時(shí)間：6月15日

　　地點(diǎn)：天津萬(wàn)源龍順度假莊園會(huì)議中心

　　主持人：蘭格鋼鐵電子交易市場(chǎng)總經(jīng)理程鳴九

　　對(duì)話嘉賓：

　　天津工行昆緯路支行總經(jīng)理孫新強(qiáng)

　　深圳發(fā)展銀行天津分行貿(mào)易融資部總經(jīng)理牛學(xué)峰

　　招商銀行天津平山道支行行長(zhǎng)倪佳

　　渤海銀行天津北辰分行行長(zhǎng)王術(shù)勇

　　上海浦發(fā)銀行天津分行中小企業(yè)部總經(jīng)理劉明

　　主持人：今天的銀行家代表來(lái)參加我們的會(huì)，本身是對(duì)我們這個(gè)行業(yè)的重視，作為鋼貿(mào)商希望聽(tīng)聽(tīng)銀行家對(duì)我們這個(gè)行業(yè)近期的分析，希望從中得到啟示。請(qǐng)大家大致講講在現(xiàn)在形勢(shì)下，未來(lái)的一個(gè)季度或者是兩個(gè)季度，金融的形勢(shì)或者是資金的形勢(shì)有沒(méi)有什么變化？王行長(zhǎng)先來(lái)。

　　王術(shù)勇：我是來(lái)自渤海銀行北辰分行。6月14日央行公布從6月20日再次上調(diào)銀行的存款準(zhǔn)備金增長(zhǎng)率，大家也見(jiàn)怪不怪了。我個(gè)人認(rèn)為，從短期上講，央行的適度的寬松的政策，可能和在座的商家感覺(jué)是相形漸遠(yuǎn)�？赡苣壳案杏X(jué)到宏觀的政策是大家的成本不斷的上升。

　　渤海銀行相對(duì)成立比較晚。通過(guò)這幾年的發(fā)展，渤海銀行到去年年末總資產(chǎn)規(guī)模突破了3千億，天津地區(qū)渤海銀行的發(fā)展比較好。    我個(gè)人認(rèn)為鋼鐵行業(yè)是一個(gè)重要的行業(yè)，對(duì)于銀行的信貸投放規(guī)模包括銀行的利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)率是最好的，對(duì)于銀行來(lái)講，為什么我們可能會(huì)支持鋼鐵業(yè)的發(fā)展？目前中國(guó)的鋼鐵業(yè)發(fā)展我們覺(jué)得在起步，后期的發(fā)展還有更多更廣闊的空間，目前是面臨一個(gè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　當(dāng)前貨幣的政策我做了一個(gè)小的總結(jié)。第一個(gè)，目前的國(guó)家宏觀政策，緊貨幣、貨幣政策在不斷的持緊。第二個(gè)是抑通脹，保民生、調(diào)結(jié)構(gòu)。

　　從現(xiàn)在銀行的基本情況看，大、中企業(yè)融資易于中小企業(yè)，貿(mào)易型企業(yè)融資易于生產(chǎn)型，國(guó)際融資易于國(guó)內(nèi)融資，但是從渤海銀行現(xiàn)有的情況講，我們一方面做產(chǎn)品創(chuàng)新，另一方面結(jié)合當(dāng)前的中央企業(yè)發(fā)展，渤海銀行也推出了貸款，包括稅收這樣的產(chǎn)品來(lái)支持微小型企業(yè)在渤海銀行能夠順利的拓展業(yè)務(wù)，發(fā)展自己公司的空間。

　　劉明：我是浦發(fā)銀行天津分行中小企業(yè)營(yíng)銷部的劉明。首先祝賀天津鋼鐵50強(qiáng)的企業(yè)取得好的成績(jī)，我們也是曾經(jīng)的伙伴。我們當(dāng)初的選擇和現(xiàn)在的資金投向是正確的，也感謝蘭格鋼鐵網(wǎng)給我們這樣的機(jī)會(huì)。

