財(cái)政緊縮計(jì)劃的實(shí)施,希臘政府內(nèi)閣成功進(jìn)行了重組,一定程度上提振了投資者對(duì)于希臘債務(wù)問題最終得到解決的信心。 受投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂情緒加深市場(chǎng)交易清淡的影響，紐約市場(chǎng)原油價(jià)格17日下跌2.04%，跌至今年2月中旬以來的最低點(diǎn)。 “十二五”火電脫硝電價(jià)享受補(bǔ)貼： 業(yè)內(nèi)人士日前向記者透露，國家發(fā)改委委托中電聯(lián)等單位研究起草的火電煙氣脫硝電價(jià)補(bǔ)貼政策方案正在制定中，有望年內(nèi)出臺(tái)。根據(jù)初步方案，“十二五”期間火電煙氣脫硝電價(jià)或享受每度補(bǔ)貼0.012元的優(yōu)惠。環(huán)保部牽頭制定的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》終稿有望近期出臺(tái)。作為其配套政策的“十二五”火電煙氣脫硝電價(jià)優(yōu)惠政策何時(shí)出臺(tái)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如何規(guī)定等問題成為業(yè)界關(guān)心的焦點(diǎn)。按照《標(biāo)準(zhǔn)》二次修訂稿中提出的要求，全國火電企業(yè)現(xiàn)役和新建火電機(jī)組在2014年及2012年前排放的氮氧化物上限值需達(dá)200毫克/立方米。重啟匯改后人民幣升值5.5%：上周最后一個(gè)交易日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.4716，創(chuàng)出匯改以來新高。此時(shí)距去年重啟匯改已有整整一年時(shí)間，一年來，人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)升值5.5%。
【鋼市綜述】今日國內(nèi)鋼材市場(chǎng)加速下滑。其中建筑鋼材市場(chǎng)繼續(xù)下跌；熱軋板價(jià)格小幅下挫；冷板市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑；中厚板價(jià)格小幅下行；涂鍍市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)；帶鋼價(jià)格加速下滑；焊管價(jià)格價(jià)格下跌；無縫管穩(wěn)中趨弱；型材市場(chǎng)價(jià)格下跌。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下：
建筑鋼材：今日國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4916元(噸價(jià)，下同)，較周末下跌19元；國內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4987元，較周末下跌23元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線4916下跌19元，二級(jí)螺紋鋼主流規(guī)格5170元；上海市場(chǎng)高線4710元較昨日下跌60元，螺紋鋼4850下跌30元。今日國內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)維持全面下跌的表現(xiàn)。連續(xù)的降雨幾乎澆滅了南方大部分主要市場(chǎng)的出貨熱情，上海、成都、杭州等地價(jià)格繼續(xù)下跌。而堅(jiān)挺了較長時(shí)間的北方市場(chǎng)周末突遭打擊，三日內(nèi)鋼坯大跌110元，唐山、武安地區(qū)軋材廠出廠價(jià)格全面下跌，市場(chǎng)心態(tài)受到?jīng)_擊，價(jià)格持續(xù)回落。而各地主要鋼廠價(jià)格今日也以降價(jià)為主，青鋼、晉鋼及西南地區(qū)鋼廠價(jià)格均有20-50元幅度的下跌，進(jìn)一步帶動(dòng)商家降價(jià)。期貨今日明顯低開后震蕩走低，最終收跌59元。另一方面，目前市場(chǎng)庫存總體仍處于低位，對(duì)于控制價(jià)格下跌幅度或有幫助。短期內(nèi)，行情仍將以震蕩下跌為主。
熱卷：今日國內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4797元，較上周五價(jià)格下跌20元。由于上周末投資者對(duì)于希臘債務(wù)違約的擔(dān)憂情緒絲毫未減，且美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力以及新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)不確定因素，導(dǎo)致市場(chǎng)信心不足，從而對(duì)國內(nèi)期盤市場(chǎng)形成打擊。而周末鋼坯價(jià)格累計(jì)下跌110元，市場(chǎng)成交低迷，導(dǎo)致熱卷市場(chǎng)整體信心大幅下滑，熱卷電子盤出現(xiàn)震蕩走低行情。