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中國鐵礦石談判大紀(jì)事
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http://zhuijuan.cn 發(fā)表日期：2009-9-28 10:52:34
蘭格鋼鐵 |
內(nèi)容摘要：我國鋼鐵也可謂突飛猛進(jìn)，目前我國也成為鋼鐵大國。但同時(shí)其對鐵礦石的需求量也在明顯增加。我國是鐵礦石需求消費(fèi)大國，對鐵礦石需求占全球三分之一。雖然國內(nèi)鐵礦石較為豐富，儲量達(dá)210億噸，占全球儲量的13.1%，但大部分為貧礦，富礦較少。而國外以澳大利亞、巴西等國為首的鐵礦石出口大國。其礦藏豐富，且多以富礦為主。因此國內(nèi)幾家大鋼廠多采用進(jìn)口的價(jià)位低的富礦資源，其價(jià)格為長期協(xié)議價(jià)，即長協(xié)價(jià)。
新中國建立以來，黨和領(lǐng)導(dǎo)大力發(fā)展鋼鐵行業(yè)，我國鋼鐵也可謂突飛猛進(jìn)，目前我國也成為鋼鐵大國。但同時(shí)其對鐵礦石的需求量也在明顯增加。我國是鐵礦石需求消費(fèi)大國，對鐵礦石需求占全球三分之一。雖然國內(nèi)鐵礦石較為豐富，儲量達(dá)210億噸，占全球儲量的13.1%，但大部分為貧礦，富礦較少。而國外以澳大利亞、巴西等國為首的鐵礦石出口大國。其礦藏豐富，且多以富礦為主。因此國內(nèi)幾家大鋼廠多采用進(jìn)口的價(jià)位低的富礦資源，其價(jià)格為長期協(xié)議價(jià)，即長協(xié)價(jià)。由于需求量大，同時(shí)對方的資源價(jià)格比國內(nèi)價(jià)格低，因此產(chǎn)生長期依賴性，帶來的負(fù)面影響必然是主動權(quán)在對方手中，其結(jié)果是經(jīng)常被人家牽著鼻子走。
鐵礦石進(jìn)口量
從我國情況來看，隨著鐵礦石需求量的增加，其對國外資源較為關(guān)注，但在1995年之前進(jìn)口量還不明顯，1995年進(jìn)口量在4115萬噸，而短短十年間，至2005年時(shí)進(jìn)口量就達(dá)到27500萬噸，去年2008年全年進(jìn)口量在44356萬噸，今年上半年就有29700萬噸的進(jìn)口量。需求量的猛增，使得我國也開始介于鐵礦石談判中來。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國鐵礦石進(jìn)口的主要國家是澳大利亞、巴西、印度、南非和秘魯。2003年從上述五個(gè)國家進(jìn)口鐵礦石14057萬噸，占全部進(jìn)口量的94.9%，其中從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石5813萬噸，占全部進(jìn)口量的39.2%；巴西進(jìn)口量占25.95；印度進(jìn)口量占21.8%；南非進(jìn)口量占6.5%，秘魯進(jìn)口量占1.5%。
從瑞典進(jìn)口80.8萬噸，比上年增長446.25，從越南進(jìn)口66.5萬噸，比上年增長110.35，印度鐵礦石進(jìn)口量比上年增長43.3%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年我國進(jìn)口鐵礦石27526萬噸，與上年相比增長32.3%，價(jià)值183.7億美元，增長44.7%。進(jìn)口平均價(jià)格為66.7美元/噸，上漲9.4%。主要進(jìn)口自澳大利亞、印度、巴西等國。2005年我國自上述3國分別進(jìn)口鐵礦石11218萬噸、6855萬噸和5471萬噸，分別增長43.5%、36.6%和18.9%，共計(jì)占當(dāng)年進(jìn)口總量的85.5%。
2006年，自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石1.3億噸，增長13%，占進(jìn)口總量的39.4%，均價(jià)為57.8美元/噸，上漲5.1%；自巴西進(jìn)口7587萬噸，增長38.6%，均價(jià)為72.9美元/噸，上漲2.8%；自印度進(jìn)口7478萬噸，增長9.1%，均價(jià)為64.3美元/噸，下降15.3%。自上述3個(gè)國家合計(jì)進(jìn)口占進(jìn)口總量的85%。下半年進(jìn)口均價(jià)明顯上揚(yáng)。2006年上半年鐵礦石進(jìn)口均價(jià)一直維持在63美元/噸以下，但自6月份起進(jìn)口均價(jià)出現(xiàn)上揚(yáng)，由6月份當(dāng)月的60.9美元/噸，逐月攀升至9月份的66.7美元/噸，11月份沖高至69.1美元/噸。