　　我的觀點(diǎn)是銀行更多依賴于企業(yè)。我們將近60%的客戶都是鋼鐵行業(yè)，在這60%的客戶當(dāng)中，從客戶數(shù)上說(shuō)可能有40%是我們鋼材貿(mào)易型的企業(yè)。

　　今年的金融形勢(shì)，我們普遍感到資金從緊的壓力，這次利率一再的調(diào)高，如果是真正的波動(dòng)繼續(xù)持續(xù)下去，大家已經(jīng)開(kāi)始有未來(lái)一個(gè)季度甚至整個(gè)下半年資金從緊的預(yù)期，心理上的壓力也是很大的，直接就是資金市場(chǎng)的價(jià)格，票據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格。

　　這個(gè)對(duì)咱們鋼材企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)是比較大的影響，如何來(lái)規(guī)避這些相應(yīng)的資金的風(fēng)險(xiǎn)？我們可以通過(guò)一些相應(yīng)的產(chǎn)品的資產(chǎn)的調(diào)整，來(lái)規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，比如說(shuō)銀行能不能用其他的形勢(shì)來(lái)改變付款結(jié)構(gòu)，這是很多鋼材企業(yè)日益從緊的金融形勢(shì)下所需要考慮的問(wèn)題。

　　浦發(fā)銀行對(duì)鋼材貿(mào)易企業(yè)是怎樣的支持政策，我們每一年對(duì)象鋼材貿(mào)易企業(yè)形成一個(gè)出和入的兩個(gè)制度，經(jīng)營(yíng)相對(duì)來(lái)說(shuō)不是很穩(wěn)定，能力比較差的總是淘汰，經(jīng)營(yíng)能力比較強(qiáng)，而且當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)規(guī)模比較大，而且主要的產(chǎn)品方向和主流方向一致的企業(yè)，是我們重要扶持的目標(biāo)。

　　我們?nèi)绾稳ミx擇，我們更多的依靠是專業(yè)的網(wǎng)站，同時(shí)也在開(kāi)展和各個(gè)貿(mào)易園區(qū)的合作，鋼貿(mào)園區(qū)的合作當(dāng)中，我們會(huì)對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)采取批量的政策，來(lái)分散我們對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)融資的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)操作中降低起到了一個(gè)融資的成本，這是我們目前主要的方式。

　　倪佳： 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位鋼鐵的同仁，我是招商銀行天津平山道支行行長(zhǎng)倪佳。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)走到今天是比較復(fù)雜的，通脹的結(jié)果是一定會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增幅的放緩，我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)又不能太放緩，雖然講維持在8%，今年可能要調(diào)整到7%。具體到中國(guó)鋼鐵來(lái)說(shuō)，特別是是一季度的生產(chǎn)供大與求而出口仍然是維持。鋼鐵行業(yè)下一步在出口作一寫文章，一些客戶都做過(guò)出口，出口是不是可以成為鋼鐵特別是流動(dòng)下一個(gè)好的發(fā)展。、

　　流動(dòng)量大每年的銷售額很大，鋼鐵行業(yè)的銀行創(chuàng)造的價(jià)值比較大。我們目前在開(kāi)發(fā)一個(gè)產(chǎn)品是加工的方式就是在一個(gè)大企業(yè)的同時(shí)有若干的小企業(yè)，我們把圍繞大企業(yè)核心的座位設(shè)立小企業(yè)。

　　牛學(xué)鋒：首先感謝商會(huì)給我一次機(jī)會(huì)參加這個(gè)盛典，我每一次來(lái)都是有一些感觸的。我在天津也快10年了，鋼鐵行業(yè)在我們分行信貸投入當(dāng)中的占比65%，這當(dāng)中，既包括生產(chǎn)的，其中的鋼貿(mào)企業(yè)是數(shù)量最大。我們很高興與很多的企業(yè)共同發(fā)展，今天參加會(huì)議的企業(yè)當(dāng)中，可能有一家企業(yè)是具有典型意義的，從500萬(wàn)開(kāi)始，今年已經(jīng)達(dá)到了2個(gè)億，在這8年時(shí)間當(dāng)中也增加了40倍，深圳發(fā)展銀行也作出了一定的貢獻(xiàn)。