國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)也不例外，今日各大主導(dǎo)市場(chǎng)報(bào)價(jià)基本上都出現(xiàn)了小幅回落，部分市場(chǎng)雖然報(bào)價(jià)尚維持平穩(wěn)，但實(shí)際成交也出現(xiàn)了暗降，總體降幅在20-50元/噸。雖然近期國內(nèi)部分市場(chǎng)受到天氣影響，銷售極其低迷，但實(shí)際整體需求的萎靡并不因此而起。這點(diǎn)從鋼企對(duì)于政策的調(diào)整就可以看出，寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼四大鋼企的新政策均為下調(diào)，而鋼企輪番降價(jià)的政策實(shí)際上也是目前市場(chǎng)行情和市場(chǎng)對(duì)未來預(yù)期的真實(shí)寫照。近期中國下游制造業(yè)持續(xù)低迷，而國際鋼市也表現(xiàn)疲軟，出口量以及國內(nèi)需求量均處于低位，而國內(nèi)鋼材產(chǎn)量卻并未見大幅減少，直接導(dǎo)致了市場(chǎng)供大于求的現(xiàn)象被進(jìn)一步放大，因此近期熱卷市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。
冷板：今日開盤，國內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)格局延續(xù)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5502元，比上周末跌4元。其中石家莊跌50元，杭州跌40元，包頭、濟(jì)南、青島跌30元，邯鄲跌10元，其它一、二線市場(chǎng)價(jià)格盤整觀望。從各地情況來看，部分地區(qū)雖未見明顯變動(dòng)，但實(shí)際成交價(jià)格暗降的情況依然較為普遍，下游需求清淡情況也依然繼續(xù)。尤其南方地區(qū)受大雨影響，成交顯得更加低迷。商家對(duì)后市多持悲觀心理，市場(chǎng)多以出貨為主。同時(shí)，由于銀行信貸趨緊，商家貸款壓力較大，“降低庫存，加大回款力度”成為大多數(shù)商家的銷售策略。原材料方面，受遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格震蕩回落以及現(xiàn)貨市場(chǎng)疲軟影響，鋼坯等原材料價(jià)格進(jìn)入下跌通道，據(jù)了解周末期間鋼坯價(jià)格累計(jì)跌幅達(dá)110元，市場(chǎng)成交低迷。目前普碳方坯4260元，矩形坯4290元，低合金坯4380元。受此影響，市場(chǎng)觀望情緒更加明顯。在成本支撐力度轉(zhuǎn)弱以及需求難以跟進(jìn)的情況下，預(yù)計(jì)，近期國內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格仍將以弱勢(shì)陰跌為主，但大幅回落可能性不大。
中板：今日開盤，國內(nèi)各地中厚板市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4896元，較昨日價(jià)格下跌19元。除杭州、西安等地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)外，鄭州、天津、上海、廣州、北京、成都、武漢等地區(qū)價(jià)格均出現(xiàn)下調(diào)。近期整體中厚板出貨情況依然偏差，受五月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)高企、準(zhǔn)備金再度上調(diào)等綜合影響，市場(chǎng)觀望情緒逐漸增強(qiáng)，終端采購積極性偏弱，低價(jià)資源出貨也并不理想。五月份，由于大部分商家?guī)齑鎵毫Σ⒉幻黠@，商家心態(tài)大多平穩(wěn)，大多適量適時(shí)補(bǔ)充可售資源，但日均進(jìn)出量保持低位。而到六月份，全國進(jìn)入高溫、多雨季節(jié)，市場(chǎng)需求進(jìn)一步減弱，終端用戶多以按需采購為主，中間流通商則選擇觀望，總體出貨情況較為清淡。部分庫存偏大、資金緊張的商家出貨意愿較強(qiáng)，盡可能降低庫存回籠資金，規(guī)避后期市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。從目前情況來看，隨著鋼坯價(jià)格進(jìn)一步趨弱、鋼廠價(jià)格的下調(diào)以及需求的持續(xù)低迷，對(duì)于后期市場(chǎng)價(jià)格都形成一定的打壓，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格或繼續(xù)小幅下探。
鍍鋅板：今日國內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格平穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5819元，與上周末價(jià)格相比持平。受電子盤價(jià)格繼續(xù)大幅走低影響，國內(nèi)鍍鋅板價(jià)格也逐漸開始出現(xiàn)陰跌跡象，薄規(guī)格建筑用鍍鋅板的下跌勢(shì)頭更猛，部分主導(dǎo)市場(chǎng)的0.18-0.3mm厚度的鍍鋅板價(jià)格已經(jīng)下跌了接近150元/噸。厚規(guī)格鍍鋅板由于市場(chǎng)資源集中的大鋼廠，下跌幅度稍換，但也已經(jīng)開始了陰跌跡象。 彩涂板：今日國內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格平穩(wěn)，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6640元，與上周末價(jià)格相比持平。受到上游冷硬卷和薄規(guī)格采集板價(jià)格不斷走低影響。博興、樂從、蘇杭等彩涂板主導(dǎo)市場(chǎng)的薄規(guī)格彩涂板價(jià)格(0.3mm以下)出現(xiàn)了較大幅度的下跌，厚規(guī)格彩涂板下跌幅度稍緩。隨著熱卷價(jià)格不斷走低，預(yù)期熱軋C料價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)明顯的下跌。