2007我國進(jìn)口鐵礦石3.8億噸，價(jià)值337.8億美元，分別比上年增長17.5%和61.5%。其中，自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石1.5億噸，增長14.8%；自巴西進(jìn)口9763萬噸，增長28.7%；自印度進(jìn)口鐵礦石7937萬噸，增長6.2%。自上述3個(gè)國家合計(jì)占當(dāng)年我國鐵礦石進(jìn)口總量的86.1%。2007年我國鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格為88.2美元/噸，上漲37.5%。從月度進(jìn)口均價(jià)來看，自1月份的69美元/噸一路上揚(yáng)，到12月份已達(dá)125.3美元/噸，相比1月份累計(jì)漲幅高達(dá)82%。
2008年我國進(jìn)口鐵礦石4.4億噸，價(jià)值605.3億美元，分別比上年增長15.9%和79.1%；進(jìn)口平均價(jià)格136.5美元/噸，上漲54.6%。12月份當(dāng)月我國進(jìn)口鐵礦石3453萬噸，增長1.2%；平均進(jìn)口價(jià)格為89.7美元/噸，同比下降27.7%，環(huán)比下降26.9%。
2008年我國鐵礦石進(jìn)口主要特點(diǎn)為：
一、9月份以來進(jìn)口均價(jià)持續(xù)回落。2008年以來，我國鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格在8月份出現(xiàn)154.7美元/噸的高峰后，于9月份開始回落，至12月份進(jìn)口平均價(jià)格已經(jīng)回落至89.7美元/噸，為年內(nèi)的最低點(diǎn)。
二、國有企業(yè)進(jìn)口為主。2008年我國國有企業(yè)進(jìn)口鐵礦石.2億噸，增長11%，占同期我國鐵礦石進(jìn)口總量的72.7%。
三、主要進(jìn)口自澳大利亞、巴西和印度。2008年我國自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石1.8億噸，增長26.1%；自巴西進(jìn)口1億噸，增長3.1%；自印度進(jìn)口9097萬噸，增長14.8%。三者合計(jì)占同期我國鐵礦石進(jìn)口總量的84.3%。
鐵礦石談判
從鐵礦石協(xié)議價(jià)格歷史走勢看，全球鐵礦石價(jià)格處于大幅上漲態(tài)勢，近年來更是呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢，從1988年至今，20次的國際鐵礦石談判中只有6次是價(jià)格下跌了，且下跌的幅度都比較小，其余年度均是不同程度的上漲。分別是1988年、1992-1994年、1999年、2002年，最大跌幅為93年的-13.47%，其次為99年的-11%。以巴西Vale的卡拉加斯塊礦為例，2000年該礦協(xié)議價(jià)格為16.19美元/干噸，到了2008年則上漲到了81.36美元/干噸，短短9年就上漲了4倍多，這對于大宗原料來說是巨大的漲幅。
2003年底，寶鋼開始參與國際定價(jià)談判，但沒有發(fā)揮實(shí)質(zhì)性的作用，接受了新日鐵公司的談判結(jié)果：價(jià)格漲幅18.6%。
2005年，國際鐵礦石供應(yīng)價(jià)格暴漲71.5%，中國鋼鐵企業(yè)為此多付出大約200億元到300億元人民幣的進(jìn)口成本。
2006年，鐵礦石談判是從2005年10月24日開始的，歷經(jīng)7個(gè)月最終達(dá)成協(xié)議，19%的漲價(jià)幅度仍高于市場預(yù)期，這使2006年我國進(jìn)口鐵礦石成本增加了70億元到80億元人民幣。
2007年，鐵礦石談判是從2006年11月開始的。由于中國鋼鐵企業(yè)走向聯(lián)合，中國企業(yè)首度取得首發(fā)定價(jià)權(quán)。12月22日，代表我國鋼鐵企業(yè)的寶鋼集團(tuán)與巴西淡水河谷公司就2007年國際鐵礦石價(jià)格談判達(dá)成一致，鐵礦石價(jià)格上漲9.5%。
2008年6月23日，寶鋼與力拓公司就2008年度PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成了一致。結(jié)果為三類礦在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。
2009年4月7日力拓向亞洲鋼廠出售鐵礦石價(jià)格暫降20%
2009年5月26日日企與澳礦達(dá)成降價(jià)33%協(xié)議
2009年5月28日韓國浦項(xiàng)制鐵宣布接受價(jià)格33%降幅
2009年8月17日寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞FMG公司達(dá)成09年長協(xié)礦協(xié)議，即粉礦干基離岸價(jià)每噸度94美分，降35.02%；塊礦干基離岸價(jià)每噸度100美分，降50.42%。