　　目前的銀行的存款準(zhǔn)備金率達(dá)到21.5%，如果銀行有1千億的資金的話，可放的資金800，其余的就上交給央行了。我們要共同的撐過(guò)這個(gè)時(shí)期，不僅是對(duì)企業(yè)是考驗(yàn)，對(duì)銀行也是考驗(yàn)，具體產(chǎn)品各家銀行差不多，包括各位同仁說(shuō)到了有關(guān)貿(mào)易融資的產(chǎn)品等。

　　這些我們自認(rèn)為在天津的市場(chǎng)算比較高的，商會(huì)、商圈做的聯(lián)保連貸等，我覺(jué)得我們從確定開(kāi)始做得比較大，這一點(diǎn)銀行永遠(yuǎn)是企業(yè)背后的支撐者。目前與鋼貿(mào)企業(yè)接觸得也比較多，現(xiàn)在面臨的壓力是鋼貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，前一段時(shí)間跟我們總行的領(lǐng)導(dǎo)探討了一個(gè)問(wèn)題是鋼鐵行業(yè)究竟往哪里走，其實(shí)鋼貿(mào)企業(yè)之所以大家感覺(jué)這么難，是前幾年太好了，鋼材放1、2個(gè)月掙500塊錢是很容易的事實(shí)，包括現(xiàn)在的50強(qiáng)可能是在那個(gè)階段完成了實(shí)力的累積，使得大家成為了大企業(yè)。

　　我個(gè)人感覺(jué)這樣的現(xiàn)狀應(yīng)該是常態(tài)。鋼鐵是傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)的門檻也不高，前幾年的類似于暴利的高利潤(rùn)我感覺(jué)不正常，所以在目前的狀況下，所有的企業(yè)家把心態(tài)恢復(fù)正常，在這樣的一種環(huán)境下，我們需要去創(chuàng)新，在經(jīng)營(yíng)模式、管理模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、各個(gè)方面都做創(chuàng)新。一方面向國(guó)外的先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)。另一方面要?jiǎng)?chuàng)新。這樣要成為先行者，成為巔峰，完成資源的整合。

　　我表個(gè)態(tài)，深圳發(fā)展銀行一直致力于與鋼鐵行業(yè)、鋼貿(mào)行業(yè)合作，我們?nèi)匀徽J(rèn)為并不是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，會(huì)有好的發(fā)展空間。只要中國(guó)的工業(yè)化還沒(méi)完成，工業(yè)化的進(jìn)程中就有鋼鐵需求。鋼鐵在什么環(huán)境下最難的，鋼材降再多的價(jià)也沒(méi)有人要，那時(shí)中國(guó)是另外的一種形態(tài)。

　　孫新強(qiáng)：通貨膨脹壓力比較大，國(guó)家對(duì)資金鏈也比較緊，從整個(gè)的按比例基本上在一季度放緩，2季度基本控制在20%左右，3、4季度控制在 20%，這種情況下資金壓力比較大，而且企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者也是認(rèn)為資金比較緊張，就像我們有同志說(shuō)銀行賺錢了嗎？銀行也沒(méi)有，存款準(zhǔn)備金上調(diào)了放緩能力小了，那盈利也小了。這是相互的。

　　從這個(gè)看別說(shuō)企業(yè)了，銀行更難，尤其在座的客戶也是我們的衣食父母，我們沒(méi)有客戶銀行也自然消滅了，我們恨不得給客戶提供更好的產(chǎn)品，讓客戶少付出，多收益，這是我的觀點(diǎn)。