帶鋼：今日開盤，國內(nèi)帶鋼價(jià)格開始加速下滑。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山市場(chǎng)，瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4600元，比昨日跌20。無錫市場(chǎng)，國豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4720元，比昨日跌10元。廣州市場(chǎng)，國豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4810元，比昨日跌30元(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
周末，在唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格連續(xù)大幅下滑的拖累下，唐山、霸州、天津等地主導(dǎo)帶鋼廠家紛紛下調(diào)帶鋼出廠價(jià)格。受此影響，國內(nèi)大多數(shù)城市帶鋼價(jià)格紛紛回落。據(jù)了解，上周國內(nèi)電子盤市場(chǎng)連續(xù)下挫，使得帶鋼廠商對(duì)帶鋼后市信心明顯不足；而近日鋼坯價(jià)格的回落，對(duì)帶鋼價(jià)格下調(diào)起到很大的推動(dòng)作用。同時(shí)帶鋼需求步入淡季，整個(gè)市場(chǎng)顯得比較清淡。此次河北地區(qū)帶鋼價(jià)格回落速度明顯快于華東，主要原因在于華東帶鋼價(jià)格倒掛嚴(yán)重，并且當(dāng)?shù)貛т搸齑孑^前期有所下降，故跌速略緩。以目前形勢(shì)看，短期內(nèi)帶鋼需求難見起色， 帶鋼價(jià)格繼續(xù)下滑的可能性較大。
焊管：今日國內(nèi)中心城市焊管市場(chǎng)價(jià)格下跌。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為4965元，比上周五下降27元。 唐山下降80元，成都下降50元，北京、廣州下降40元，沈陽、濟(jì)南下降30元，其他中心城市價(jià)格暫穩(wěn)。上周末，唐山鋼坯價(jià)格連續(xù)下滑；受其拖累，帶鋼廠家也紛紛下調(diào)帶鋼價(jià)格。上游原料的加速下滑推動(dòng)了焊管價(jià)格回落的速度，今早開市，唐山4寸焊管主流出廠價(jià)格在4750元；架子管降幅超過100元，現(xiàn)貨不帶票已經(jīng)跌到4390元，含稅加220元。
其實(shí)焊管價(jià)格的下降早已在市場(chǎng)預(yù)期中，但是沒有預(yù)料到速度這么快。前期盡管355系列帶鋼出廠價(jià)格一直保持堅(jiān)挺，但在145帶鋼價(jià)格下跌的影響下，焊管市場(chǎng)觀望情緒濃重，價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了小幅的回落。加上上周末鋼坯、帶鋼價(jià)格的迅速走低必須加速了焊管價(jià)格的回落。隨著市場(chǎng)逐漸進(jìn)入需求淡季，加上上游成本支撐的發(fā)力，短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)成交很難走出疲態(tài)。預(yù)計(jì)，國內(nèi)焊管市場(chǎng)以弱勢(shì)運(yùn)行為主，價(jià)格仍有一定下降的空間。
無縫管：今日開盤，國內(nèi)無縫管市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，市場(chǎng)成交清淡。據(jù)蘭格鋼材信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，現(xiàn)全國重點(diǎn)城市108*4.5mm無縫管均價(jià)5920元，價(jià)格與上一個(gè)交易日持平。近期各地區(qū)管坯資源價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，多數(shù)商家持續(xù)觀望，行為謹(jǐn)慎。目前全國各地的市場(chǎng)都處于不溫不火的狀態(tài)，下游用戶采購不積極。近期小管廠無縫管出廠價(jià)格保持平穩(wěn)運(yùn)行。由于市場(chǎng)處于淡季，所以市場(chǎng)經(jīng)銷商仍然對(duì)目前的局面繼續(xù)看跌，市場(chǎng)價(jià)格很可能在近期會(huì)有繼續(xù)調(diào)整。對(duì)于后期市場(chǎng)走勢(shì)的把握，除了原材料市場(chǎng)價(jià)格的變化值得我們注意外，市場(chǎng)需求量的多少，也對(duì)近期的市場(chǎng)走勢(shì)有顯著的影響。包鋼無縫管產(chǎn)品進(jìn)行如下調(diào)整：Φ168-245下調(diào)50元/噸,Φ273-299下調(diào)100元/噸,Φ325-426下調(diào)200元/噸，現(xiàn)20#Φ273*8表列價(jià)格5700元/噸, 20#Φ325*8表列價(jià)格5900元/噸。鞍鋼對(duì)7月無縫管產(chǎn)品普降150元/噸，現(xiàn)20#φ89*4.5掛牌5040元/噸，φ159*6掛牌4710元/噸，φ219*6掛牌4820元/噸。綜上所述，短期內(nèi)國內(nèi)無縫管市場(chǎng)價(jià)格有下探的可能。