其中2008年的談判結(jié)果正是遭受到了礦業(yè)公司的集中"圍剿"。在漫長的拉鋸談判中，日本出于本國利益率先與巴西達(dá)成了粉礦漲價(jià)65%、塊礦漲價(jià)71%的協(xié)議，以寶鋼集團(tuán)為代表的中國談判團(tuán)不得不被動接受了這一協(xié)議結(jié)果。然而，談判并未就此完成，澳大利亞的"兩拓"沒有就此罷休，而是額外要求提出所謂的"海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償條款"，原因是澳礦運(yùn)程較短運(yùn)費(fèi)較低，要求澳礦FOB價(jià)格應(yīng)比巴礦較高，談判一度陷入僵局；最后在6月下旬談判最后期限時(shí)，寶鋼不得不與力拓達(dá)成了PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%的結(jié)果。雖說這一結(jié)果維護(hù)了長期以來的"傳統(tǒng)框架"，實(shí)行離岸價(jià)結(jié)算，而沒有之前澳方提出的到岸價(jià)或者是"運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償"，但價(jià)格漲幅與巴礦完全脫節(jié)，傳統(tǒng)的被動接受原則最終瓦解。
而2009年談判同時(shí)也是比較得艱難。從上年也就是2008年11月份開始一直持續(xù)到2009年8月17日，在長達(dá)9個(gè)月多的時(shí)間里，以寶鋼為代表的談判團(tuán)與澳礦集團(tuán)展開了持久的談判。由于之前鐵礦石漲價(jià)幅度過快，使得依靠國外資源的國內(nèi)大型鋼企虧損嚴(yán)重，為此中國每年都要付出大量的成本資金；同時(shí)2008年受全球金融危機(jī)的影響，鋼市需求急速下降，價(jià)格一再的下滑，鋼企虧損更加嚴(yán)重，因此今年國內(nèi)鋼企都希望鐵礦石能合理的降價(jià)，使價(jià)格達(dá)到2007年水平，也就是40%的降幅。而期間韓國浦項(xiàng)鋼鐵也希望鐵礦石降幅達(dá)到50%的水平。但三大鐵礦石巨頭們卻不這么想，他們堅(jiān)決不愿讓步。
然曠日持久的年度鐵礦石談判僵局終在5月26日被日企打破，日本最大鋼鐵企業(yè)新日鐵與澳大利亞最大鐵礦石生產(chǎn)商力拓達(dá)成2009年鐵礦石合同價(jià)格，即粉礦和塊礦比去年長期合同價(jià)格下降32.95%和44.46%。此結(jié)果一出，中鋼協(xié)明確表態(tài)拒絕接受降幅33%的結(jié)果，因?yàn)槠潆x我國40%的降幅要求還相差甚遠(yuǎn)，因此談判繼續(xù)進(jìn)行。但隨著韓國浦項(xiàng)也相繼接受了新日鐵的33%的降幅之后，使中鋼協(xié)所面臨的談判壓力更大，孤軍奮戰(zhàn)更加艱難。期間中鋼協(xié)始終堅(jiān)持40%降幅不變，同時(shí)在2009年上半年鋼市逐步回暖的情況下，使得談判更加苦難。在此"間諜門"事件的發(fā)生，使中鋼協(xié)更加重視國內(nèi)鋼鐵秩序中存在的嚴(yán)重問題，重整國內(nèi)鋼鐵業(yè)對今后鋼鐵行情的發(fā)展，以及國際談判勢必帶來積極作用。
2009年8月17日，鐵礦石談判史上具有歷史意義的一天，這一天以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞FMG公司達(dá)成09年長協(xié)礦協(xié)議，即粉礦干基離岸價(jià)每噸度94美分，降35.02%；塊礦干基離岸價(jià)每噸度100美分，降50.42%。但2009年談判的首捷并不能算一次大勝利，F(xiàn)MG今年下半年只能向中國出口2000萬噸鐵礦石，這還不足中國今年上半年鐵礦石進(jìn)口總量的7%。目前全球海運(yùn)鐵礦石的約70%都是力拓等三巨頭出產(chǎn)的。對FMG來說，與中方協(xié)議所帶來的短期好處未來卻有可能給它制造麻煩。該公司現(xiàn)在受其唯一的客戶中國的影響太大。FMG目前的鐵礦石年產(chǎn)量為4500萬噸，全部賣給中國，未來幾年中方有可能加大力度要求其提供價(jià)格折扣。對中國來說，事實(shí)可能證明，現(xiàn)在出手支持FMG太晚了，力度也太小。
目前同三巨頭的談判仍在繼續(xù)，F(xiàn)MG的35%的降幅能否起到借鑒作用還不得而知，下一步談判進(jìn)程還有待繼續(xù)關(guān)注。(資料來源：網(wǎng)站轉(zhuǎn)載) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】zhuijuan.cn |
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