　　主持人：剛才咱們聽(tīng)了一輪的銀行家朋友們發(fā)言，我覺(jué)得講得都非常的好，因?yàn)榇蠹覐倪@幾家銀行的名字上，可以看出，既有大型的國(guó)有股份制銀行，也有民營(yíng)的股份制銀行，所以從銀行本身的代表性是非常全面的，同時(shí)這幾家銀行的代表業(yè)務(wù)的特色也很鮮明，他們的分析和結(jié)論是包含了真知灼見(jiàn)，范圍廣，看得高，也看得全。從剛才幾位行長(zhǎng)、總經(jīng)理的介紹、分析當(dāng)中也得到很有針對(duì)性的啟發(fā)和收益，剛才大家可能從這幾為銀行家的發(fā)言當(dāng)中體會(huì)到一個(gè)字“熟”，對(duì)我們行業(yè)非常熟，包括劉總這幾位、王行長(zhǎng)等，他們對(duì)我們天津鋼材的圈非常熟悉。

　　另外一個(gè)是銀行也在他們分析現(xiàn)行情況下，也突出了一個(gè)字“難”，這是困難時(shí)期，大家感到很難。鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到將近8億噸，這個(gè)行業(yè)沉淀的資金和運(yùn)作的資金非常大，但是相對(duì)應(yīng)的是行業(yè)的利潤(rùn)率大幅的下降，鋼貿(mào)商正處于水深火熱當(dāng)中。

　　現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高、產(chǎn)能高、庫(kù)存高，包括融資成本很高，幾位剛才都提到了，包括國(guó)家在控制通貨膨脹也在不斷的采取措施，存款準(zhǔn)備金率不斷上調(diào)。針對(duì)這個(gè)情況，大家很關(guān)心咱們各行有沒(méi)有針對(duì)貿(mào)易商現(xiàn)在的這種普遍的融資門檻高，融資難的產(chǎn)品，大家根據(jù)自己銀行的情況作一個(gè)介紹。

　　孫新強(qiáng)：我們現(xiàn)在也是設(shè)計(jì)一些產(chǎn)品相應(yīng)的減少企業(yè)的壓力。這幾位介紹了產(chǎn)品，基本都是說(shuō)，我們認(rèn)為在利率準(zhǔn)備上，或者是利潤(rùn)上都是比較低，實(shí)際上企業(yè)如何運(yùn)用資金，需要這樣減少資金成本。

　　除了網(wǎng)貸通，我認(rèn)為其他的產(chǎn)品還有相應(yīng)低成本的。以前給大家介紹過(guò)，還有外方融資，還有商品融資，產(chǎn)品質(zhì)押，這幾個(gè)都比較熟，在成本上比較低，目前所有的融資企業(yè)大部分使用這個(gè)。我們的業(yè)務(wù)就是抓緊這個(gè)，希望大伙在業(yè)務(wù)當(dāng)中有不了解的，有需要弄明白的可以跟我們打電話聯(lián)系，同時(shí)也能夠多問(wèn)一下，減少自己的成本。

　　牛學(xué)鋒：根據(jù)鋼貿(mào)企業(yè)，采購(gòu)成本不說(shuō)，每年的物流成本算起來(lái)也是很龐大。從經(jīng)營(yíng)的角度所有的鋼貿(mào)企業(yè)融資成本很高，這和行業(yè)是相關(guān)的。

　　所以從這個(gè)角度說(shuō)，物流是很關(guān)鍵的，融資成本跟鋼鐵行業(yè)也相關(guān)，因?yàn)樗�有的貿(mào)易企業(yè)都需要銀行去做杠桿，杠桿太低收益率是低的，所以降低融資成本，對(duì)各位來(lái)說(shuō)是目前面臨的重要的課題。由于銀行信貸的壓力和信貸資金的壓力，是一個(gè)稀缺資源，各家銀行都差不多，這一塊我們需要從銀行做一些方方面面的金融創(chuàng)新，這包括幾個(gè)方面。