型材：今日國內(nèi)中心城市型材市場(chǎng)價(jià)格部分下調(diào)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是4748元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)22元；25#槽鋼平均價(jià)格是4741元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)17元；5#角鋼平均價(jià)格是4847元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)30元；200*200H型鋼平均價(jià)格是4842元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)1元。今日上午，唐山鋼坯市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，周末期間價(jià)格累計(jì)跌110元，市場(chǎng)成交低迷�，F(xiàn)普碳方坯4260，矩形坯4290，低合金坯4380。由于鋼坯價(jià)格大跌，各地市場(chǎng)上唐山資源價(jià)格均回落，下調(diào)在50-100元之間，部分市場(chǎng)上報(bào)價(jià)混亂，由于出貨清淡，一些商家以很低的價(jià)格賣出。面對(duì)目前鋼市的萎靡景象，大多數(shù)商家保持觀望態(tài)度。由于周末其他主流鋼材品種下跌幅度較明顯，型材商家情緒有所悲觀。目前型材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱的主要原因還是需求疲軟，下游客戶訂貨意愿明顯減弱，對(duì)后市持觀望態(tài)度，隨著主流鋼廠價(jià)格陸續(xù)出臺(tái)，后期國內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌可能性非常大。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日結(jié)構(gòu)鋼弱勢(shì)持穩(wěn)，成交清淡。唐山鋼坯市場(chǎng)周末期間價(jià)格累計(jì)跌110元，市場(chǎng)成交低迷�，F(xiàn)普碳方坯4260，矩形坯4290，低合金坯4380。鋼坯市場(chǎng)低迷，預(yù)示結(jié)構(gòu)鋼生產(chǎn)企業(yè)坯料需求量小，也意味結(jié)構(gòu)鋼后期下跌的走勢(shì)。市場(chǎng)情況：進(jìn)入夏季雨季，全國大部分地區(qū)進(jìn)入汛期，近日結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)受暴雨影響成交量嚴(yán)重縮水，據(jù)部分貿(mào)易商反映，連詢價(jià)都很少，部分貿(mào)易商小幅下調(diào)價(jià)格，但市場(chǎng)并沒有太多的反映。市場(chǎng)心態(tài)：近日期貨市場(chǎng)以及大宗商品市場(chǎng)的回落給當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商信心帶來影響，有部分對(duì)后市較為悲觀的商家，已經(jīng)開始對(duì)現(xiàn)款或量大的客戶小幅讓價(jià)，或免吊裝費(fèi)等方式優(yōu)惠。短期內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)處于弱勢(shì)小幅下調(diào)階段。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，華北地區(qū)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報(bào)5250元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報(bào)5000元，凌鋼Φ20-40報(bào)5000元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報(bào)5600元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼Φ20-70報(bào)5700元，42CrMo首鋼Φ20-70報(bào)6200元，建龍Φ20-70報(bào)6150元。華東地區(qū)市場(chǎng)45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5270元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5470元；齒輪鋼：南鋼報(bào)5750元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報(bào)6250元。
不銹鋼：今日國內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降，成交平淡，市場(chǎng)信心不足。金川公司下調(diào)電解鎳(大板)出廠價(jià)至16.4萬元，桶裝小塊下調(diào)至16.52萬元，下調(diào)幅度3000元。原料價(jià)格大幅下滑，使鋼廠、貿(mào)易商處境維艱，對(duì)后市的預(yù)期持續(xù)惡化。隔夜倫鎳收盤21618美元，下跌82美元,庫存111396噸，減少348噸。美國6月消費(fèi)者信心指數(shù)弱于預(yù)期以及歐盟貿(mào)易赤字超預(yù)期均為市場(chǎng)帶來一定打壓，市場(chǎng)氛圍保持謹(jǐn)慎。國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪表示，鑒于意大利經(jīng)濟(jì)增長面臨結(jié)構(gòu)性疲軟的挑戰(zhàn)，且利率可能將走高，該機(jī)構(gòu)或?qū)⑾抡{(diào)意大利主權(quán)信貸評(píng)級(jí)。今日市場(chǎng)將關(guān)注希臘救助會(huì)議結(jié)果，在這之前市場(chǎng)將繼續(xù)承壓，會(huì)議結(jié)果或?yàn)槎唐谑袌?chǎng)走勢(shì)提供指引。近期倫鎳技術(shù)走勢(shì)依然偏弱，價(jià)格短期仍將保持震蕩調(diào)整。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22400元，板21100元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至22700元。佛山市場(chǎng)304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在22500元，聯(lián)眾22300元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元，酒鋼熱卷為21600元，同規(guī)格板在21200元，酒鋼、聯(lián)眾板19500元。
[爐料動(dòng)態(tài)] 6月20日國內(nèi)爐料市場(chǎng)“跌勢(shì)”凸顯。鋼坯市場(chǎng)大幅下跌，鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行阻力加大，生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中走跌。廢鋼市場(chǎng)整體下挫，焦炭市場(chǎng)依舊看穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)具體情況如下：
鋼坯市場(chǎng)：國內(nèi)鋼坯市場(chǎng)大幅下跌。周末各地鋼坯市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下跌，周日稍有止跌。這對(duì)于平靜多時(shí)的市場(chǎng)而言，形成“意外”沖擊。目前下游對(duì)后市看跌情緒濃，愿意接貨的少之又少，成交一度低迷，此外，成品材方面表現(xiàn)的不佳，進(jìn)一步對(duì)鋼坯市場(chǎng)造成不利影響�？傮w來看，市場(chǎng)成交依然低迷，但有少數(shù)商家“建倉采購”狀態(tài)的出現(xiàn)，鋼坯市場(chǎng)跌勢(shì)或有所緩和。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4260元，普碳165*225矩形坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4290元，低合金150方坯價(jià)格在4380元，均下跌150元；天津地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4340元，低合金150方坯價(jià)格在4460元，分別下跌110元和90元；邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4350元，低合金150方坯價(jià)格在4450元，均下跌100元；安陽地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4350元，低合金150方坯價(jià)格在4450元，均下跌150元；