　　第一個(gè)是使用方式，可以用信用證的，特點(diǎn)要提醒大家對(duì)資金市場(chǎng)有一個(gè)敏感性，利用敏感性抓住時(shí)機(jī)，比如說(shuō)這幾天整個(gè)的貼現(xiàn)利潤(rùn)漲得很厲害，一方面是漲，另一方面對(duì)于所有的銀行半年報(bào)很關(guān)鍵。包括資金的價(jià)格、貼現(xiàn)的價(jià)格，這個(gè)如何和我們的經(jīng)營(yíng)結(jié)合在一起，很多做協(xié)議量的鋼貿(mào)企業(yè)跟鋼廠基本是月末交換，有可能是貼現(xiàn)價(jià)格最高，所以這種實(shí)際的把握是很重要的一塊，在這方面做一些創(chuàng)新。

　　第二點(diǎn)是一些擔(dān)保方式，同時(shí)我們?cè)诮衲暌苍谄渌�的業(yè)務(wù)模式上做創(chuàng)新。包括我們今年做了很多的商貿(mào)企業(yè)，通過(guò)這種擔(dān)保的創(chuàng)新來(lái)降低企業(yè)操作的成本。這塊我們覺(jué)得應(yīng)該是業(yè)務(wù)的品種，多一些溝通，特別是長(zhǎng)期形成合作默契的企業(yè)，我們現(xiàn)在給的都基本上超億了。這些企業(yè)我看了一下大部分是50強(qiáng)的企業(yè)。

　　目前的價(jià)格波動(dòng)很平凡，傳統(tǒng)的囤貨等漲價(jià)的是不可能了，特別是你經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，銀行可能一下子提前還款，有可能使你的經(jīng)營(yíng)雪上加霜，在座的各位保住本金是始終不渝關(guān)注的原則。

　　我建議大家利用蘭格包括期貨，對(duì)這些平臺(tái)做一些風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，電子盤也好，期貨也好，能夠?qū)�價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)部分的或者全部的對(duì)沖。

　　最后一點(diǎn)是從原來(lái)的傳統(tǒng)的買賣風(fēng)險(xiǎn)提供服務(wù)來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，我們單純像以前一樣買賣，可能需要在這當(dāng)中增加附加值，從銀行的產(chǎn)品角度講，我們會(huì)全方位的服務(wù)大家。我們?cè)敢庾龀晒ζ髽I(yè)家背后的成功的銀行。

　　倪佳：我沒(méi)覺(jué)得陳總那樣鋼鐵行業(yè)那么困難，在2002年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)是3億噸！大家都非常的害怕，國(guó)務(wù)院也做了調(diào)控，已經(jīng)達(dá)到了7億噸，仍然是這個(gè)話題，我想可能10億噸，是永恒存在的，所以大家也不用擔(dān)心鋼鐵行業(yè)會(huì)走到什么盡頭，也沒(méi)看到流通業(yè)倒閉了。流通最大的困難，其實(shí)銀行我認(rèn)為不是最困難的，隨之帶來(lái)的是融資的壓力，鋼鐵市場(chǎng)不好的時(shí)候每月要交錢，鋼鐵不會(huì)那么快賣掉，體現(xiàn)出你的資金虧掉了。

　　雖然我們的利潤(rùn)率低了，經(jīng)銷商的融資大多數(shù)和生產(chǎn)商連接起來(lái)的，三方的協(xié)議逐步的付保證金，逐步的提貨，我們現(xiàn)在突破了一些期貨融資，不僅僅是對(duì)生產(chǎn)上，對(duì)大型的經(jīng)銷商也可以做，在座的老總也可以通過(guò)對(duì)象經(jīng)銷商也可以做一個(gè)基礎(chǔ)的大型企業(yè)，大的分銷商也可以做，這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)以往是一個(gè)突破，現(xiàn)在我們可以和大的分銷商也可以做，這個(gè)對(duì)中小的流通企業(yè)也有一個(gè)比較大的幫助。

　　另外離岸金融，在銀行業(yè)務(wù)上是比較先進(jìn)的，全國(guó)的離岸業(yè)務(wù)的量60%在招商銀行，大眾商品交易我們可以通過(guò)離岸使得形成一種融資，可以通過(guò)國(guó)內(nèi)開(kāi)有期證，再到境外，我們可以把融資壓虧放到境外，我們可以把進(jìn)口環(huán)節(jié)的融資成本大大的降低，謝謝大家！