鐵礦石市場(chǎng)：國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行阻力加大。連日來，鋼材現(xiàn)貨及期貨市場(chǎng)連連走低，商家對(duì)后期市場(chǎng)看法分歧較大，國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)面對(duì)下游市場(chǎng)的“慘淡”表現(xiàn)，整體市場(chǎng)尚顯“冷靜”，并未出現(xiàn)大范圍“跟跌”的情況，但下游市場(chǎng)的走低，卻給鋼鐵企業(yè)壓低鐵礦石價(jià)格營造良好條件，部分鋼廠已開始下調(diào)鐵礦石采購價(jià)格，個(gè)別鋼廠暫時(shí)停采，以觀望市場(chǎng)走向。近期鐵礦石市場(chǎng)偏弱態(tài)勢(shì)凸顯，觀望氣氛頗濃。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)在1030-1040元，跌5-10元，66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格在1350-1370元。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)在1070元左右。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在930元左右。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在940元左右。國內(nèi)主要港口印粉63.5%市場(chǎng)價(jià)格在1320-1330元。63.5印粉外盤報(bào)價(jià)在182美元左右。
生鐵市場(chǎng)：國內(nèi)生鐵市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)中走跌。唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格的大幅下調(diào)，使得生鐵市場(chǎng)的趨弱走勢(shì)雪上加霜，鋼鐵企業(yè)很可能進(jìn)一步減少原料采購量，來規(guī)避后期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)生鐵市場(chǎng)形成下行壓力，近日北方地區(qū)煉鋼生鐵市場(chǎng)略有下滑，東北地區(qū)煉鋼生鐵價(jià)格降幅在40-50元，整體市場(chǎng)悲觀氣氛有所蔓延。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3620元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3900元左右，鑄造生鐵主流價(jià)格在4200元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3750元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4000元左右左右，球墨鑄鐵主流價(jià)格在3950元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3700元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4030元左右，球墨鑄鐵(Q10)主流價(jià)格在3970元左右。哈爾濱地區(qū)煉鋼生鐵主流市場(chǎng)價(jià)格在3980元左右，跌50元，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4370元左右。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報(bào)價(jià)在3860元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4080元左右。
廢鋼市場(chǎng)：國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)整體下挫。近日廢鋼市場(chǎng)可流通資源偏緊，商家操作積極性不高，導(dǎo)致鋼廠到貨量差，市場(chǎng)成交緩慢。近期下游釋放放緩，鋼材庫存增加使市場(chǎng)對(duì)后市觀望情緒濃厚。廢鋼市場(chǎng)受成材弱勢(shì)影響，部分廢鋼貿(mào)易商價(jià)格松動(dòng)，中間商對(duì)后看空情緒漸長。預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)弱運(yùn)行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：北京地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3310元；唐山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3360元；安陽地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3150元；佛山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3480元；江陰地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3740元；上海地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3740元；西安地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2950元；遼陽地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3430元；國內(nèi)其他廢鋼市場(chǎng)均下調(diào)50元。
焦炭市場(chǎng)：國內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體依舊看穩(wěn)。據(jù)近期市場(chǎng)了解，焦企對(duì)目前市場(chǎng)狀況渴望“求穩(wěn)方針”，主要原因是鋼材市場(chǎng)近期看空，面對(duì)焦企要求漲價(jià)要求難上加難，但目前焦化廠狀況整體顯好，雖然近3個(gè)月價(jià)格持穩(wěn)，利潤空間明顯好轉(zhuǎn)。在面對(duì)鋼廠謹(jǐn)慎采購局面下，焦炭市場(chǎng)后期求穩(wěn)是前提。預(yù)計(jì)，后期焦炭市場(chǎng)穩(wěn)定觀望。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1930元；邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1900元。邢臺(tái)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元。山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)下行，現(xiàn)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在1780-1800元。石家莊地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)在1950元。河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)在1900元，出貨一般。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：20日，長鋼6月下旬高線訂貨價(jià)5250元，螺紋鋼5250元，圓鋼5200元，盤螺5400元；20日，晉鋼線材不動(dòng)，螺紋鋼下調(diào)20元，盤螺下調(diào)20元；20日，八鋼疆內(nèi)高線不動(dòng)，螺紋鋼不動(dòng)，中厚板不動(dòng)，熱卷下調(diào)50元，冷卷下調(diào)50元；20日，酒鋼蘭州線材下調(diào)20元，螺紋鋼下調(diào)20元，中厚板下調(diào)30元，熱卷下調(diào)40元；20日，新?lián)徜摳呔�不動(dòng)，螺紋鋼不動(dòng)；20日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對(duì)長春下調(diào)10元，對(duì)哈爾濱不動(dòng)，對(duì)沈陽不動(dòng)，對(duì)大連下調(diào)30元；20日，元寶山高線下調(diào)20元；20日，裕豐線材下調(diào)30元，螺紋鋼下調(diào)30元；20日，晉江三益二級(jí)螺紋鋼下調(diào)20元，三級(jí)螺紋鋼不動(dòng)；20日，江天10-20#槽鋼下調(diào)50元，22-30#槽鋼下調(diào)20元，工字鋼統(tǒng)一下調(diào)60元；
鋼廠動(dòng)態(tài)：杭鋼集團(tuán)公司前5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入360億元;唐鋼煉鐵廠各項(xiàng)指標(biāo)全面提升紀(jì)實(shí);承鋼鐵前攻關(guān)組降低鐵損攻關(guān)取得新成效;酒鋼集團(tuán)前5月主要經(jīng)營指標(biāo)大幅度攀升;創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)促進(jìn)酒鋼集團(tuán)跨越發(fā)展;寶鋼特鋼鍛造擴(kuò)容改造工程設(shè)備安裝正加緊進(jìn)行;華菱錫鋼管加工廠一般管線、水壓機(jī)組相繼投產(chǎn);陜西漢鋼2280立方米高爐第一帶冷卻壁安裝就位;石鋼公司圓鋼倒棱機(jī)托裝置獲國家發(fā)明專利;攀成鋼通過美國石油協(xié)會(huì)API會(huì)標(biāo)使用換證審核;敬業(yè)集團(tuán)技術(shù)中心順利通過省級(jí)初審;宣鋼9項(xiàng)科技成果榮獲河北冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng);沙鋼研究院成功研發(fā)F460-690級(jí)超高強(qiáng)度船板鋼;邯鋼成功開發(fā)國內(nèi)最高級(jí)別HIC\SSCC管線鋼;長鋼H型鋼廠成功開發(fā)H244X175新產(chǎn)品;華菱錫鋼258鋼管廠油套管順利生產(chǎn);吉龍20萬噸鋼管項(xiàng)目投產(chǎn);首鋼長鋼110萬噸精品線材開工奠基;長鋼H型鋼廠成功開發(fā)H244X175新產(chǎn)品;武鋼與奇瑞再度聯(lián)手延伸汽車深加工;江蘇永鋼盛泰通用碼頭工程開工;沙鋼舉行玖隆鋼鐵物流園項(xiàng)目奠基儀式;唐鋼公司南區(qū)外購電量同比減少1.5億度;寶鋼不銹鋼事業(yè)部煙粉塵排量降低改善空氣狀況。