　　劉明：剛才前面幾位同志介紹得非常的多，銀行的業(yè)務(wù)是比較普遍化的。我想說(shuō)我們企業(yè)家，無(wú)論在經(jīng)營(yíng)還是在融資的以及組織的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，其實(shí)浦發(fā)的特點(diǎn)是我可能是借園區(qū)的優(yōu)勢(shì)，可能是其他合作伙伴的優(yōu)勢(shì)，借一種信譽(yù)讓我拿到更多的資金，我借外部的資金，包括提到的代付，離岸，甚至可以找海外的，這部分是更加有優(yōu)勢(shì)的，包括離岸資金的成本、海外資金的成本，是不同的價(jià)格體系，這個(gè)是非常有優(yōu)勢(shì)的。我們和香港的其他的一些銀行是有整體的合作協(xié)議的，保證大家的資金、成本。

　　第三點(diǎn)是從2009年開(kāi)始，我們銀行和物流公司，包括電子交易平臺(tái)，和銀行的整體合作比較多，一部分資金可以通過(guò)物流金融的平臺(tái)來(lái)支持到大家，這也是我提到園區(qū)的概念，我們有很多的合作的伙伴，可以用自有的資金補(bǔ)充銀行的貸款，對(duì)你整個(gè)的物流做出一個(gè)資金上的數(shù)據(jù)的過(guò)程，我們?cè)诋a(chǎn)品上和大家相差不大話，我們比較多的優(yōu)勢(shì)是在于調(diào)動(dòng)更多的合作伙伴來(lái)支持企業(yè)的發(fā)展。我們做得最大的物流平臺(tái)的曾經(jīng)達(dá)到5個(gè)億，實(shí)際是鋼材貿(mào)易商的優(yōu)勢(shì)。

　　另外一個(gè)大家在融資的時(shí)候，最關(guān)心的是成本。我覺(jué)得應(yīng)該有很多的專業(yè)人員擔(dān)保的組合機(jī)構(gòu)，可以把大家的聯(lián)保連貸的機(jī)構(gòu)分散，做成反聯(lián)保的形勢(shì)，包括我們物流的金融平臺(tái)，符合浦發(fā)銀行的就找浦發(fā)銀行，喜歡工行工行做，招商就在招商做。

　　王術(shù)勇：我還是發(fā)表個(gè)人的看法，各位和銀行的緊密，更好的理解是雨水知情，息息相關(guān)的。實(shí)際各位在不同的銀行工作的朋友們，行業(yè)工作的老總也都感受得差不多，各家銀行也也自己的產(chǎn)品，都有自己銀行的發(fā)展。從單獨(dú)的產(chǎn)品上講，我認(rèn)為也受到了銀行的產(chǎn)品集中都具有普遍性，各位老總在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，目前從我們銀行和企業(yè)共同感受的實(shí)際情況，目前貨幣政策可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)鋼鐵行業(yè)的影響度對(duì)大家的經(jīng)營(yíng)，影響更加直接、猛烈。所以關(guān)注國(guó)家大的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和宏觀政策的調(diào)整是我和大家共同分享的！

　　主持人：非常精彩！各位專家從自己產(chǎn)品的介紹，引申到我們鋼鐵行業(yè)自身的壓力上，不僅從銀行業(yè)給我們提出了一個(gè)解困的思路，各行有特色，有針對(duì)性的產(chǎn)品，而且同我們自身的業(yè)務(wù)升級(jí)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新的角度給我們提出了思路。剛才有人說(shuō)要利用電子盤、期貨規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。我們現(xiàn)在做的電子交易市場(chǎng)也是在流通領(lǐng)域這個(gè)層面在給大家提供一個(gè)解決方案。希望大家對(duì)幾個(gè)銀行家的發(fā)言和介紹細(xì)心的體會(huì)，從中找到我們目前的困境，甚至找到未來(lái)發(fā)展的路徑，讓我們用熱烈的掌聲對(duì)幾位銀行家代表表示熱烈的感謝！謝謝大家！