【國際概覽】[國際動(dòng)態(tài)]：鐵礦之后瞄準(zhǔn)焦煤 力拓逼退中印對(duì)手拿下非洲大礦：礦業(yè)巨頭力拓最新宣布,截至17日已獲得澳大利亞Riversdale公司99.74%的股份,后者在非洲擁有豐富的焦煤資源。焦煤和鐵礦石并列為煉鋼的兩大原料。近年來,由于在鐵礦石上受制于人,中國企業(yè)海外開礦熱情高漲,并預(yù)計(jì)于2013年前后初步緩解這一困境。為此,力拓近日宣布投資6.76億美元加速西澳鐵礦產(chǎn)能擴(kuò)建,以趕在市場(chǎng)供應(yīng)過剩前盡早取得超額收益。與此同時(shí),力拓還把目光瞄準(zhǔn)了愈來愈稀缺的焦煤資源。2010年末,力拓宣布以每股16澳元的價(jià)格,斥資39億澳元(合人民幣267億元)全面收購Riversdale,后者在非洲的莫桑比克擁有兩個(gè)優(yōu)質(zhì)焦煤項(xiàng)目。Riversdale的主要股東之一是印度鋼鐵巨頭塔塔集團(tuán)。由于印度鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展迅速且本國焦煤資源匱乏,塔塔起初對(duì)力拓的收購要約態(tài)度遲疑。但由于力拓的報(bào)價(jià)贏得了其他股東壓倒性的支持,塔塔最終同意將所持26%的股份作價(jià)10.6億澳元轉(zhuǎn)讓給力拓。新日鐵和住友合并 塔塔或成印度唯一合作伙伴：日本兩大鋼生產(chǎn)廠家新日鐵和住友金屬工業(yè)公司已向相關(guān)機(jī)構(gòu)提交合并請(qǐng)求，為避免在印度項(xiàng)目的可能重復(fù)和競(jìng)爭(zhēng)，塔塔鋼鐵公司或成為他們的唯一合作伙伴。目前4家鋼廠間的談判仍在進(jìn)行中，迄今尚未達(dá)成任何協(xié)議，新日鐵和塔塔鋼鐵的技術(shù)合作協(xié)議以及住友與普紹計(jì)劃在WestBengal建綠地項(xiàng)目合資協(xié)議成為他們會(huì)談的主要議題，如果最終選擇塔塔鋼鐵作為印度的唯一合作對(duì)象，則普紹鋼鐵公司將獲得一定的補(bǔ)償。5月韓國鋼管進(jìn)口量大幅增長：據(jù)韓國鐵鋼協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，5月份韓國鋼管進(jìn)口量是78511噸，環(huán)比增加22.6%，同比增加43.6%，這是2007年6月83589噸以后最多。其中中國產(chǎn)進(jìn)口量是43217噸，環(huán)比增加24.0%，日本產(chǎn)是1966午，環(huán)比增加46.8%。平均進(jìn)口價(jià)格是2194美元，環(huán)比上漲了2.5%。出口量也增加。5月韓國鋼管出口量是212262噸，環(huán)比增加0.7%，同比增加23.7%。主要出口地區(qū)是126079噸，同比增加38.4%。美國鋼材庫存連續(xù)三個(gè)月增長：5月末美國金屬服務(wù)中心的鋼材庫存接近830萬短噸，環(huán)比增長1.5%，同比增長19%，庫存量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月環(huán)比增長。5月份美國服務(wù)中心的發(fā)貨量為350萬短噸，同比增長20.1%，環(huán)比增長4.8%。按照供應(yīng)天數(shù)計(jì)算，5月末的鋼材庫存為2.4個(gè)月供應(yīng)量，4月末為2.4個(gè)月供應(yīng)量。2010年5月末為2.4個(gè)月供應(yīng)量。2011年美國服務(wù)中心的累計(jì)發(fā)貨量為1728噸，同比增長20.3%。Eurofer密切監(jiān)控從土耳其鋼進(jìn)口：歐洲鋼鐵聯(lián)盟(Eurofer)正密切監(jiān)控來自土耳其的鋼材進(jìn)口。Eurofer已注意到，來自鄰國俄羅斯、土耳其和烏克蘭等的熱卷50%為低端產(chǎn)品。今年1-4月份，土耳其對(duì)歐盟出口54.24萬噸熱卷，與去年全年的發(fā)貨量55.64萬噸幾乎相當(dāng)。其中對(duì)意大利出口36.79萬噸，大幅高于去年全年的21.48萬噸水平。尤其是在4月份和5月初，美元對(duì)歐元貶值，出口廠家正是利用這一機(jī)會(huì)大量對(duì)歐盟出口。此間，意大利國內(nèi)鋼廠熱卷出廠價(jià)530歐元/噸，從土耳其進(jìn)口價(jià)約510歐元/噸(CFR)。據(jù)說目前土耳其熱卷出口報(bào)價(jià)提高到了540-550歐元/噸，與當(dāng)?shù)劁搹S出廠價(jià)相比沒有競(jìng)爭(zhēng)力。但預(yù)計(jì)夏季過后歐盟用戶將重返進(jìn)口市場(chǎng)，或?qū)⑼苿?dòng)鋼材進(jìn)口價(jià)漲。
[國際行情]：韓國市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格小幅上漲：最近韓國經(jīng)銷商紛紛上調(diào)螺紋鋼價(jià)格，從77萬韓元/噸調(diào)整到78萬韓元/噸，最高報(bào)價(jià)到78.5萬韓元/噸。有消息稱，經(jīng)銷商銷售給建筑公司的成交價(jià)為81萬韓元/噸，后期市場(chǎng)價(jià)格可能上漲到約78-79萬韓元/噸。豐興鋼鐵上調(diào)本周螺紋鋼盤價(jià)：由于國際廢鋼價(jià)格保持堅(jiān)挺，中國臺(tái)灣豐興鋼鐵上調(diào)本周螺紋鋼盤價(jià)，漲幅新臺(tái)幣200元/噸，掛牌價(jià)漲至20800元/噸，廢鋼也上調(diào)200元/噸，由13500-14500元/噸提高到13700-14700元/噸，型鋼則維持平盤不變?cè)?1800-22000元/噸。
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